GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 29, 2016

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016.-

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES (C.N.V.)

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Ref.: “Convocatoria a asamblea extraordinaria de tenedores de Obligaciones Negociables Clase II y Clase III”.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II, del Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 451 de fecha 29 de septiembre de 2016, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria de Tenedores a celebrarse el día 25 de octubre de 2016 a las 15:00 horas en primera convocatoria y el día 26 de octubre a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de tenedores para suscribir el acta de asamblea;

2) Aprobación del rescate anticipado de Obligaciones Negociables Clase II y III, mediante su pago en efectivo, con el producido de la emisión de nueva deuda financiera, por hasta la suma de capital de U$S 400.000.000 (“Nueva Deuda Financiera”), entre la fecha de la asamblea y la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase II y III, con modificación de los términos del “Rescate Anticipado” bajo el Suplemento de Precio.

3) De no aprobarse el anterior punto por unanimidad, consideración de participación de los tenedores de Obligaciones Negociables Clase II y III en nueva asamblea extraordinaria que sea convocada a los fines de considerar la aprobación, con el voto favorable de al menos el 90 % de los tenedores, del rescate anticipado de la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase II y III, cumpliendo con los actuales términos del “Rescate Anticipado” bajo el Suplemento de Precio.

4) Dispensa de Compromisos bajo el Suplemento de Precio (“(f) Limitaciones a nuevos endeudamientos,” y “(j) Limitación en el otorgamiento de gravámenes”), para la emisión de Nueva Deuda Financiera y constitución de gravámenes sobre flujos de fondos y/u otros activos en garantía de la Nueva Deuda Financiera, en grado de privilegio subordinado a los gravámenes actualmente existentes en garantía de las Obligaciones Negociables Clase II y Clase III.

5) Otorgamiento de autorizaciones.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad que se autorice a cualesquiera de los Sres. Directores de la Sociedad y/o al CEO de la Sociedad Sr. Walter M. Lanosa y/o a su CFO Sr. Bernardo Andrews y/o a su Director de Asuntos Legales Sr. Diego J. Abelleyra, con facultades para subdelegar en quienes ellos dispongan, para que cualesquiera de los nombrados en forma individual e indistinta presidan la asamblea mencionada; publiquen edictos de convocatoria a la asamblea en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el Boletín Oficial de la Nación, y en diarios de circulación general, notifiquen a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II y Clase III, la fecha, hora y lugar de celebración de la asamblea, y notifiquen debidamente la convocatoria a la asamblea a la CNV, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado