GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 7, 2024

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GENNEIA S.A.
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ACTA DE SUBDELEGADO

A los 7 días del mes de marzo de 2024, quien suscribe, en su carácter de subdelegado autorizado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en ejercicio de las facultades que le fueron subdelegadas por el Directorio de la Sociedad mediante reunión de fecha 1 de marzo de 2024 (el “Acta de Directorio”), y en virtud de la delegación efectuada en dicho órgano de administración por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 19 de marzo de 2021 (la “Asamblea de Accionistas”), en relación con la emisión por parte de la Sociedad de las obligaciones negociables clase XLIII (las “Obligaciones Negociables Clase XLIII”) y las obligaciones negociables clase XLIV (las “Obligaciones Negociables Clase XLIV” y, en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XLIII, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del prospecto de la Sociedad de fecha 3 de julio de 2023 bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente, establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (el “Régimen de Emisor Frecuente” y el “Prospecto”, respectivamente), procede a aprobar el resultado de la emisión de las Obligaciones Negociables, de acuerdo con los términos y condiciones definitivos que se detallan a continuación:

(I) Términos y condiciones definitivos. Obligaciones Negociables Clase XLIII:

• 1) Valor Nominal a emitirse: US$ 20.697.951 (Dólares Estadounidenses veinte millones seiscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y uno).

• 2) Precio de Emisión: 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XLIII.

• 3) Fecha de Emisión y Liquidación: 8 de marzo de 2024.

• 4) Fecha de Vencimiento: 8 de marzo de 2027, o de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior.

• 5) Tasa de Interés: 6,25% nominal anual.

• 6) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024; 8 de diciembre de 2024; 8 de marzo de 2025; 8 de junio de 2025; 8 de septiembre de 2025; 8 de diciembre de 2025; 8 de marzo de 2026; 8 de junio de 2026; 8 de septiembre de 2026; 8 de diciembre de 2026 y en la Fecha de Vencimiento Clase XLIII, es decir, el 8 de marzo de 2027. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XLIII no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. El pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase XLIII efectuado en tal Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose intereses durante el período comprendido entre tal fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

• 7) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLIII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLIII.

(II) Términos y condiciones definitivos. Obligaciones Negociables Clase XLIV:

• 1) Valor Nominal a emitirse: US$ 12.502.792 (Dólares Estadounidenses doce millones quinientos dos mil setecientos noventa y dos).

• 2) Precio de Emisión: 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XLIV.

• 3) Fecha de Emisión y Liquidación: 8 de marzo de 2024.

• 4) Fecha de Vencimiento: 8 de marzo de 2026, o de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior.

• 5) Tasa de Interés: 5% nominal anual.

• 6) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas : 8 de junio de 2024; 8 de septiembre de 2024; 8 de diciembre de 2024; 8 de marzo de 2025; 8 de junio de 2025; 8 de septiembre de 2025; 8 de diciembre de 2025; y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLIV, es decir, el 8 de marzo de 2026. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XLIV no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. El pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase XLIV efectuado en tal Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose intereses durante el período comprendido entre tal fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

• 7) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLIV será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLIV.

(III) Ratificar y aprobar los siguientes documentos (y sus términos y condiciones):

• a. Suplemento de Prospecto de fecha 1 de marzo de 2024 publicado en dicha fecha en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “Suplemento”).

• b. Aviso de Suscripción de fecha 1 de marzo de 2024 publicado en dicha fecha en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A.

• c. El Aviso Complementario y Aclaratorio al Suplemento y al Aviso de Suscripción de fecha 5 de marzo de 2024 publicado en dicha fecha en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A.

• d. El Aviso de Resultados de fecha 6 de marzo de 2024 publicado en dicha fecha en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A.

• e. El Contrato de Colocación celebrado entre la Sociedad, Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Max Capital S.A., Facimex Valores

S.A., Banco Patagonia S.A. Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Petrini Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. en fecha 1 de marzo de 2024.

Los términos en mayúsculas que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que a ellos se les otorga en el Suplemento.

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______ Carlos Alberto Palazón Subdelegado autorizado por Directorio