Getin Holding S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 14, 2018

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę o kredyt obrotowy w wysokości do 114.300.000,00 zł (dalej: Umowa) z 5-letnim okresem spłaty. Pozyskane z Umowy środki Emitent przeznaczy na spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu nabycia akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (na podstawie umowy zawartej z Bankiem w dniu 16 marca 2012 r.), których zapadalność przypada na I kwartał 2019 r.

Ponadto, Emitent zawarł z Bankiem aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 sierpnia 2015 r. w kwocie 25.000.000,00 zł (dalej: Aneks), którego pierwotny termin zapadalności przypadałby na I kwartał 2019 r., prolongujący finansowanie do dnia 6 grudnia 2023 r.

Zabezpieczeniem spłaty ww. zobowiązań ma zostać ustanowienie zastawu na 49% udziału posiadanego przez Emitenta w spółce OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) (dalej: Zastaw). W związku z ustanowieniem Zastawu na zabezpieczenie spłaty zobowiązań Emitenta z tytułu Aneksu, zabezpieczenie do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 sierpnia 2015 r., w formie zastawu rejestrowego na 1.963.094 akcji Idea Bank S.A., ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50.000.000,00 zł, zostanie przez Bank zwolnione.

Parametry Umowy i Aneksu, w tym dotyczące warunków uruchomienia środków, wysokości prowizji i oprocentowania, nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.