GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2019

Dec 17, 2019

AVISO DE RESULTADOS

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GENNEIA S.A.

Obligaciones Negociables Simples Obligaciones Negociables simples Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) Clase (no convertibles en acciones) Clase (no convertibles en acciones) Clase XXIII denominadas en Dólares XXIV denominadas en Dólares XXV denominadas en Pesos a tasa Estadounidenses a tasa fija con Estadounidenses (a ser suscriptas en variable con vencimiento a los 6 vencimiento a los 12 meses desde la Pesos al Tipo de Cambio Inicial y meses desde su Fecha de Emisión y Fecha de Emisión y Liquidación pagaderas en Pesos al Tipo de Liquidación (las “Obligaciones (conforme se define más adelante) Cambio Aplicable conforme se Negociables Clase XXV” o la “Clase (las “Obligaciones Negociables Clase define en el Suplemento) a tasa fija XXV, indistintamente, y en conjunto XXIII” o la “Clase XXIII” con vencimiento a los 12 meses con la Clase XXIII y XXIV, las indistintamente). desde la Fecha de Emisión y “Obligaciones Negociables”). Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV” o la Clase XXIV” indistintamente).

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas por un valor nominal en conjunto de hasta US$5.000.000, ampliables por hasta US$40.000.000 (el “Monto Máximo”)

El presente es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 12 de diciembre de 2019 (el “ Suplemento ”), al aviso de suscripción de fecha 12 de diciembre de 2019 (el “ Aviso de Suscripción ”) y al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 16 de diciembre de 2019 (el “ Aviso Complementario ”), publicados (i) en las mismas fechas en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio web de la CNV, www.cnv.gov.ar, y (ii) el 13 de diciembre de 2019 en el caso del Suplemento y el Aviso de Suscripción en el Boletín Diario de la BCBA, en relación con las Obligaciones Negociables, por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones), el cual podrá ser ampliado por hasta el Monto Máximo, a ser emitidas por Genneia S.A. (la “ Emisora ”), en el marco del Programa y de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del Suplemento de Prospecto y del Prospecto que se encuentran disponibles en la Página Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web del MAE y en la Página Web de la Compañía.

Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según corresponda.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, se informa el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables realizada el día de la fecha:

Obligaciones Negociables Clase XXIII:

• 1) Monto Ofertado Total: US$6.837.979 2) Cantidad de Ofertas Recibidas: 95

• 3) Valor Nominal a Emitirse: US$6.837.979.

• 4) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

• 5) Tasa de Interés: 10%.

• 6) Fecha de Emisión y Liquidación: 20 de diciembre de 2019.

• 7) Fechas de Pago de Intereses: 20 de marzo de 2020, 20 de junio de 2020, 20 de septiembre de 2020, 20 de diciembre de 2020.

• 8) Fecha de Vencimiento: 20 de diciembre de 2020. 9) Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir el 20 de diciembre de 2020.

• 10) Duration : 0,97 años.

Obligaciones Negociables Clase XXV:

• 1) Monto Ofertado Total: Ps.508.614.785

• 2) Cantidad de Ofertas Recibidas: 39

• 3) Valor Nominal a Emitirse: Ps.441.794.205

• 4) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

5) Tasa de Referencia: será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de Ps.1.000.000 por períodos de entre treinta y treinta y cinco días de plazo de bancos privados de Argentina publicada por el BCRA (la “Tasa Badlar Privada”), durante el período que se inicia el octavo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXV y finaliza el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXV correspondiente. En caso de que la Tasa Badlar Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente de Cálculo calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo

de más de Ps.1.000.000 por periodos de entre treinta y treinta y cinco días de plazo de los cinco primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los cinco primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. 6) Margen de Corte : 10%

• 7) Fecha de Emisión y Liquidación: 20 de diciembre de 2019.

• 8) Fechas de Pago de Intereses: 20 de marzo de 2020 y 20 de junio de 2020. 9) Fecha de Vencimiento: 20 de junio de 2020.

• 10) Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir el 20 de junio de 2020. 11) Duration : 0,48 años.

SE INFORMA AL PÚBLICO EMISOR QUE LA OFERTA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXIV SE HA DECLARADO DESIERTA.

La Oferta Pública de las Obligaciones Negociables bajo el Programa fue autorizada por la CNV mediante las Resoluciones del Directorio de la CNV Nº15.987, de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245, de fecha 12 de diciembre 2013 y Nº18.345, de fecha 10 de noviembre de 2016; y la Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N°DI-2018-52-APN-GE#CNV de fecha 26 de octubre de 2018. Las mencionadas autorizaciones sólo significan que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros consolidados que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº26.831 de Mercado de Capitales. El directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. El Prospecto, el Suplemento y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en la sede social de la Emisora y en las oficinas de los Colocadores.

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Organizador
Banco Macro S.A.
Matrícula ALyC y AN
Integral N°27
Colocadores
Macro Securities S.A. Balanz Capital Banco de Servicios y Banco Itaú Argentina Itaú Valores S.A. Agente de
Agente Colocador Valores Transacciones S.A. S.A. Liquidación y Compensación
Matrícula ALyC y AN S.A.U. Matrícula ALyC/AN- Agente de Liquidación y Integral registrado bajo el Nº350
Integral N°59 Agente Colocador Integral N°64 Compensación y Agente de la CNV
Matrícula AlyC y AN de Negociación Integral
Integral N°210 Número de matrícula
asignado 70 de la CNV
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A .
Agente Colocador
Matrícula ALyC y AN Integral N° 25.
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La fecha de este Aviso de Resultados es 17 de diciembre de 2019.

Cristian Ragucci Autorizado