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GENNEIA S.A. Capital/Financing Update 2015
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Download source fileAVISO DE COMPLEMENTARIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN
GENNEIA S.A.
En relación con el aviso de suscripción de fecha 9 de noviembre de 2015 (el “Aviso de Suscripción”), publicado por Genneia S.A. (la “Sociedad”) en relación con las obligaciones negociables Clase XVIII a tasa fija denominadas en Dólares Estadounidenses con vencimiento a los 60 meses desde su Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta U$S 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) ampliable hasta U$S 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) convertidos al Tipo de Cambio Inicial (según se define más adelante) (el “Monto Máximo de Emisión”) (o su equivalente en otras monedas) en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), se informa al público inversor que en el día de la fecha la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) autorizó a la Sociedad a realizar excepcionalmente un Período Informativo reducido de tres (3) Días Hábiles.
En consecuencia, se comunica al público inversor que (i) el Período Informativo que comenzó el 10 de noviembre de 2015 a las 10 horas, finalizará el 12 de noviembre a las 16 horas, (ii) el Período de Subasta de las Obligaciones Negociables tendrá lugar el día 13 de noviembre de 2015, en el horario de 10 a 16 horas y (iii) la Fecha de Emisión y Liquidación será el 20 de noviembre de 2015, o aquella otra fecha que se informe oportunamente mediante el Aviso de Resultados.
Adicionalmente, respecto del punto (ix) del compromiso asumido por la Sociedad en la sección “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables—Limitación en el otorgamiento de Gravámenes”, la Sociedad pone en conocimiento del público inversor, únicamente a efectos aclaratorios, que el compromiso asumido por la Sociedad frente a los tenedores de las Obligaciones Negociables es a no constituir gravámenes en garantía de nueva deuda financiera incurrida por la Sociedad por un monto que en conjunto y en todo momento no supere la suma de U$S 25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones).
Los términos y condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables se encuentran detallados en (i) el prospecto del Programa de fecha 21 de julio de 2015 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada con fecha 21 de julio de 2015 en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (el “Boletín Diario de la BCBA); (ii) el suplemento de precio relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 9 de noviembre de 2015 (el “Suplemento”), que fue publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), ambos de fecha 9 de noviembre de 2015, en la página web del MAE, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera”, y en la página web institucional de la Emisora (www.genneia.com.ar); y (iii) el Aviso de Suscripción. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso complementario tienen el significado asignado a ellos en el Prospecto y/o en el Suplemento.
Oferta pública autorizada por Resolución N° 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 de la CNV y por Resolución N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la CNV que resolvió el aumento del monto máximo del Programa y la prórroga del mismo por 5 (cinco) años. Asimismo, el Directorio de la Emisora resolvió en reunión de fecha 13 de mayo de 2015 aprobar la actualización del Prospecto y su presentación ante la CNV para su aprobación, obteniéndose tal autorización el 21 de julio de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Sociedad y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la Sociedad manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
| ORGANIZADORES | --- | ||||||
| AGENTES COLOCADORES |
AGENTE SUB-COLOCADOR
La fecha de este aviso es 10 de noviembre de 2015
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Ignacio Criado Diaz
Autorizado