GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 23, 2018

AVISO DE RESULTADOS

Genneia S.A.

Obligaciones Negociables Clase XX Adicionales con vencimiento en 2022 a tasa fija de 8,750%, por un valor nominal de hasta US$150.000.000 ampliables por hasta US$200.000.000, a ser emitidas en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) a Corto, Mediano o Largo Plazo por un Monto Máximo de hasta US$600.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

El presente es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 17 de enero de 2018 (el “Suplemento”), y al aviso de suscripción de fecha 17 de enero de 2018 (el “Aviso de Suscripción”), publicados en la misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera”, en relación con las Obligaciones Negociables Clase XX Adicionales a tasa fija del 8,750%, por un valor nominal de hasta US$150.000.000 ampliables por hasta US$200.000.000, con vencimiento el 20 de enero de 2022 (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por Genneia S.A. (la “Emisora”), en el marco del Programa, autorizado por la CNV mediante las Resoluciones Nº15.987, de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245, de fecha 12 de diciembre 2013 y Nº18.345, de fecha 10 de noviembre de 2016 y de acuerdo con el prospecto del Programa de fecha 17 de enero de 2018 (el “Prospecto”), publicado en la misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera”. El Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción también se encuentran publicados en el sitio web institucional de la Emisora (http://www.genneia.com.ar). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. Valor Nominal a emitirse: US$150.000.000.
2. Precio de Emisión: 109%, con más los intereses devengados e impagos desde el 20 de enero de 2018 (inclusive) hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive).
3. Fecha de Emisión y Liquidación: 30 de enero de 2018.

4. Fechas de Pago de Intereses: 20 de julio de 2018, 20 de enero de 2019, 20 de julio de 2019, 20 de enero de 2020, 20 de julio de 2020, 20 de enero de 2021, 20 de julio de 2021 y en la Fecha de Vencimiento.

5. Calificación de Riesgo Internacional: Las Obligaciones Negociables no cuentan con calificación de riesgo local. A nivel internacional, Fitch Ratings Inc. y Moody’s Investors Service, Inc. han asignado a las Obligaciones Negociables la calificación “B+” y “B2”, respectivamente.

6. Códigos ISIN y CUSIP temporales:

Regulación S:

Número de CUSIP: P46756 AJ4

Número ISIN: USP46756AJ43

Oferta Pública autorizada por la CNV mediante las Resoluciones Nº15.987, de fecha 25 de septiembre de 2008, N°17.245, de fecha 12 de diciembre 2013 y Nº18.345, de fecha 10 de noviembre de 2016. Las mencionadas autorizaciones sólo significan que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros consolidados que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº26.831 de Mercado de Capitales. El directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

Colocadores Locales

Macro Securities S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 59 de la CNV	Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 74 de la CNV	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 25 de la CNV	Banco Hipotecario S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 40 de la CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 23 de enero de 2018.

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Pablo Schreiber

Autorizado