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GENNEIA S.A. Capital/Financing Update 2019
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Download source filetitle: "Aviso de resultados - Genneia S.A."
author: "Iv\u00e1n Bovio Marenco"
date: 2018-11-15 15:42:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
AVISO DE RESULTADOS
GENNEIA S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXI EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$10.000.000 AMPLIABLE POR HASTA US$100.000.000, A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA US$800.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS).
El presente es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 8 de noviembre de 2018 (el “Suplemento”), al aviso de suscripción de fecha 8 de noviembre de 2018 (el “Aviso de Suscripción”) y al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 13 de noviembre de 2018 (el “Aviso Complementario”), publicados en la misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en relación con las Obligaciones Negociables Clase XXI a tasa fija y con vencimiento a los 24 meses desde su Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$10.000.000 ampliable por hasta US$100.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por Genneia S.A. (la “Emisora”), en el marco del programa global para la emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), y de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del Suplemento de Prospecto y del Prospecto que se encuentran disponibles en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web del MAE y en la Página Web de la Compañía.
Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según corresponda.
De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, se informa el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables:
- Monto Ofertado Total: US$56.524.444, lo que implica una sobresuscripción de 5,6 veces sobre el monto de base de emisión.
- Ofertas Recibidas: 100.
- Valor Nominal a Emitirse: US$51.503.944.
- Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).
- Tasa de Interés: 12%.
- Fecha de Emisión y Liquidación: 23 de noviembre de 2018.
- Fechas de Pago de Intereses: 23 de febrero de 2019, 23 de mayo de 2019, 23 de agosto de 2019, 23 de noviembre de 2019, 23 de febrero de 2020, 23 de mayo de 2020, 23 de agosto de 2020 y 23 de noviembre de 2020.
- Fecha de Vencimiento: 23 de noviembre de 2020.
- Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir el 23 de noviembre de 2020.
- Factor de Prorrateo: N/A.
- Duration: 1,81 años.
- ISIN: AREMGA560099.
- Tipo De Cambio de Integración: 1 US$ = $36,1233.
La Oferta Pública de las Obligaciones Negociables bajo el Programa fue autorizada por la CNV mediante las Resoluciones del Directorio de la CNV Nº15.987, de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245, de fecha 12 de diciembre 2013 y Nº18.345, de fecha 10 de noviembre de 2016; y la Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N°DI-2018-52-APN-GE#CNV, de fecha 26 de octubre de 2018. Las mencionadas autorizaciones sólo significan que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros consolidados que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº26.831 de Mercado de Capitales. El directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
| Organizador | |||
| cid:[email protected] | |||
| Banco Macro S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N°27 | |||
| Agentes Colocadores | |||
| Logo Balanz | Itau BBA Arg | ||
| BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 25. | Balanz Capital Valores S.A.U. Matrícula ALyC y AN Integral N°210. | Banco Itaú Argentina S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 70. | |
| C:\Users\n.falabella\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\O5I2WLMC\FA_SANTANDER_RIO_PV_NEG_RGB (2).jpg | |||
| Banco Santander Río S.A. Número ALyC y AN Integral N° 72. | Macro Securities S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N°59. | ||
| Agente Subcolocador Local | |||
| 4063_BH_11-05-11 | |||
| Banco Hipotecario S.A. Agente Subcolocador Matrícula ALyC y AN Integral N°40. |
La fecha de este Aviso de Resultados es 15 de noviembre de 2018.
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Pablo Schreiber
Autorizado