Genomtec S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2023

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2023 r. decyzji o zamiarze dalszego finansowania Spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji.

Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na ostatnią dekadę marca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) i przeprowadzenie emisji łącznie do 1.637.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a.podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji 1.237.000 serii M;

b.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie ustanowienia kapitału docelowego do 400.000 akcji;

("Uchwały NWZ").

Pod warunkiem podjęcia przez NWZ opisanych Uchwał NWZ, Zarząd Emitenta zamierza przeprowadzić proces finansowania Spółki obejmujący:

a.emisję do 1.237.000 akcji serii M ("Emisja 1"), skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej tych Akcji Serii M;

b.emisję do 400.000 akcji emitowanych w ramach opisanego kapitału docelowego skierowanej do akcjonariusza Spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot wskazany przez Leonarto Funds SCSp ("Emisja 2" lub "Akcje Leonarto").

Środki pozyskane z Emisji 1 i Emisji 2, mają służyć maksymalizacji wyceny Spółki na potrzeby planowanego partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, o czym Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 22/2022 oraz 27/2022 w tym szczególności mają zostać przeznaczone na:

a.zintensyfikowanie prac B+R w obszarze onkologicznym,

b.przeprowadzenie programu early access dla wiodących jednostek klinicznych na terenie Unii Europejskiej,

c.optymalizację kosztów produkcji karty reakcyjnej i analizatora w ramach projektu mobilnego systemu diagnostycznego Genomtec ID,

d.kontynuację testów klinicznych (środki z emisji pozwolą na osiągniecie kamienia milowego jakim jest gotowość do certyfikacji IVDR),

e.wzmocnienie pozycji gotówkowej Spółki na potrzeby ewentualnego procesu M_

Mając na uwadze powyższe w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki, tj. Leonarto Funds SCSp list intencyjny, w którym został zadeklarowany zamiar zawarcia odpowiedniej umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp ("Umowa Inwestycyjna").

Umowa Inwestycyjna będzie określać na jakich zasadach i warunkach Leonarto Funds SCSp zobowiąże się do objęcia akcji w ramach Emisji 2, w tym m.in. uprzednią sprzedaż części dotychczas posiadanych akcji (lub pożyczonych od innego akcjonariusza) przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot wskazany przez Leonarto Funds SCSp akcji Spółki w ofercie publicznej realizowanej w ramach procesu budowy przyspieszonej księgi pobytu (ABB) ("Oferta Publiczna Leonarto") oraz zainwestowania kwoty pozyskanej ze sprzedaży akcji Spółki w Ofercie Publicznej Leonarto w emisję Akcji Leonarto.

Powyższe oznacza, że Leonarto Funds SCSp lub podmot wskazany przez Leonarto Funds SCSp środki pieniężne pozyskane z Oferty Publicznej Leonarto przeznaczy na dokapitalizowanie Spółki w ramach Emisji 2.

Warunkiem przeprowadzenia opisanej Oferty Publicznej Leonarto będzie podjęcie Uchwał NWZ.

Cena emisyjna Akcji Serii M i Akcji Leonarto (jak również cena sprzedaży w ramach Oferty Publicznej Leonarto) ma być jednakowa.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty poświęcone ww. emisjom oraz o zawarciu umowy inwestycyjnej z Leonarto Funds SCSp, Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.