Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 11, 2020

智度科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行 [2007]500 号）的规定，智度科技股份有限公司（以下简称“本公 司或公司”），编制了截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京 智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可 [2016]834 号文，向上海易晋网络科技有限公司等 24 家特定对象发行人民 币普通股（ A 股） 231,742,395 股股份购买相关资产、非公开发行不超过 419,381,688 股股份募集发行股份购买资产的配套资金。

（一） 发行股份购买资产

2016 年 5 月， 24 家特定对象用以对本公司增资的标的资产过户手续已办理完 毕。本公司实际收到 24 家特定对象以股权认缴的新增股款 130,007.49 万元。本次增 资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 29 日出具瑞华 验字【 2016 】 01660008 号验资报告。前次发行股份购买资产新增发行的 231,742,395 股人民币普通股（ A 股）已于 2016 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕股份登记手续。

本公司本次定向发行 231,742,395 股人民币普通股（ A 股）股份，仅涉及购买上 海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”） 100% 股权、上海智度亦复信息技 术有限公司（以下简称“上海亦复”） 100% 股权和北京掌汇天下科技有限公司（以 下简称“掌汇天下”） 46.875% 股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金 到账时间及资金在专项账户的存放情况。

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（二） 非公开发行募集配套资金

• 1 、前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司向特定投资者非公开发行普通股（ A 股）股票 419,381,688 股，发行价 为每股人民币 6.72 元。截至 2016 年 4 月 29 日，本公司共募集资金 281,824.49 万 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 1,940.00 万元后， 募集资金净额为 279,884.49 万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）瑞华验字【 2016 】 01660009 号验资报告验证。前次募集配套资金新 增发行的 419,381,688 股人民币普通股（ A 股）已于 2016 年 5 月 16 在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

截至 2016 年 5 月 13 日止，募集资金 279,884.49 万元已全部存入本公司在上 海浦东发展银行北京富力城支行开立的人民币账户 91380154800020924 账号。上 述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字 [2016]01660009 号《验资报告》验证。

• 2 、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户销户情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	账户 类别	存储 余额
中国建设银行股份有限公司 北京苏州桥支行	智度科技股份有限公司	110501933600000002 18	专用 账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	掌汇天下	91380154800022260	专用 账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	深圳市范特西科技有限 公司	91380154800022091	专用 账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	智度科技股份有限公司	募集资金理财户	专用 账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	智度科技股份有限公司	91380167330000609	专用 账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	智度科技股份有限公司	91380154800020924	专用 账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	上海亦复	91380154800022294	专用 账户	已销户

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2

开户银行	账户名称	银行账号	账户 类别	存储 余额
上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	猎鹰网络	91380154800022106	专用 账户	已销户

二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 发行股份购买资产

截至 2016 年 4 月 22 日，上述 24 家特定对象用以对本公司增资的猎鹰网络 100% 股权、上海亦复 100% 股权、掌汇天下 46.875% 股权已变更登记至本公司名下。本 次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 29 日出具 瑞华验字【 2016 】 01660008 号验资报告。本次发行股份购买资产新增发行的 231,742,395 股人民币普通股（ A 股）已于 2016 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

（二） 非公开发行募集配套资金

1 、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计专户存储累计利息及利用闲置募投资金购 买理财产品取得的投资收益扣除手续费后的金额为 9,102.81 万元（计入募集资金 专户利息收入 607.86 万元，利用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益 8,496.34 万元，扣除手续费 1.39 万元），发行募集资金总额为 281,824.49 万元，累计 直接投入募投项目 284,436.70 万元，募集资金结余永久补充流动资金 6,490.60 万元。

本公司于 2019 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会 第十一次会议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销 户的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入永久补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的生产经营活动，上述募投项目结余募集资金永久补充 流动资金实施完成后，公司将注销原有结余募集资金的专项账户。本公司原有结 余募集资金的专项账户已于 2019 年 6 月 27 日注销。

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况详见附件一。

2 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

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截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 284,436.70 万 元（含发行费用 1,940.00 万元），承诺投资金额 281,824.49 万元，实际投资金额高 于承诺投资金额 2,612.21 万元，原因系本公司经 2017 年 9 月 11 日第七届董事会 第三十六次会议和 2017 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过决定变更募集 资金用途，变更后的总额为 278,899.96 万元，较承诺投资额减少 2,924.53 万元； 支付 Spigot 公司的现金对价因汇率变动影响高于承诺投资额 5,536.74 万元，合计 影响 2,612.21 万元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议和 2017 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

项目名称	变更前承诺投 资金额（万元）	变更后承诺投 资金额（万元）	变更金额 （万元）	占前次募集资金 总额的比例（%）
Admath Trading Desk开发 项目	5,729.94	1,913.82	-3,816.12	-1.35
中小企业数字营销体系 建设项目	43,007.06	--	-43,007.06	-15.26
Android项目	8,600.00	--	-8,600.00	-3.05
iOS项目	5,900.00	--	-5,900.00	-2.09
运营平台（胜效通）的 升级及功能完善项目	9,359.85	1,100.34	-8,259.51	-2.93
游戏业务的海外发行及 推广项目	14,848.38	799.92	-14,048.46	-4.98
新游戏项目的研发项目	11,887.00	--	-11,887.00	-4.22
外购超级App项目	17,406.38	--	-17,406.38	-6.18
移动媒体资源采购项目	--	110,000.00	110,000.00	39.03
合计	116,738.61	113,814.08	-2,924.53	-1.04

公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道 的三位一体的全产业链商业模式。猎鹰网络和上海亦复是上市公司在移动互联网 全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟 大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高 公司的市场竞争力。

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随着互联网行业的快速发展，公司所处的外部环境和自身的业务发展情况都 发生了很大变化，影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化，项目在实施 过程中出现了一些不确定性。因此，公司决定终止部分募投项目，变更为移动媒 体资源采购项目。本次变更的募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业 全产业链的战略布局是十分必要的，使公司能持续获得优质的媒体资源并与国内 优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，快速提升公司品牌 形象和市场影响力。

各项目具体变更原因如下：

项目名称 变更原因 公司已投入募集资金 1,913.82 万元建设该项目。目前，该项目的研发现状 Admath Trading 已能满足公司基本需求。为提高募集资金的使用效率，本项目不再使用 Desk 开发项目 募集资金继续投入。 公司结合自身业务整合发展的实际情况，对中小客户营销网络建设项目 中小企业数字营 进行了深入的研究和分析。鉴于行业市场发生了较大变化，继续开展该 销体系建设项目 项目难以在短期内建设有效的团队，并为公司快速带来业绩贡献。公司 不再使用募集资金继续投入该项目。

公司针对新技术、新产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行 业的发展和公司的业务形态，认为在目前的市场环境下，实施该项目难 Android 项目 以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不 再使用募集资金继续投入。 公司对该项目进行了长时间的市场调查和论证，考虑到该项目研发周期 iOS 项目 较长，资金需要逐步投放等特点，为提高募集资金使用效率，不再使用 募集资金继续投入该项目。

公司在运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目中投入 1,100.34 万元， 对胜效通平台（现已更名为 FMOBI 广告平台）进行了多方面的升级更新， 运营平台（胜效 主要集中在技术研发更新，以及新功能的开发设计，已能满足公司日常 通）的升级及功能 业务经营的需求。考虑到 FMOBI 平台是上市公司流量经营的核心平台， 完善项目 公司未来将持续根据客户 / 市场的需求、变化，利用自有资金对运营平 台功能进行持续的升级及完善。为提高募集资金使用效率，公司不再使 用募集资金继续投入该项目。

公司结合游戏行业的发展趋势，适度调整项目实施策略，相应放缓了该 项目的投入进度。本公司游戏业务子公司范特西，在 2017 年一季度以自 游戏业务的海外 有资金 7,000 万元参股国内领先的日本市场游戏发行商北京奇酷工厂科 发行及推广项目 技有限公司，观察投资效果，吸取项目建设经验。奇酷项目的投资效果 需一定时间显现，为提高募集资金使用效率，公司不再使用募集资金继 续投入该项目。

新游戏项目的研 公司考虑到网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游 发项目

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项目名称

变更原因

戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下， 该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率， 本项目不再使用募集资金继续投入。 由于商务条款未达一致，原目标 App 项目在完成框架协议签署后，未能 与交易对方最终达成交易。 2017 年，公司针对合适的 App 项目继续进行 了大量的市场调研和洽谈工作。但部分 App 项目在洽谈期间表现不稳定， 外购超级 App 项 研发公司在与公司进行估值、商业条款等方面的磋商中一直未能达成一 目 致，导致公司始终未能寻求到合适的收购对象。未来，公司将结合收购、 投资等多种方式获取超级 App 的流量资源。本项目不再使用募集资金继 续投入。 在移动终端、网络技术快速发展的背景下，移动互联网的应用是大势所 趋。 2016 年，我国移动互联网市场规模首次全面超过 PC 端，移动广告市 场规模达到 1750 亿元，同比增长率达 75.4% 。用户使用时长不断增长，移 移动媒体资源采 动媒体的多样化使得移动广告市场进入了新的发展阶段，为移动互联网 购项目 营销行业带来了巨大的商机，无论是当下服务于移动互联网行业内应用 开发者的移动应用推广，还是未来服务于各行业客户的基于大数据处理 的精准营销，移动广告行业都表现出了良好的市场前景。本项目的建设 对于满足移动互联网行业的广告服务需求是必要的。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据本公司 2016 年 10 月 27 日第 七届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金对先前自筹投入的 3,331.19 万 元资金进行置换。运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目置换金额为 372.98 万元， Admath Trading Desk 开发项目置换金额为 737.37 万元，游戏业务的海外发行 及推广项目置换金额为 160.84 万元，重组相关费用 2,060.00 万元。上述置换业经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字 [2016]01660041 号《智度科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证。 前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

五、临时闲置募集资金情况

• 1 、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 12 月 23 日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 3.00 亿元，使用期限自董事会审议通过

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之日起不超过 12 个月，公司已于 2017 年 12 月 19 日归还至募集资金专用账户。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为， 且不影响募集资金项目的正常实施。

2 、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2016 年 6 月 14 日，本公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设进 度的前提下，自公司本次股东大会决议通过之日起一年内，使用闲置募集资金最 高不超过 18.98 亿元购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

2017 年 6 月 30 日，本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建 设进度的前提下，自公司本次董事会决议通过之日起一年内（即 2017 年 7 月 1 日 —2018 年 6 月 30 日），使用部分闲置募集资金最高不超过 14 亿元购买保本型 理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

2018 年 7 月 4 日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设进度 的前提下，自公司本次董事会决议通过之日起一年内（即 2018 年 7 月 4 日 —2019 年 7 月 3 日），使用部分闲置募集资金最高不超过 3.8 亿元购买保本型理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结 构性存款如下：

					单位：万元
合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财 产品金额	实际收回 金额
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/7/7	2016/8/8	50,000.00	50,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车2号	2016/7/7	2016/9/5	30,000.00	30,000.00
公司北京分行
上海浦东发展	现金管理1号	2016/7/7	2016/12/23	27,500.00	27,500.00

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合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财 产品金额	实际收回 金额
银行股份有限
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2016/7/7	2016/11/28	1,500.00	1,500.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/7/11	2016/8/10	30,000.00	30,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车2号	2016/7/11	2016/9/9	50,000.00	50,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/8/11	2016/9/12	50,000.00	50,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/8/12	2016/9/12	30,000.00	30,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车2号	2016/9/7	2016/11/7	30,000.00	30,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车2号	2016/9/13	2016/11/14	50,000.00	50,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/9/14	2016/10/14	80,000.00	80,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/10/19	2016/11/17	80,000.00	80,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/11/10	2016/12/9	30,000.00	30,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车1号	2016/11/17	2016/12/16	50,000.00	50,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	财富班车2号	2016/11/22	2017/1/20	80,000.00	80,000.00
公司北京分行
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款固定持有期	2016/12/15	2017/3/15	30,000.00	30,000.00
公司北京分行	JG902期
上海浦东发展	利多多对公结构性	2016/12/21	2017/1/25	50,000.00	50,000.00

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8

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财 产品金额	实际收回 金额
银行股份有限	存款固定持有期
公司北京分行	JG901期
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款固定持有期	2017/1/24	2017/4/24	80,000.00	80,000.00
公司北京分行	JG902期
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款固定持有期	2017/2/7	2017/3/15	20,000.00	20,000.00
公司北京分行	JG901期
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款固定持有期	2017/3/17	2017/4/21	50,800.00	50,800.00
公司北京分行	JG901期
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款2017年JG0454	2017/4/26	2017/6/26	131,600.00	131,600.00
公司北京分行	期
	“乾元-周周利”开放式
中国建设银行 股份有限公司	资产组合型保本浮 动收益型人民币理	2017/1/11	2017/3/15	27,500.00	27,500.00
	财产品
中国建设银行 股份有限公司	“乾元”2017年第036 期法人保本型人民 币理财产品	2017/3/16	2017/6/15	27,600.00	27,600.00
	建行北京分行“乾
中国建设银行 股份有限公司	元”2017年第114期 法人保本型人民币	2017/7/4	2017/8/4	27,800.00	27,800.00
	理 财产品
	建行北京分行“乾
中国建设银行 股份有限公司	元”2017年第140期 法人保本型人民币	2017/8/7	2017/9/8	27,800.00	27,800.00
	理 财产品
	建行北京分行“乾
中国建设银行 股份有限公司	元”2017年第154期 法人保本型人民币	2017/9/11	2017/10/13	27,800.00	27,800.00
	理 财产品
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/7/5	2017/8/31	700.00	700.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/7/5	2017/11/1	5,000.00	5,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/7/5	2017/11/28	6,500.00	6,500.00
公司北京分行
上海浦东发展	公司固定持有期	2017/7/5	2017/8/9	50,000.00	50,000.00

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合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财 产品金额	实际收回 金额
银行股份有限	JG901期
公司北京分行
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	公司固定持有期 JG902期	2017/7/5	2017/10/3	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	公司固定持有期 JG901期	2017/8/10	2017/9/14	50,000.00	50,000.00
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/10/12	2017/11/15	15,000.00	15,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/10/12	2018/1/11	15,000.00	15,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/10/12	2018/2/5	20,000.00	20,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/10/24	2018/2/5	30,000.00	30,000.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/12/8	2018/2/5	8,200.00	8,200.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/12/8	2018/6/27	1,800.00	1,800.00
公司北京分行
上海浦东发展
银行股份有限	现金管理1号	2017/12/20	2017/12/28	10,000.00	10,000.00
公司北京分行
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款固定持有期	2018/2/7	2018/5/8	60,500.00	60,500.00
公司北京分行	JG902期
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款2018年JG820	2018/5/11	2018/6/25	36,000.00	36,000.00
公司北京分行	期
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款2018年JG1185	2018/7/12	2018/9/25	36,800.00	36,800.00
公司北京分行	期
上海浦东发展	利多多公司
银行股份有限	18JG1941期人民币	2018/10/11	2018/12/28	37,000.00	37,000.00
公司北京分行	对公结构性存款
上海浦东发展 银行股份有限	利多多公司 19JG0043期人民币	2019/1/7	2019/3/28	37,500.00	37,500.00

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10

合作方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买理财 产品金额	实际收回 金额
公司北京分行	对公结构性存款
上海浦东发展	利多多对公结构性
银行股份有限	存款固定持有期	2019/4/4	2019/5/8	37,800.00	37,800.00
公司北京分行	JG901期

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 为 0.00 元，累计取得投资收益 8,496.34 万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用 的募集资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一） 发行股份购买资产业绩承诺情况

1 、发行股份购买猎鹰网络 100% 股权、上海亦复 100.00% 股权、掌汇天下 46.875% 股权业绩承诺情况

2015 年 9 月， 11 月，本公司与上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控 股有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、深圳市隽川科技有限公司、 深圳市零零伍科技有限公司、刘伟、深圳市来玩科技有限公司、深圳市前海信中 鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、昱烽晟泰投资管理有限公司、上海翌卓投资 管理有限公司、张丽芬、深圳市前海新合力投资管理有限公司、潘耀坚、深圳市 永兴正科技有限公司、深圳市锋行天下科技有限公司和深圳市红煌科技有限公司 共 16 名交 易对手（以下简称“上海猎鹰原股东”）签署了《盈利预测补偿协议》、 《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议 （二）》，上海猎鹰原股东承诺猎鹰网络在 2015 年至 2018 年各年度，拟实现的扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 8,838 万元、 11,700 万元、 15,210 万元及 18,252 万元。

2015 年 9 月， 11 月，本公司与本公司与计宏铭、上海亦复壹投资管理合伙企 业（有限合伙）和北京智度德普股权投资中心（有限合伙）共 3 名交易对手（以

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11

下简称“上海亦复原股东”）签署了《盈利预测补偿协议》、《标的资产盈利预测 补偿协议的补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，上海亦复原股 东承诺上海亦复在 2015 年至 2018 年各年度，拟实现的扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润分别不低于 3,500 万元、 4,550 万元、 5,915 万元及 7,098 万元。

发行股份购买掌汇天下 46.875% 股权不涉及业绩承诺。

2016 年 4 月 19 日，本公司收到中国证监会证监许可【 2016 】 834 号《关于核准 上市公司股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金 事宜。

2 、发行股份购买资产实现效益情况

（ 1 ）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字 [2017] 01660023 号 《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、 SPIGOT, INC. 2016 年度承诺业绩实现情况的专项审核报告》，上海猎鹰公司 2016 年度实现的归 属于母公司股东的净利润为 12,648.88 万元，扣除非经常性损益及前次配套募集资 金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为 12,107.50 万元，超过业绩承诺 407.50 万 元。上海亦复 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 4,884.15 万元，除非经常性损 益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为 4,654.06 万元，超 过业绩承诺 104.06 万元。

（ 2 ）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（ 2018 ）第 110ZA2916 号《智度科技股份有限公司关于交易对方对标的资产 2017 年度业绩承诺 实现情况的说明审核报告》，上海猎鹰公司 2017 年度实现的归属于母公司股东的 净利润为 16,309.12 万元，扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预测的影 响数后的实际盈利数为 15,983.75 万元，超过业绩承诺 773.75 万元。上海亦复 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 6,797.68 万元，扣除非经常性损益及前次配套 募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为 6,324.03 万元，超过业绩承诺 409.03 万元。

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12

（ 3 ）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（ 2019 ）第 110ZA3062 号《智度科技股份有限公司关于交易对方对标的资产 2018 年度业绩承 诺实现情况的说明审核报告》，上海猎鹰公司 2018 年度实现的归属于母公司股 东的净利润为 22,561.77 万元，扣除非经常性损益及前次配套募集资金对盈利预 测的影响数后的实际盈利数为 20,742.24 万元，超过业绩承诺 2,490.24 万元。上海 亦复 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 10,502.98 万元，扣除非经常性损 益及前次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为 7,621.97 万元，超 过业绩承诺 523.97 万元。

（ 4 ）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2017] 01660311 号审计报告，掌汇天下 2016 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 213.05 万 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 187.93 万元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（ 2018 ）第 110ZC4662 号审计报告，掌汇天下 2017 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1,004.75 万，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,130.50 万元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（ 2019 ）第 110ZC8131 号审计报告，掌汇天下 2018 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1,484.27 万，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,482.89 万元。

（二） 非公开发行募集配套资金

1 、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况参见附件二。

• 2 、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

支付 Spigot 公司的现金对价项目： 2015 年 8 月，本公司与 Rodrigo Sales 等 Spigot 原股东签署了《 Spigot, Inc. 股权购买协议》及其附件 A ， Rodrigo Sales 等 Spigot 原 股东承诺 Spigot 公司在 2015 年至 2018 年（初始对赌年份）的各年度，拟实现的 扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,721 万美元、 2,561 万美元、 3,409 万 美元及 4,006 万美元。 2016 年 10 月，本公司与 Rodrigo Sales 等原股东签署了《 Spigot,

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13

Inc. 股权购买协议之补充协议》，约定在 Polarity 和 Eightpoint 与 Spigot 业务范围一致 时，将 Spigot 的业绩承诺主体涵盖范围扩大至 Spigot 、 Polarity 和 Eightpoint 三家公 司模拟的集团（简称 “SPE 公司 ” ），业绩承诺对应的年份和具体金额没有变化。

前次募集资金投资项目实现效益在 2015 年以 Spigot 公司实现的扣除非经常 性损益后的净利润为计算口径，在 2016 年、 2017 年、 2018 年以 SPE 公司实现的 扣除非经常性损益后的净利润为计算口径，与承诺效益的计算口径、计算方法一 致。

3 、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目名称 情况说明 支付重组相关费用 支付重组相关费用不产生经济效益。 该项目募投资金用于对 DSP 、 ESP 、 DMP 等第三方数字营销工具进行 Admath Trading Desk 对接整合、交互管理，研发跨渠道跨平台的数字营销操作系统，以实 开发项目 现营销管理优化，增强上海亦复自身的运营效率，提升服务广告主的 效果。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 中小企业数字营销 项目终止，未进行投资，未产生经济效益。 体系建设项目 Android 项目 项目终止，未进行投资，未产生经济效益。 iOS 项目 项目终止，未进行投资，未产生经济效益。

运营平台（胜效通） 的升级及功能完善 项目

游戏业务的海外发 行及推广项目

新游戏项目的研发 项目 外购超级 App 项目

项目终止前，上市公司已投入 1,100.34 万元对胜效通平台（现已更名为 FMOBI 广告平台）进行了多方面的升级更新，已能满足公司日常业务 经营的需求。 FMOBI 平台是上市公司流量经营的核心平台，除募投资 金外，公司也会根据客户 / 市场的需求、变化，利用自有资金对运营平 台功能进行持续的升级及完善。该项目的效益反映在公司的整体经济 效益中，无法单独核算。

由于游戏行业竞争日益加剧，上市公司适度调整项目实施策略，相应 放缓了该项目的投入进度。同时，本公司游戏业务子公司范特西，在 2017 年一季度以自有资金 7,000 万元参股国内领先的日本市场游戏发行 商北京奇酷工厂科技有限公司，观察投资效果，吸取项目建设经验。 奇酷项目的投资效果需一定时间显现，为提高募集资金使用效率，公 司拟不再使用募集资金继续投入该项目。项目终止时，募投资金投入 较少，产生效益微小，无法单独核算。

