Getlink SE — Capital/Financing Update 2017

May 22, 2017

COMMUNIQUE GET 17/27

Le 21 mai 2017

Diffusion à 18h00

Groupe Eurotunnel annonce le total succès de son opération de refinancement,

Le coût moyen de la dette abaissé à 4%.

Annoncée le 9 mai dernier, l'opération de refinancement partiel de la dette à taux variable du Groupe a été sur souscrite 2,5 fois et le placement définitif a été réalisé vendredi 19 mai1.

Ce refinancement a permis de lever une dette de 1975 m€ sur la totalité de la Tranche C, qui se décompose comme suit :

Tranche	Montant	Durée	Taux
C1A	£350m	12 ans fixe	3,043%
C1B	£336,5m	33 ans fixe	3,848%
C2A	€425m	5 ans fixe	1,761%
C2B	€528m	10 ans fixe	2,706%
C2C	€223m	33 ans fixe	3,748%

Cette opération permet à Groupe Eurotunnel de dégager de substantielles économies sur ses paiements d'intérêts financiers : le refinancement de la tranche C a permis de réduire son coût de 60 millions d'euros par ans. En conséquence, le coût moyen de la dette du Groupe baisse de 200 pb environ, s'établissant désormais en-dessous de 4%.

L'augmentation de la trésorerie d'environ 260 millions d'euros garantit également le financement d'ElecLink dans des conditions optimales.

Jacques Gounon, Président Directeur général de Groupe Eurotunnel SE, a dit « Notre refinancement a été souscrit à des taux avantageux, preuve que le marché a confiance dans les perspectives du Groupe et que notre dette est normalisée. Les économies générées créent beaucoup de valeur. "

^{1 1} L'émetteur de cette nouvelle dette est Channel Link Enterprises Finance plc (CLEF).

COMMUNIQUE

Romain Dufour : 01.40.98.04.64

Contacts presse : Contacts analystes et investisseurs

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Note importante

Ce communiqué est une information susceptible d'influer sur le cours selon l'article 7 de la régulation européenne 596/2014.