GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2015

GEN1100-2015-100-58

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S / D

Ref.: Informa Hecho Relevante – Préstamo Sindicado –

Tít. XII, Cap. I, Secc. II, Art. 3 de las Normas de la CNV.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo previsto en el Tít. XII, Cap. I, Secc. II, Art. 3 de las Normas de la CNV.

En este sentido, ponemos en conocimiento del público inversor que la Sociedad ha obtenido el otorgamiento de un préstamo sindicado por hasta $240.000.000 (Pesos doscientos cuarenta millones) con Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (en su carácter de Agente Administrativo, Organizador y Prestamista), Banco Hipotecario S.A. (en su carácter de Organizador y Prestamista) y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (en su carácter de Organizador).

El préstamo prevé un desembolso inicial de $160.000.000 (Pesos ciento sesenta millones), el cual fue realizado esta semana por parte de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Hipotecario S.A., y la posibilidad de desembolsos adicionales de hasta $80.000.000 por otros bancos determinados en el contrato que adhieran al sindicato antes del 6 de julio de 2015.

Cabe destacar que este préstamo fue concedido a la Sociedad sin necesidad de que ésta requiera otorgar garantías de ningún tipo.

La Sociedad utilizará los fondos netos provenientes del préstamo para refinanciación de pasivos, capital de trabajo e inversiones de la prestataria en mantenimientos programados y fortalecimiento de activos de generación.

Sin otro particular, saluda a Uds. con distinguida consideración,

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Diego J. Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado