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GENNEIA S.A. Capital/Financing Update 2018
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GENNEIA S.A.
Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase XXI A SER EMITIDAS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN por un valor nominal de hasta US$10.000.000 ampliable hasta US$100.000.000.
El presente aviso, es un aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 8 de noviembre de 2018 (el “Aviso de Suscripción”) relativo a las Obligaciones Negociables Clase XXI a tasa fija, vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta US$10.000.000 ampliable hasta US$100.000.000 (el “Monto Máximo”), a ser emitidas en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) de Genneia S.A. (la “Emisora”), autorizado mediante Resoluciones del Directorio de la CNV N°15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013 y N°18.345 de fecha 10 de noviembre de 2016, y Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 26 de octubre de 2018, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del prospecto del Programa de fecha 7 de noviembre de 2018 (el “Prospecto”) y del suplemento de prospecto relativo a las Obligaciones Negociables de fecha 8 de noviembre de 2018 (el “Suplemento”), y al Aviso de Suscripción, publicados en las mismas fechas en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “Boletín Diario de la BCBA”), y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar y en el sitio web institucional de la Emisora (www.genneia.com.ar).
Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o el Suplemento y/o en Aviso de Suscripción, según corresponda.
Por medio del Presente Aviso Complementario, se informa al público inversor que la Emisora ha decidido prorrogar la finalización del Período de Difusión. En consecuencia, los títulos “Período de Difusión” y “Período de Licitación Pública” del Aviso de Suscripción son reemplazados en su totalidad por los siguientes:
- “Período de Difusión: comenzará a las 10:00 horas del 9 de noviembre de 2018 y finalizará a las 16:00 horas del 14 de noviembre de 2018.
- Período de Licitación Pública: comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 16:00 horas del 15 de noviembre de 2018.”
Todos aquellos términos del Prospecto, Suplemento y del Aviso de Suscripción que no hayan sido modificados expresamente por el presente Aviso Complementario se mantienen sin modificación alguna.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por las Resoluciones del Directorio de la CNV N°15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013, que aprobara el primer aumento del monto del Programa, N°18.345 de fecha 10 de noviembre de 2016 que aprobara el segundo aumento del monto del monto del Programa hasta la suma de US$600.000.000, o su equivalente en otras monedas, y la Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N°DI-2018-52-APN-GE#CNV de fecha 26 de octubre de 2018, que aprobara el tercer aumento del monto del Programa hasta la suma de US$800.000.000. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros consolidados que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
El Prospecto, el Suplemento, Aviso de Suscripción y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en la sede social de la Emisora y en las oficinas de los Colocadores. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto y el Suplemento en su totalidad y de los estados financieros condensados consolidados de la Emisora referidos en los mismos y sus notas correspondientes a los últimos tres ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 y los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2018 y 2017. Asimismo, la Emisora informa que la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento deberá leerse en forma conjunta con los estados financieros de la Emisora por el tercer trimestre del ejercicio económico 2018, finalizados al 30 de septiembre de 2018, que fueron publicados con fecha 12 de noviembre de 2018 en la AIF bajo el ID: 4-596491-D, el Boletín Diario de la BCBA, el Boletín Electrónico del MAE, y estarán disponibles en la sede social del Emisor.
Por cualquier consulta, dirigirse a los Colocadores: Macro Securities S.A., Eduardo Madero 1180 (C1106CBK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Lucas Raimundez/Walter Herrlein), teléfono (+5411) 5222-8970, e-mail [email protected]/[email protected]; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Tucumán 1, piso 19 (C1049AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Agustín Ortiz Frágola/Santiago Terra/Isaac Fainstein), teléfono (+5411) 4329-4242 / 4329-4243 / 4329-4286 e-mail: [email protected]/[email protected]/[email protected]); Balanz Capital Valores S.A.U. con domicilio en Avenida Corrientes 316, Piso 3, Oficina 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Sebastián Money/ Gonzalo Mendive/ Estefania Servian/ María de Lourdes Parra/Federico Arzubi, teléfono: 5276-7074/ 2150-4026/ 4150-4077/ 2150-9048, e-mail: [email protected]/[email protected]/[email protected]/[email protected]/[email protected]); Banco Santander Río S.A. con domicilio en Bartolomé Mitre 480, Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Alejandro Haro, teléfono: 4341 1140, email: [email protected]); Banco Itaú Argentina S.A. con domicilio en Tucumán 1, piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Gonzalo Santaella, teléfono: 5273-3523, email: [email protected]) y Banco Hipotecario S.A., Reconquista 151 (C1003ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Centro de Inversiones), teléfono 08106669381, e-mail: [email protected]).
| Organizador | ||
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| Banco Macro S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N°27 | ||
| Agentes Colocadores | ||
| BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 25. | Balanz Capital Valores S.A.U. Matrícula ALyC y AN Integral N°210. | Banco Itaú Argentina S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 70. |
| Banco Santander Río S.A. Número ALyC y AN Integral N° 72. | Macro Securities S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N°59. | |
| Agente Subcolocador Local | ||
| Banco Hipotecario S.A. Agente Subcolocador Matrícula ALyC y AN Integral N°40. |
La fecha de este Aviso Complementario es 12 de noviembre de 2018.
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Pablo Schreiber
Autorizado