Getein Biotech, Inc — Capital/Financing Update 2018

Apr 10, 2018

国金证券股份有限公司关于

基蛋生物科技股份有限公司变更募集资金投资项目

及将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为基蛋 生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，对基蛋生物变更部分募集资金投资项目及将 部分募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1025 号《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，基蛋 生物科技股份有限公司向社会首次公开发行不超过 3,300.00 万股人民币普通股 股票。实际发行 3,300.00 万股，每股发行价为人民币 22.25 元，募集资金总额为 人民币 73,425 万元，募集资金净额为人民币 66,921 万元。上述募集资金已经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]48260003 号验 资报告。

本次发行的募集资金计划用于实施以下募投项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	使用募集资金投资（万元）
1	POCT体外诊断试剂及临床检 验分析仪器生产项目	24,185.00	24,185.00
2	胶乳及质控品类体外诊断试剂 产业化项目	7,182.00	7,182.00
3	基蛋生物研发中心建设项目	8,730.00	8,730.00
4	基蛋生物营销网络建设项目	6,824.00	6,824.00
5	总部基地项目	6,250.00	6,250.00
6	补充流动资金项目	13,750.00	13,750.00
	合计	66,921.00	66,921.00

二、本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的情

况

为提高募集资金使用效益，2018 年 4 月 10 日公司召开第二届董事会第四次 会议及第二届监事会第五次会议，拟将原募投项目“胶乳及质控品类体外诊断试 剂产业化项目”（以下简称“原项目”）进行调整，原项目变更为两部分，其中 5,589.60 万元用于“年产 700 台医疗器械、1 万盒体外诊断试剂项目”（以下简称 “新项目”），原项目剩余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金。

原项目实施地点为江苏省南京市，新项目“年产 700 台医疗器械、1 万盒体 外诊断试剂项目”由控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司（以下简称“吉林基 蛋”）实施，现实施地点变更为吉林省长春市。

公司承诺，用于永久补充流动资金的募集资金将全部用于公司的生产经营， 永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供 财务资助。

三、本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的原

因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

根据《基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“胶乳及 质控品类体外诊断试剂产业化项目”总投资额 7,182 万元，其中包括固定资产投 资 6,438 万元（其中建安工程费 3,763 万元，设备购置费 1,775 万元，工程建设 其他费 166 万元，预备费用 733 万元），铺底流动资金 744 万元。

截止目前，尚未对该项目进行投资。

（二）变更的具体原因

1、本次变更募项目实施方案的原因系公司为了实现生化诊断产品的规模化 生产，由吉林基蛋统一实施，有利于公司对分类产品的实施管理，因此，变更募 投项目，可扩大吉林基蛋的生产规模，增强吉林基蛋整体实力，进而提升其盈利 能力。综上，本次变更募投项目是依据公司战略的判断，有利于公司提高募集资

金的使用效率、提高募集资金收益，符合提升整体利益的目的，不存在损害股东 利益的情形。

2、公司在保证募投项目正常实施的前提下，将剩余募集资金和利息永久性 补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的 流动资金压力，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。

四、新项目的具体情况

（一）年产 700 台医疗器械、 1 万盒体外诊断试剂项目

1 、项目建设主要内容

新建厂房一套，占地面积 13,214 平方米，建筑面积 14,568.76 平方米，包括 办公楼、生产车间 1、生产车间 2、检验中心、员工食堂以及门卫。

2 、项目投资概算

项目总投资 7,500 万元，其中：项目建设投资 7,051.5 万元，铺底流动资金 448.5 万元。资金来源：企业自筹资金 1,910.4 万元，使用募集资金 5,589.6 万， 申请银行贷款 0 万元。

3 、项目实施进度安排

项目从 2016 年 6 月正式启动，启动期 6 个月主要完成厂房设计项目编制、 可研报告、项目立项报批以及环评批复，2017 年 1 月到 6 月办理施工所需的各 种手续。2017 年 7 月到 2018 年 9 月主要是项目建设期，包括土建施工、配套工 程施工、室内装修、道路外网施工，2018 年 10 月-12 月为生产验收期，包括设 施设备安装调试、试生产以及验收阶段，2019 年 1 月 1 日项目正式投产。

