GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2015

Nov 13, 2015

AVISO DE RESULTADOS

GENNEIA S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XVIII EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 60 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA U$S 15.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES) AMPLIABLE HASTA U$S 20.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES)

Por medio del presente, Genneia S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el suplemento de precio de fecha 9 de noviembre de 2015 (el “Suplemento”), el aviso de suscripción de fecha 9 de noviembre de 2015 (el “Aviso de Suscripción”) y el aviso complementario al aviso de suscripción de fecha 10 de noviembre de 2015 (el “Aviso Complementario”) que fueran publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Boletín Diario de la BCBA”), y en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), en la página web del MAE, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera”, y en la página web institucional (http://www.genneia.com.ar), referidos a las Obligaciones Negociables Clase XVIII a tasa fija denominadas en Dólares Estadounidenses con vencimiento a los 60 meses desde su Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta U$S 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) ampliable hasta U$S 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) convertidos al Tipo de Cambio Inicial (el “Monto Máximo de Emisión”) (o su equivalente en otras monedas), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el prospecto de Programa de fecha 21 de julio de 2015 (el “Prospecto”) y/o en el Suplemento. De acuerdo a lo previsto en el Suplemento y habiendo finalizado el Período Informativo con fecha 12 de noviembre de 2015 y el Período de Subasta en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Obligaciones Negociables Clase XVIII:

1. Valor Nominal: U$S 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones)
2. Total de ofertas recibidas: U$S182.550.000.
3. Tasa Aplicable: 2%
4. Fecha de Emisión y Liquidación: 20 de noviembre de 2015.
5. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en 3 (tres) cuotas de amortización. El primer y el segundo pago serán, cada uno de ellos, por un importe igual al 33,33% del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables y el último por un importe igual al 33,34% del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables, y en su conjunto iguales al 100% del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables. Los pagos de capital serán realizados en las siguientes fechas: 20 de mayo de 2020, 20 de agosto de 2020 y 20 de noviembre de 2020, o, de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil siguiente.
6. Fecha de Vencimiento: 20 de noviembre de 2020. En caso de que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.
7. Fechas de Pago de Intereses: 20 de febrero de 2016, 20 de mayo de 2016, 20 de agosto de 2016, 20 de noviembre de 2016, 20 de febrero de 2017, 20 de mayo de 2017, 20 de agosto de 2017, 20 de noviembre de 2017, 20 de febrero de 2018, 20 de mayo de 2018, 20 de agosto de 2018, 20 de noviembre de 2018, 20 de febrero de 2019, 20 de mayo de 2019, 20 de agosto de 2019, 20 de noviembre de 2019, 20 de febrero de 2020, 20 de mayo de 2020, 20 de agosto de 2020 y en la Fecha de Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). En caso de que una Fecha de Pago de Intereses corresponda a un día que no sea un Día Hábil, o de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el Día Hábil inmediatamente siguiente
8. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
9. Duration: 4.55 años
10. Tipo de Cambio Inicial: U$S 1/$9,6034.
11. Factor de Prorrateo: 10,9679%

El presente aviso debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario. Copias del Prospecto y del Suplemento se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora (ubicadas en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7° (C1001AAR), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) y de los Organizadores y Agentes Colocadores (que se detallan en el Suplemento). Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento (complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos correspondientes). Oferta pública autorizada por Resolución N° 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 de la CNV y por Resolución N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la CNV que resolvió el aumento del monto máximo del Programa y la prórroga del mismo por 5 (cinco) años. Asimismo, el Directorio de la Sociedad resolvió en reunión de fecha 13 de mayo de 2015 aprobar la actualización del Prospecto y su presentación ante la CNV para su aprobación, obteniéndose tal autorización el 21 de julio de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Sociedad y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la Sociedad manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.									---	---	---	---	---	---	---