Gestamp Automocion S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 14, 2021

GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Madrid, 14 de mayo de 2021

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, Gestamp Automoción, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Gestamp") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad anuncia que su sociedad filial, Gestamp Funding Luxembourg, S.A., ha decidido amortizar anticipadamente el próximo 25 de mayo de 2021, a valor nominal, la totalidad de los bonos senior garantizados emitidos, con un cupón del 3,50%, por valor total de 500 millones de euros y con vencimiento en 2023 (los "Bonos"). Tras el reembolso y amortización de los Bonos, Gestamp Funding Luxembourg, S.A. habrá cancelado a todos los efectos los Bonos.

Gestamp ha decidido amortizar anticipadamente los Bonos dada su favorable situación de liquidez (2.884,6 millones de euros a 31 de marzo de 2021), logrando con ello (i) reducir su deuda bruta y sus gastos financieros así como (ii) mejorar la vida media de su deuda toda vez que el préstamo sindicado de 777,2 millones de euros y 172,5 millones de dólares, junto con la línea de crédito revolving asociada al mismo de 325 millones de euros, pasan a tener vencimiento en enero de 2025, en vez de en abril de 2023.

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