GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

AVISO DE RESULTADOS

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GENNEIA S.A.

Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) Clase XXVIII denominadas en Dólares Estadounidenses, a integradas (a) en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial o (b) en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase XVIII, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase XXVIII” o la “Clase XXVIII”)

Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) Clase XXIX denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas (a) en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial o (b) en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase XVIII, o pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables XXIX” o la “Clase XXIX”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, las “Obligaciones Negociables”)

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas por un valor nominal en conjunto de hasta US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones), ampliables por hasta US$40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) (el “Monto Máximo”) calculados al Tipo de Cambio Inicial (conforme se define más adelante) y serán emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (Dólares Estadounidenses ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Genneia S.A. (el “Programa”).

El presente aviso de resultados es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 24 de agosto de 2020 (el “ Suplemento ”), al aviso de suscripción de fecha 24 de agosto de 2020 (el “ Aviso de Suscripción ”) y al aviso complementario de fecha 25 de agosto de 2020 (el “ Aviso Complementario ”), publicados en las mismas fechas en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio web de la CNV, www.cnv.gov.ar, y en fecha 25 de agosto de 2020 en el Boletín Diario de la BCBA, en relación con las Obligaciones Negociables, por un valor nominal en conjunto de hasta US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) ampliables hasta el Monto Máximo, calculado al Tipo de Cambio Inicial, a ser emitidas por Genneia S.A. (la “ Emisora ”), en el marco del Programa y de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del Suplemento y del Prospecto que se encuentran disponibles en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web del MAE y en la Página Web de la Compañía.

Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según corresponda.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, se informa el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables realizada el día de la fecha:

Obligaciones Negociables Clase XXVIII:

• 1) Valor Nominal Ofertado: US$ 19.006.299.

• 2) Cantidad de Ofertas Recibidas: 52.

• 3) Valor Nominal de la Clase XVIII integrado: US$ 1.943.064.

• 4) Valor Nominal a Emitirse: US$13.163.580.

• 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

• 6) Tasa de Interés de la Clase XXVIII: 0,00%.

• 7) Factor de Prorrateo: 77,0827%.

• 8) Fecha de Emisión y Liquidación: 28 de agosto de 2020.

• 9) Fechas de Pago de Intereses: N/A.

• 10) Tipo de Cambio Inicial : Ps. 73,8050/US$ 1,00.

• 11) Fecha de Vencimiento de la Clase XXVIII: 28 de agosto de 2022.

• 12) Amortización de la Clase XXVIII: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 28 de agosto de 2022.

• 13) Duration : 2 años.

Obligaciones Negociables Clase XXIX:

• 1) Valor Nominal Ofertado: US$18.986.420.

• 2) Cantidad de Ofertas Recibidas: 24.

• 3) Valor Nominal de la Clase XVIII integrado: US$ 836.420.

• 4) Valor Nominal a Emitirse: US$12.836.420.

• 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

• 6) Tasa de Interés de la Clase XXIX: 2,00%.

• 7) Factor de Prorrateo: N/A.

• 8) Fecha de Emisión y Liquidación: 28 de agosto de 2020.

• 9) Fechas de Pago de Intereses: 28 de noviembre de 2020, 28 de febrero de 2021, 28 de mayo de 2021, 28 de agosto de 2021, 28 de noviembre de 2021, 28 de febrero de 2022, 28 de mayo de 2022, 28 de agosto de 2022, 28 de noviembre de 2022, 28 de febrero de 2023, 28 de mayo de 2023 y 28 de agosto de 2023.

• 10) Tipo de Cambio Inicial : Ps. 73,8050/US$ 1,00.

• 11) Fecha de Vencimiento de la Clase XXIX: 28de agosto de 2023.

• 12) Amortización Clase XXIX: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XXIX será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXIX, es decir el 28 de agosto de 2023.

• 13) Duration : 2,92 años.

Los tenedores de Obligaciones Negociables Clase XVIII que suscriban las Obligaciones Negociables en especie deberán entregar en canje dichos valores negociables antes de las 14:00 de la Fecha de Emisión y Liquidación.

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses y el Día Hábil inmediato posterior, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la de su efectivo pago.

La Oferta Pública de las Obligaciones Negociables bajo el Programa fue autorizada por la CNV mediante las Resoluciones del Directorio de la CNV Nº15.987, de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245, de fecha 12 de diciembre 2013 y Nº18.345, de fecha 10 de noviembre de 2016; y la Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N°DI-2018-52-APN-GE#CNV de fecha 26 de octubre de 2018. Las mencionadas autorizaciones sólo significan que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros consolidados que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº26.831 de Mercado de Capitales. El directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. El Prospecto, el Suplemento y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados exclusivamente por vía electrónica en la medida que continúe el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” dispuesto originalmente por el Decreto 297/2020 y prorrogado más recientemente por el Decreto 677/2020.

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Organizador
Banco Macro S.A.
Organizador
Matrícula ALyC y AN Integral
N°27
Agentes Colocadores
Macro Securities S.A. Balanz Capital Valores BACS Banco de Crédito y Banco Patagonia S.A.
Agente Colocador S.A.U. Securitización S.A. Agente Colocador
Matrícula ALyC y AN Agente Colocador Agente Colocador Matrícula ALyC y AN Integral
Integral Matrícula ALyC y AN Matrícula ALyC y AN Nº 66
N°59 Integral N°210 Integral N° 25.
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Agente Sub-Colocador
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Banco Hipotecario S.A. Agente Sub-colocador Matrícula ALyC y AN Integral N°40

La fecha de este Aviso de Resultados es 26 de agosto de 2020.

Santiago Duhalde Autorizado