GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Apr 18, 2018

Summary Info	Tahsisli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	18.04.2018
Authorized Capital (TL)	150.000.000
Paid-in Capital (TL)	50.000.000
Target Capital (TL)	106.000.000

Bonus Issue

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Bonus Issue From Internal Resources (TL)	Rate of Bonus Issue From Internal Resources (%)	Amount of Bonus Issue From Dividend (TL)	Rate of Bonus Issue From Dividend (%)	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Nevi
GEREL, TREGREL00017	50.000.000	43.000.000	86,00000	7.000.000	14,00000		GEREL, TREGREL00017	Registered

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Bonus Issue From Internal Resources (TL)	Rate of Bonus Issue From Internal Resources (%)	Amount of Bonus Issue From Dividend (TL)	Rate of Bonus Issue From Dividend (%)
TOTAL	50.000.000	43.000.000,000	86,00000	7.000.000,000	14,00000

Details of Internal Resources :

Inflation Adjustment on Equity (TL)	1.865.908,8
Premium on Issued Shares (TL)	16.371.625,24
Affilities And Properties Sales Gains (TL)	15.996.150
Previous Years' Profits (TL)	8.766.315,96

Rights Issue (Allocated)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares' ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
GEREL, TREGREL00017	50.000.000	6.000.000	12,00000	GEREL, TREGREL00017	Registered

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	50.000.000	6.000.000,000	12,00000

The Person Increased Capital Devoted	GEM Global Yield Fund LLC SCS

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2018 tarihli toplantısında;

Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America LLC ile Şirketimiz ortağı Sn. Yüksel Kardeş arasında imzalanmış olan 08.03.2018 tarihli Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi ( Subscription Commitment and Share Lending Agreement ) çerçevesinde Şirketimizin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Zonguldak– Çaycuma'da teşvik belgesine bağlı 3'üncü yatırımımızın tamamlanması ile kısa vadeli finansal borçlarımızın ödenmesi amacıyla,

1. Şirket'in 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.000.000 Türk Lirası tahsisli artırılmasına ve Yine Şirket'in 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 50.000.000 Türk Lirası bedelsiz pay olarak dağıtılması suretiyle bedelsiz artırılmasına,

2. Bu çerçevede tahsisli artırılan 6.000.000 TL ile bedelsiz pay karşılığı artırılan 50.000.000 TL olmak üzere toplam 56.000.000 TL sermaye artırılmasına, dolayısıyla sermayenin 50.000.000 TL'den 106.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

3. Artırılan tahsisli sermayenin Şirketimizin diğer pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için 5,83 TL primli fiyatla alıcı GEM Global Yield Fund LLC SCS 'ye tahsisli şekilde yapılmasına,

4. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, artırılan sermayeyi temsil eden toplam 6.000.000 TL nominal değere sahip 6.000.000 adet Şirketimiz imtiyazsız payının, GEM Global Yield Fund LLC SCS tarafından Şirketimize ödenmiş olan 34.980.000 TL'ye sermaye avansına mahsuben pay başına 5.83 TL fiyat ile primli olarak paylarının tamamının nitelikli yatırımcı statüsündeki GEM Global Yield Fund LLC SCS'ye halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde yapılmasına,

5. Söz konusu tahsisli sermaye artırımında ihraç edilecek payların imtiyazsız pay olarak çıkarılmasına ve "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

6. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

7. Bu çerçevede, başta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ilgili başvuruların yapılmasına,

Karar verilmiştir.