GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2016

Feb 5, 2016

AVISO DE RESULTADOS

GENNEIA S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XIX EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 370 DÍAS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE HASTA $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES)

Por medio del presente, Genneia S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el suplemento de precio de fecha 29 de enero de 2016 (el “Suplemento”) y el aviso de suscripción de fecha 29 de enero de 2016 (el “Aviso de Suscripción”) que fueran publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 29 de enero de 2016, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Boletín Diario de la BCBA”), y en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), en la página web del MAE, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera”, y en la página web institucional de la Emisora (http://www.genneia.com.ar) con fecha 29 de enero de 2016, referidos a las Obligaciones Negociables Clase XIX a tasa variable denominadas en pesos con vencimiento a los 370 días desde su Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta $100.000.000 (pesos cien millones) ampliable hasta $500.000.000 (pesos quinientos millones) (el “Monto Máximo de Emisión”) (o su equivalente en otras monedas), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el prospecto de Programa de fecha 21 de julio de 2015 (el “Prospecto”) y/o en el Suplemento. De acuerdo a lo previsto en el Suplemento y habiendo finalizado el Período Informativo con fecha 4 de febrero de 2016 y el Período de Subasta en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Obligaciones Negociables Clase XIX:

1. Valor Nominal: $462.162.500 (pesos cuatrocientos sesenta y dos millones ciento sesenta y dos mil quinientos)
2. Total de ofertas recibidas: $485.730.000
3. Margen Aplicable: 5,50%
4. Precio de Emisión: 100% del valor nominal
5. Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de febrero de 2016
6. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra el 16 de febrero de 2017 (esa fecha, la “Fecha de Vencimiento”). En caso de que dicha fecha corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la fecha de amortización de las Obligaciones Negociables será el Día Hábil inmediatamente siguiente.
7. Fechas de Pago de Intereses: 12 de mayo de 2016, 12 de agosto de 2016, 12 de noviembre de 2016, y en la Fecha de Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). En caso de que una Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no sea un Día Hábil, o de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente.
8. Duration: 0,91 años
9. Factor de Prorrateo: no aplica.

El presente aviso debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Prospecto, el Suplemento y el Aviso de Suscripción. Copias del Prospecto y del Suplemento se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora (ubicadas en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7° (C1001AAR), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), de los Organizadores y de los Agentes Colocadores (que se detallan en el Suplemento). Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento (complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos correspondientes). Oferta pública autorizada por Resolución N° 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 de la CNV y por Resolución N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la CNV que resolvió el aumento del monto máximo del Programa y la prórroga del mismo por 5 (cinco) años. Asimismo, el Directorio de la Emisora resolvió en reunión de fecha 13 de mayo de 2015 aprobar la actualización del Prospecto y su presentación ante la CNV para su aprobación, obteniéndose tal autorización el 21 de julio de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.								---	---	---	---	---	---		ORGANIZADORES