GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 12, 2016

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016.

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

S_____________/__________________D.

Ref.: Informa Hecho Relevante – Préstamo Sindicado –

Tít. XII, Cap. I, Secc. II, Art. 3 de las Normas de la CNV.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”), en el marco de lo previsto en el Tít. XII, Cap. I, Secc. II, Art. 3 de las Normas de la CNV.

En este sentido, ponemos en conocimiento del público inversor que la Sociedad celebró (a) un contrato de préstamo sindicado en Dólares con Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) como prestamista, organizador y agente administrativo y Banco Itaú Argentina S.A. (“Banco Itaú”) como prestamista y organizador, por el cual Banco Macro y Banco Itaú otorgaron a Genneia, sujeto a los términos y condiciones de dicho contrato, préstamos por la suma total de Dólares sesenta y seis millones (US$66.000.000) y en el cual se acordó la posibilidad de que Genneia obtenga préstamos adicionales bajo el mismo por hasta la suma total de Dólares ciento dos millones (US$102.000.000) (el “Contrato de Préstamo Sindicado”), y (b) un contrato de préstamo para la financiación de importaciones en Dólares, con Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (“ICBC” y conjuntamente con Banco Macro y Banco Itaú, los “Bancos”), como prestamista, por la suma total de Dólares treinta y seis millones (US$36.000.000) (el “Contrato de Préstamo ICBC” y, junto con el Contrato de Préstamo Sindicado, los “Préstamos Estructurados”).

El 7 de diciembre de 2016 se realizaron los desembolsos bajo los Préstamos Estructurados por la suma total de Dólares ciento dos millones (US$102.000.000). Cabe destacar que las obligaciones de la Sociedad asumidas bajo los Préstamos Estructurados estarán pari passu garantizadas mediante el otorgamiento a favor de los Bancos de una cesión fiduciaria en garantía de ciertos derechos de la Sociedad, incluyendo derechos de cobro bajo contratos de demanda mayorista celebrados con CAMMESA y de derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre ciertas turbinas de la Sociedad.

La Sociedad utilizará los fondos netos provenientes del préstamo para la cancelación del precio de compra y la puesta en funcionamiento de cuatro turbinas adquiridas por la Sociedad a, y a la ampliación de la central térmica de la Sociedad ubicada en la ciudad de Bragado.

Sin otro particular, saluda a Uds. con distinguida consideración,

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Diego J. Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado