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Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2021

증권발행실적보고서 2.5 지니너스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 1일
	&cr
회 사 명 :&cr	지니너스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 웅 양
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로 70, 4-5층(문정동, 케이디유타워)
	(전 화) 02-6949-6570
	(홈페이지) http://www.kr-geninus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 구 완 성
	(전 화) 070-5208-7636
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개40,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 10월 27일2021년 10월 28일2021년 11월 01일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,700,00034,000,000,00085.0대표주관회사NH투자증권300,0006,000,000,00015.0인수회사2,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합33,8901.69133,890677,800,0000.04133,890677,800,0001.69기관투자자1,466,11073.313681,466,11029,322,200,0001.783681,466,11029,322,200,00073.31일반투자자500,00025.0064,96581,052,6701,621,053,400,00098.1864,965500,00010,000,000,00025.002,000,00065,33482,552,6701,651,053,400,00065,3342,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월5,0000.57----------5,0000.342주20,0002.28----------20,0001.36851,96097.15122,75010098,70010043,200100324,500100--1,441,11098.29876,960100122,75010098,70010043,200100324,500100--1,466,110100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[대신증권]&cr

(단위 : 주)

청약단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr주식수&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	청약주수&cr(A)	배정건수	단위별&cr균등배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 균등배정&cr주식수&cr(B)	배정건수	단위별&cr비례배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 비례배정&cr주식수&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	18,757	187,570	18,757	5	2,645	1	96,430	-	-	-	-	-	96,430	51.41%
795	-	-	-	-	-	-
20	8,948	178,960	8,948	5	1,882	1	46,622	-	-	-	-	-	46,622	26.05%
30	982	29,460	982	5	202	1	5,112	-	-	-	-	-	5,112	17.35%
40	389	15,560	389	5	102	1	2,047	-	-	-	-	-	2,047	13.16%
50	1,147	57,350	1,147	5	221	1	5,956	-	-	-	-	-	5,956	10.39%
60	912	54,720	912	5	187	1	4,747	-	-	-	-	-	4,747	8.68%
70	265	18,550	265	5	64	1	1,389	-	-	-	-	-	1,389	7.49%
80	166	13,280	166	5	22	1	852	-	-	-	-	-	852	6.42%
90	187	16,830	187	5	41	1	976	-	-	-	-	-	976	5.80%
100	1,333	133,300	1,333	5	283	1	6,948	-	-	-	-	-	6,948	5.21%
150	320	48,000	320	5	63	1	1,663	-	-	-	-	-	1,663	3.46%
200	582	116,400	582	5	117	1	3,027	-	-	-	-	-	3,027	2.60%
250	126	31,500	126	5	33	1	663	126	1	-	-	126	789	2.50%
300	239	71,700	239	5	43	1	1,238	239	1	-	-	239	1,477	2.06%
350	71	24,850	71	5	14	1	369	71	1	-	-	71	440	1.77%
400	145	58,000	145	5	31	1	756	145	1	-	-	145	901	1.55%
450	61	27,450	61	5	15	1	320	61	1	-	-	61	381	1.39%
500	324	162,000	324	5	59	1	1,679	324	1	-	-	324	2,003	1.24%
600	118	70,800	118	5	26	1	616	118	2	-	-	236	852	1.20%
700	65	45,500	65	5	16	1	341	65	2	-	-	130	471	1.04%
800	103	82,400	103	5	23	1	538	103	2	-	-	206	744	0.90%
900	77	69,300	77	5	12	1	397	77	3	-	-	231	628	0.91%
1,000	447	447,000	447	5	85	1	2,320	447	3	-	-	1,341	3,661	0.82%
1,200	91	109,200	91	5	27	1	482	91	3	-	-	273	755	0.69%
1,400	66	92,400	66	5	10	1	340	66	4	-	-	264	604	0.65%
1,600	75	120,000	75	5	26	1	401	75	5	-	-	375	776	0.65%
1,800	53	95,400	53	5	14	1	279	53	5	-	-	265	544	0.57%
2,000	333	666,000	333	5	79	1	1,744	333	6	-	-	1,998	3,742	0.56%
2,500	111	277,500	111	5	20	1	575	111	7	-	-	777	1,352	0.49%
3,000	255	765,000	255	5	54	1	1,329	255	9	-	-	2,295	3,624	0.47%
3,500	89	311,500	89	5	26	1	471	89	10	-	-	890	1,361	0.44%
4,000	153	612,000	153	5	28	1	793	153	12	-	-	1,836	2,629	0.43%
4,500	66	297,000	66	5	12	1	342	66	13	-	-	858	1,200	0.40%
5,000	328	1,640,000	328	5	61	1	1,701	328	15	-	-	4,920	6,621	0.40%
6,000	167	1,002,000	167	5	33	1	868	167	18	-	-	3,006	3,874	0.39%
7,000	148	1,036,000	148	5	38	1	778	148	21	-	-	3,108	3,886	0.38%
8,000	140	1,120,000	140	5	42	1	742	140	24	-	-	3,360	4,102	0.37%
9,000	102	918,000	102	5	19	1	529	102	27	-	-	2,754	3,283	0.36%
10,000	383	3,830,000	383	5	91	1	2,006	383	30	-	-	11,490	13,496	0.35%
11,000	55	605,000	55	5	10	1	285	55	33	-	-	1,815	2,100	0.35%
12,000	95	1,140,000	95	5	16	-	491	95	36	90	1	3,510	4,001	0.35%
13,000	67	871,000	67	5	21	-	356	67	39	67	1	2,680	3,036	0.35%
14,000	53	742,000	53	5	11	-	276	53	42	53	1	2,279	2,555	0.34%
15,000	137	2,055,000	137	5	26	-	711	137	45	137	1	6,302	7,013	0.34%
16,000	58	928,000	58	5	7	-	297	58	48	58	1	2,842	3,139	0.34%
17,000	35	595,000	35	5	9	-	184	35	51	35	1	1,820	2,004	0.34%
18,000	55	990,000	55	5	11	-	286	55	54	55	1	3,025	3,311	0.33%
19,000	40	760,000	40	5	9	-	209	40	57	40	1	2,320	2,529	0.33%
20,000	174	3,480,000	174	5	46	-	916	174	60	174	1	10,614	11,530	0.33%
21,000	1,426	29,946,000	1,426	5	286	-	7,416	1,426	63	1,426	1	91,264	98,680	0.33%
22,000	6	132,000	6	5	2	-	32	6	66	6	1	402	434	0.33%
23,000	2	46,000	2	5	-	-	10	2	69	2	1	140	150	0.33%
24,000	4	96,000	4	5	-	-	20	4	72	4	1	292	312	0.33%
25,000	12	300,000	12	5	-	-	60	12	75	12	1	912	972	0.32%
26,000	3	78,000	3	5	1	-	16	3	78	3	1	237	253	0.32%
27,000	5	135,000	5	5	2	-	27	5	81	5	1	410	437	0.32%
28,000	2	56,000	2	5	-	-	10	2	84	2	1	170	180	0.32%
29,000	1	29,000	1	5	-	-	5	1	87	1	1	88	93	0.32%
30,000	17	510,000	17	5	5	-	90	17	90	17	1	1,547	1,637	0.32%
31,000	3	93,000	3	5	2	-	17	3	93	3	1	282	299	0.32%
32,000	1	32,000	1	5	-	-	5	1	96	1	1	97	102	0.32%
33,000	3	99,000	3	5	1	-	16	3	99	3	1	300	316	0.32%
34,000	1	34,000	1	5	-	-	5	1	102	1	1	103	108	0.32%
35,000	2	70,000	2	5	-	-	10	2	105	2	1	212	222	0.32%
37,000	4	148,000	4	5	2	-	22	4	111	4	1	448	450	0.30%
38,000	5	190,000	5	5	3	-	28	5	114	5	1	575	603	0.32%
39,000	1	39,000	1	5	-	-	5	1	117	1	1	118	123	0.32%
40,000	7	280,000	7	5	3	-	38	7	120	7	1	847	885	0.32%
41,000	1	41,000	1	5	-	-	5	1	123	1	1	124	129	0.31%
42,000	283	11,886,000	283	5	56	-	1,471	283	126	283	1	35,941	37,412	0.31%
합계	40,882	71,258,480	40,882	-	8,090	-	211,705	6,894	-	2,498	-	213,295	425,000	5.96%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 212,500주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 795주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 211,705주(49.8%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 40,882건에 5주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 8,090주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 795주는 비례배정분에 추가하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 213,295주(비례배정주식:212,500주 + 균등배정 미달분:795주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식2,498주를 최대 청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr&cr[NH투자증권]&cr

(단위 : 주)

청약단위&cr주수	청약현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr주식수&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	청약주수&cr(A)	배정건수	단위별&cr균등배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 균등배정&cr주식수&cr(B)	배정건수	단위별&cr비례배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 비례배정&cr주식수&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	15,238	152,380	15,238	1	8,461	1	23,699	-	-	-	-	-	23,699	15.55%
20	2,158	43,160	2,158	1	1,227	1	3,385	-	-	-	-	-	3,385	7.84%
30	683	20,490	683	1	404	1	1,087	-	-	-	-	-	1,087	5.31%
40	279	11,160	279	1	159	1	438	-	-	-	-	-	438	3.92%
50	626	31,300	626	1	355	1	981	-	-	-	-	-	981	3.13%
60	236	14,160	236	1	136	1	372	-	-	-	-	-	372	2.63%
70	66	4,620	66	1	35	1	101	-	-	-	-	-	101	2.19%
80	73	5,840	73	1	40	1	113	-	-	-	-	-	113	1.93%
90	67	6,030	67	1	46	1	113	-	-	-	-	-	113	1.87%
100	790	79,000	790	1	433	1	1,223	-	-	428	1	428	1,651	2.09%
150	150	22,500	150	1	88	1	238	150	1	-	-	150	388	1.72%
200	297	59,400	297	1	159	1	456	297	1	-	-	297	753	1.27%
250	50	12,500	50	1	24	1	74	50	1	-	-	50	124	0.99%
300	146	43,800	146	1	79	1	225	146	1	-	-	146	371	0.85%
350	24	8,400	24	1	12	1	36	24	1	-	-	24	60	0.71%
400	65	26,000	65	1	29	1	94	65	2	-	-	130	224	0.86%
450	25	11,250	25	1	17	1	42	25	2	-	-	50	92	0.82%
500	192	96,000	192	1	95	1	287	192	2	-	-	384	671	0.70%
600	47	28,200	47	1	34	1	81	47	2	-	-	94	175	0.62%
700	47	32,900	47	1	22	1	69	47	3	-	-	141	210	0.64%
800	41	32,800	41	1	28	1	69	41	3	-	-	123	192	0.59%
900	40	36,000	40	1	22	1	62	40	4	-	-	160	222	0.62%
1,000	309	309,000	309	1	156	1	465	309	4	-	-	1,236	1,701	0.55%
1,200	52	62,400	52	1	25	1	77	52	5	-	-	260	337	0.54%
1,400	32	44,800	32	1	16	1	48	32	6	-	-	192	240	0.54%
1,600	48	76,800	48	1	22	1	70	48	6	-	-	288	358	0.47%
1,800	16	28,800	16	1	10	1	26	16	7	-	-	112	138	0.48%
2,000	191	382,000	191	1	107	1	298	191	8	-	-	1,528	1,826	0.48%
2,500	59	147,500	59	1	32	1	91	59	10	-	-	590	681	0.46%
3,000	1,243	3,729,000	1,243	1	695	1	1,938	1,243	12	-	-	14,916	16,854	0.45%
3,500	17	59,500	17	1	12	1	29	17	14	-	-	238	267	0.45%
4,000	33	132,000	33	1	18	1	51	33	16	-	-	528	579	0.44%
4,500	380	1,710,000	380	1	220	1	600	380	17	-	-	6,460	7,060	0.41%
5,000	25	125,000	25	1	16	1	41	25	19	-	-	475	516	0.41%
6,000	216	1,296,000	216	1	110	1	326	216	23	-	-	4,968	5,294	0.41%
7,000	3	21,000	3	1	3	1	6	3	27	-	-	81	87	0.41%
7,500	119	892,500	119	1	70	1	189	119	29	-	-	3,451	3,640	0.41%
합계	24,083	9,794,190	24,083	-	13,417	-	37,500	3,867	-	428	-	37,500	75,000	0.77%

주1)	균등배정방식 배정물량 37,500주를 1주씩 균등배정한 후 발생하는 잔여주식 13,417주는 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.
주2)	비례배정방식 배정물량37,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식428주에 대해서100주단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분	주주명	주식의&cr종류	공모 전		공모 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	박웅양	보통주	3,400,000	38.33	3,400,000	31.28	최대주주
방용주	보통주	650,000	7.33	650,000	5.98	임원
5%이상 주주	KB-솔리더스 글로벌 헬스케어 펀드	보통주	1,361,300	15.35	1,361,300	12.52	재무적투자자
케이비 성장지원 펀드	보통주	709,795	8.00	709,795	6.53	재무적투자자
컴퍼니케이 고성장펀드	보통주	709,795	8.00	709,795	6.53	재무적투자자
소 계			6,830,890	62.85	6,830,890	62.85	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 11월 4일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 8일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 26일 (화)
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 10월 26일 (화)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 10월 26일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 10월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr &cr 청약 공고 는 2021년 10월 27일(수) 지니너스 ㈜ 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com) 및 인수회사인 NH투자증권 ㈜ 의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시 하였습니다. &cr&cr&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr &cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 1일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(www.daishin.com) 및 인수회사인 NH투자증권 ㈜의 홈페이지( www.nhqv.com )에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서 :	금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나.	증권신고서 제출일 :
	-	2021년 9월 23일 (증권신고서)
	-	2021년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	-	2021년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

&cr

5 . 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서 :	금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나.	서면문서 :
	1) 한국거래소	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 대신증권 ㈜	서울특별시 중구 삼일대로 343
	3) NH투자증권 ㈜	서울특별시 영등포구 여의대로108
다.	투자설명서 제출일 :
	-	2021년 9월 23일 (예비투자설명서)
	-	2021년 10월 14일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	-	2021년 10월 19일 (투자설명서)
	-	2021년 10월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주49,400,000,00020,0002,000,00040,000,000,000-49,400,000,00020,0002,000,00040,000,000,000------------49,400,000,00020,0002,000,00040,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 19,000,000,000-323,200,0003,322,000,000-17,354,800,00040,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	기타는 임상 및 연구개발비, 발행제비용(1,854,800,000원)으로 구성되어 있습니다.

&cr

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.&cr