GENNEIA S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jun 26, 2013

AVISO DE RESULTADOS

GENNEIA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XII A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA EL EQUIVALENTE A US$ 15.000.000 CONVERTIDOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL (AMPLIABLES HASTA US$ 20.000.000) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN”)

Por medio del presente, Genneia S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el aviso de suscripción de fecha 17 de junio de 2013 (el “Aviso de Suscripción”) y el suplemento de precio de fecha 11 de junio de 2013 que fueran publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en el micrositio web del MAE con fecha 17 de junio de 2013 (el “Suplemento de Precio”) y referidos a las Obligaciones Negociables Clase XII a tasa fija con vencimiento en 2015 por un valor nominal de hasta el equivalente a US$ 15.000.000 convertidos al Tipo de Cambio Inicial (ampliables hasta US$20.000.000) (las “Obligaciones Negociables Clase XII” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período Informativo con fecha 25 de junio de 2013 y el Período de Subasta en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Obligaciones Negociables Clase XII:

1) Monto de emisión: Dólares Estadounidenses quince millones.

2) Valor nominal recibido: Diecisiete millones ciento ochenta y tres mil quinientos.

3) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

4) Tipo de Cambio Inicial: Pesos 5.3565 por Dólar Estadounidense.

5) Fecha de Emisión y Liquidación: 28 de junio de 2013.

6) Tasa de Interés Fija: 5 % nominal anual.

7) Fechas de Pago de Intereses: serán los días 28; o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XII.

8) Fechas de Amortización: serán los días 28 de diciembre de 2014, 28 de marzo de 2015 y 28 de junio de 2015; o, de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil siguiente.

9) Fecha de Vencimiento: 28 de junio de 2015. En caso que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

Organizadores				---

La oferta pública del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 de la CNV y la oferta pública de las Obligaciones Negociables a la que se refiere este aviso ha sido autorizada mediante providencia de la Subgerencia de Emisoras de la CNV de fecha 14 de junio de 2013. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores indicadas en el Aviso de Suscripción. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2013

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Autorizada