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GENNEIA S.A. Capital/Financing Update 2012
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EMGASUD S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2013
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE HASTA $90.000.000)
Se informa al público inversor en general que Emgasud S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción a través de Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa S.A., en carácter de agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), las Obligaciones Negociables Clase VIII a Tasa Variable con Vencimiento en 2013 por un Valor Nominal de hasta $50.000.000 (ampliable hasta $90.000.000) (las “Obligaciones Negociables”), que serán emitidas por la Sociedad en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano y largo plazo por un monto máximo de hasta U$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), de acuerdo con los términos y condiciones detallados en la actualización del prospecto del Programa de fecha 24 de febrero de 2012 (el “Prospecto”) y en el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables de fecha 24 de febrero de 2012 (el “Suplemento de Precio”) que se encuentran disponibles en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El Prospecto (en su versión resumida) y el Suplemento de Precio fueron publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 28 de febrero de 2012.
Período de Suscripción: El período de suscripción de las Obligaciones Negociables se iniciará a las 10:00 horas del 29 de febrero de 2012 y finalizará a las 15:00 horas del 5 de marzo de 2012. Durante dicho período de suscripción, en el horario de 10:00 a 18:00 horas (salvo por el último día del Período de Suscripción, que será hasta las 15:00 horas), los interesados en suscribir las Obligaciones Negociables podrán solicitar y presentar en las oficinas de los Agentes Colocadores que se detallan más abajo, las correspondientes órdenes de compra vinculantes conforme con lo detallado en “Plan de Distribución” del Suplemento de Precio.
Principales Términos de las Obligaciones Negociables:
Emisor: Emgasud S.A.; Moneda de suscripción y pago: Pesos; Valor Nominal: hasta $50.000.000 (ampliable hasta $90.000.000); Forma: Escritural; Fecha de Emisión: Será informada mediante un aviso complementario que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA (el “Aviso Complementario”); Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal; Fecha de Vencimiento: El día en que se cumplan 12 meses contados desde la Fecha de Emisión; Amortización: Mediante un único pago equivalente al 100% del Valor Nominal a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento; Intereses: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa variable, desde la Fecha de Emisión y hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa variable será igual a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial. Tales intereses se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las fechas que oportunamente se indiquen mediante un aviso complementario que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA; Tasa de Referencia: Será la Tasa Badlar Banco Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central; Margen Diferencial: será el que se informe en el Aviso Complementario; Monto Mínimo de Suscripción: $1.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto; Integración: Según se detalla en “Plan de Distribución" del Suplemento de Precio; Garantía: Las Obligaciones Negociables se emitirán sin garantía; Agente de Registro y Pago: Caja de Valores S.A.; Procedimiento de Suscripción y Adjudicación: “sistema holandés modificado”; Mercados: Se ha solicitado autorización de cotización a la BCBA y de negociación al Mercado Abierto Electrónico S.A.; Calificación de Riesgo: Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. les ha asignado la calificación “Baa1.ar”; Ley Aplicable: Argentina; Jurisdicción: Tribunal de Arbitraje General de la BCBA.; Restantes Términos y Condiciones: Los que se detallan en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.
El presente aviso de suscripción debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Prospecto y el Suplemento de Precio. Copias del Prospecto y del Suplemento de Precio podrán ser obtenidas en la sede social de la Sociedad sita en Suipacha 782, Piso 7°, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la página de internet de la CNV (www.cnv.gob.ar), y/o en las oficinas de los Agentes Colocadores detalladas más abajo. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el plan de distribución contenidos en los mismos). A la fecha, no se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad con posterioridad a la fecha de los últimos estados contables incluidos en el Prospecto.
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Oferta pública autorizada por Resolución N° 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información.
| Organizador | |
| Banco Macro S.A. | |
| Agentes Colocadores | |
| Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa | Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa S.A. |
| Asesor Financiero de la Emisora | |
| Columbus MB S.A. | |