截止本文件出具之日，公司已经投入部分自有资金进行项目建设。

4 、预期经济效益

本项目（第 5 年）达产后，（年平均值）年收入 12,000 万元，年增值税 1,428 万元，年销售税金及附加 120 万元，项目正常年份利润总额为 3,120.74 万元，年 上缴所得税额为 468.11 万元，税后利润为 2,652.63 万元；项目投资利润率 41.61%，

项目投资利税率 62.25%，税前投资回收期 4.90 年，税后投资回收期 5.33 年，其 中均含建设期 30 个月。

（二）永久补充流动资金

用于永久补充流动资金的募集资金将全部用于公司的生产经营，且公司承诺 永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供 财务资助。

五、新项目的市场前景及风险提示

（一）市场前景

近年来体外诊断市场规模呈快速扩大的趋势，2017 年，全球体外诊断市场 规模将从 2009 年的 380 亿美元发展到 640 亿美元，而中国市场发展迅猛，2009 年市场规模为 100 亿元，2013 年达 210 亿元，已经翻番，未来仍将保持 20%以 上的增长速度。

生化诊断试剂操作简便，自动化程度高，检验成本也是各类检验产品中最低 的，因此生化诊断试剂占 IVD 市场需求 32%，随着科技的进步以及社会对健康 的不断重视，生化试剂需求量大与日俱增，近年平均每年 15%速度增长。2014 年国内生化试剂市场容量 77.15 亿元，2015 年达到 92.58 亿元，2016 年生化试剂 市场超过百亿元。

本项目在吉林基蛋原有生化诊断试剂产品生产的基础上，通过新建厂房，扩 大生化诊断试剂的生产规模，并新增生化试剂配套检测仪器全自动生化分析仪的 生产。通过仪器和试剂的配套生产销售，大大的提升了公司的核心竞争力，同时 通过扩大生产规模，可以有效的降低生化诊断试剂的生产成本，进一步的提高了 公司的综合实力。

项目建成达产后，可实现年销售收入 12,000 万元，实现利税 4,668.74 万元， 对提高公司竞争力、增加公司利润具有重要意义，项目建设实现了经济效益和社 会效益双赢。

（二）风险提示

尽管公司对调整部分首发募集资金投向事宜作了必要的市场调研和可行性 分析，但投资者仍需关注下以风险：

1、法律及政策风险

项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制。比如原料纠纷、知识产权纠纷、 国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目经营的成本甚 至会导致项目被勒令停止经营。

2、市场风险

项目建设经常会遇到国内市场常见的风险，比如经济危机、市场需求不稳定、 市场竞争激烈、业务竞标等，这些风险会造成项目收入损失和增加营业费用，是 本项目影响最大的风险。

3、建设风险

项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟，设备质量不达标，人员 无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至会增大总投资规模。 4、环保风险

项目建设可能会涉及长春市的环境保护法规，如果造成危害受到处罚会导致 项目成本增加甚至被勒令停止经营。

六、公司履行的决策程序

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，本次变更部分 公开发行募集资金用途不涉及关联交易，《关于变更部分募集资金投资项目及将 部分募集资金永久补充流动资金》已经公司第二届董事会第四次会议与第二届监 事会第五次会议审议通过，独立董事均发表了同意的意见。

本次变更募投项目及将部分募集资金永久补充流动资金的事项尚需公司股 东大会审议通过。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构核查后认为：变更后的募投项目可提高资金使用效率，有助于提高 募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，有利于公司整体战略规划的实施 及公司的长远规划和发展。公司本次变更募投项目及将部分募集资金永久补充流 动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见， 履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，但该变更事项有待股东大会审议通过。

综上所述，保荐机构对公司变更募投项目及将部分募集资金永久补充流动资 金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司变更 募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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王志辉
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冯浩
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国金证券股份有限公司
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年 月 日