Getlink SE — Share Issue/Capital Change 2009

Jun 24, 2009

COMMUNIQUE

Ne pas diffuser ou publier aux Etats-Unis.

GET 09/25

Le 24 juin 2009

Diffusion immédiate

L'AMF déclare conforme l'offre publique d'échange simplifiée sur les bons de souscription d'actions de Groupe Eurotunnel SA

L'AMF a, dans sa séance du 23 juin 2009, déclaré conforme l'offre publique d'échange simplifiée visant les bons de souscription d'actions¹ de Groupe Eurotunnel SA émis par Groupe Eurotunnel SA le 28 juin 2007.

Cette décision emporte visa de la note d'information relative à cette offre sous le numéro 09-200 en date du 23 juin 2009.

La note d'information ainsi que le document de référence de Groupe Eurotunnel SA enregistré par l'AMF le 16 avril 2009 sous le numéro R.09-0018 sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF : www.amf-france.org et de Groupe Eurotunnel SA : www.eurotunnel.com.

Les termes de l'offre sont les suivants :

• L'offre se déroulera du 25 juin au 15 juillet 2009 inclus ;
• Le ratio d'échange proposé est de 35 bons de souscription d'actions pour une action GET SA, en prenant en compte le versement en espèces de la valeur nominale des actions à émettre de 0,40 € par action par Lazard Frères Banque d'ordre et pour compte des titulaires de bons de souscription d'actions apportant ceux-ci à l'offre publique2 ;
• Le règlement-livraison et la première cotation des actions ordinaires émises dans le cadre de cette offre interviendront le 27 - 28 juillet 2009 ;
• Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 20093 .

Il est rappelé que cette offre est une faculté offerte aux porteurs de Bons d'échanger ceux-ci contre des actions nouvelles avec deux ans d'avance sur la date initialement prévue.

La société n'a pas l'intention de procéder à une autre offre portant sur les Bons avant leur échéance. Les titulaires de Bons qui ne les auront pas apportés à cette offre conserveront la faculté d'exercer leurs bons, comme initialement prévu, en 2011.

¹ Bons de souscription d'actions (code ISIN FR0010452441) émis en 2007 par la société, note d'opération ayant reçu le visa de l'AMF n° 07-113 en date du 4 avril 2007.

² Offre établie sur la base d'un ratio d'échange théorique de 1 action ordinaire GET à émettre en échange de 31,5 Bons et du versement de 0.40 € correspondant à la valeur nominale de l'action à émettre en échange de cet apport.

³ Ces actions nouvelles ne donnent pas droit au dividende 2008 qui sera payé le 15 juillet 2009.

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de recommander aux titulaires de Bons d'apporter leurs titres à l'offre publique d'échange simplifiée.

***

Lazard intervient en tant que conseil financier de Groupe Eurotunnel pour cette opération.

Lazard Frères Banque, agissant pour le compte de Groupe Eurotunnel SA, est la banque présentatrice de cette offre publique d'échange.

Nomura intervient en tant que conseiller de Groupe Eurotunnel sur les marchés de capitaux.

Contact presse : Mady Chabrier : 01.55.27.35.43

Contact analystes et investisseurs : Michael Schuller : 03.21.00.87.49

La note d'information est disponible sans frais, en français et en anglais, au siège social de Groupe Eurotunnel SA, ainsi qu'au siège social de Lazard Frères Banques – 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Groupe Eurotunnel SA attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits dans le Document de Référence 2008. L'offre fait l'objet de restrictions légales hors de France. L'offre sera faite au Royaume-Uni lorsque le prospectus de cette opération visé par l'AMF y aura été passporté (passporting en cours).