GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2013

Feb 18, 2013

AVISO DE RESULTADOS

GENNEIA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A 36 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA EL EQUIVALENTE A US$ 20.000.000 CONVERTIDOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL (AMPLIABLES HASTA US$ 35.000.000) (EL “MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN”)

Por medio del presente, Genneia S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el aviso de suscripción de fecha 6 de febrero de 2013 (el “Aviso de Suscripción”) y el suplemento de precio de fecha 5 de febrero de 2013 que fueran publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en el micrositio web del MAE de dichas fechas (el “Suplemento de Precio”) y referidos a las Obligaciones Negociables Clase XI a tasa fija con vencimiento en 2016 por un valor nominal de hasta el equivalente a US$ 20.000.000 convertidos al Tipo de Cambio Inicial (ampliables hasta US$35.000.000) (las “Obligaciones Negociables Clase XI” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período Informativo con fecha 14 de febrero de 2013 y el Período de Subasta en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Obligaciones Negociables Clase XI:

1) Monto de emisión: Dólares Estadounidenses U$S 35.000.000.

2) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

3) Tipo de Cambio Inicial: Pesos 5,001 por Dólar Estadounidense.

4) Fecha de Emisión y Liquidación: 19 de febrero de 2013.

5) Tasa de Interés Fija: 6,25 % nominal anual.

6) Fechas de Pago de Intereses: las Fechas de Pago de Intereses serán el 20 de mayo de 2013, el 19 de agosto de 2013, el 19 de noviembre de 2013, el 19 de febrero de 2014, el 19 de mayo de 2014, el 19 de agosto de 2014, el 19 de noviembre de 2014, el 19 de febrero de 2015, el 19 de mayo de 2015, el 19 de agosto de 2015, el 19 de noviembre de 2015 y 19 de febrero de 2016 o, en caso que alguna de dichas fechas corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses a considerar será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

7) Fechas de Amortización: serán los días 19 de febrero de 2015, 19 de agosto de 2015 y 19 de febrero de 2016; o, de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil siguiente.

8) Fecha de Vencimiento: 19 de febrero de 2016. En caso que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

Organizadores				---

La oferta pública del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 de la CNV y la oferta pública de las Obligaciones Negociables a la que se refiere este aviso ha sido autorizada mediante providencia de la Subgerencia de Emisoras de la CNV de fecha 5 de febrero de 2013. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores indicadas en el Aviso de Suscripción. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2013