项目终止，未进行投资，未产生经济效益。

项目终止，未进行投资，未产生经济效益。

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14

项目名称

情况说明

	该项目募投资金用于采购移动媒体资源，项目投入后，会进一步完善
移动媒体资源采购 项目	公司在移动互联网行业全产业链的战略布局，提升公司竞争力与影响 力，使公司持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源 更深度合作，更好的满足广告主需求，最终实现流量变现。产生的效
	益主要在公司整体经济效益中体现，无法单独核算。
项目结余资金永久	补充流动资金项目的效益主要在公司整体经济效益中体现，无法单独
补充流动资金	核算。

• 4 、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益 20% （含 20% ）

• 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益 20% （含 20% ）以上的情况。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

1 、资产权属变更情况

截至 2016 年 4 月 22 日，上述 24 家特定对象用以对本公司增资的猎鹰网络 100.00% 股权、上海亦复 100.00% 股权、掌汇天下 46.875% 股权已变更登记至本公 司名下。

2 、资产账面价值变化情况 单位：万元

标的资产	标的资产账面价值
	评估基准日(2015 年6 月30 日) 2016 年12 月31 日 2017 年12 月 31 日 2018 年12 月 31 日
猎鹰网络 100.00%股权 上海亦复 100.00%股权 掌汇天下 46.875%	29,589.18 43,238.52 40,869.89 48,033.08 4,174.82 15,968.16 21,810.34 48,033.08 1,425.07 1,646.50 2,102.16 2,786.68

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15

3 、资产经营情况、效益贡献情况

标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况（单位：万元）

标的企业	实现效 益 2016 年	盈利预 测 2016 年	承诺事项 的 实现情况	实现效 益 2017 年	盈利预 测 2017 年	承诺事项 的 实现情况	实现效 益 2018 年	盈利预测 2018 年	承诺事项的 实现情况
猎鹰网络	12,107.50	11,700.00	已实现	15,983.75	15,210.00	已实现	20,742.24	18,252.00	已实现
上海亦复	4,654.06	4,550.00	已实现	6,324.03	5,915.00	已实现	7,621.97	7,098.00	已实现
掌汇天下	187.93	——	——	1,130.50	——	——	1,482.89	——	——

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金的实际使用情况与定期报告和 其他信息披露文件的有关内容一致。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

			前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表
编制单位：智度科技股份有限公司			截止日：2020年6月30日 单位： 人民币万元
募集资金总 额：			281,824.49			已累计使用募集资金总额： 284,436.70
变更用途的募集资 金总额： 变更用途的募集资金总额比例：			110,000.00 39.03%			各年度使用募集资金总额： 2016年： 2017年： 2018年： 2019年：				96,060.01 110,005.44 46,598.55 31,772.70
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	支付Spigot公司 的现金对价	支付Spigot公司 的现金对价	161,085.88	161,085.88	166,622.62	161,085.88	161,085.88	166,622.62	5,536.74	2016年5月23日
2	支付重组相关 费用	支付重组相关费 用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		不适用
3	Admath Trading Desk开发项目	Admath Trading Desk开发项目	5,729.94	5,729.94	1,913.82	5,729.94	5,729.94	1,913.82	-3,816.12	已变更不适用

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17

4	中小企业数字 营销体系建设 项目	中小企业数字营 销体系建设项目	43,007.06	43,007.06		43,007.06	43,007.06		-43,007.06	不适用
5	Android项目	Android项目	8,600.00	8,600.00		8,600.00	8,600.00		-8,600.00	不适用
6	iOS项目	iOS项目	5,900.00	5,900.00		5,900.00	5,900.00		-5,900.00	不适用
7	运营平台（胜效 通）的升级及功 能完善项目	运营平台（胜效 通）的升级及功 能完善项目	9,359.85	9,359.85	1,100.34	9,359.85	9,359.85	1,100.34	-8,259.51	已变更不适用
8	游戏业务的海 外发行及推广 项目	游戏业务的海外 发行及推广项目	14,848.38	14,848.38	799.92	14,848.38	14,848.38	799.92	-14,048.46	已变更不适用
9	新游戏项目的 研发项目	新游戏项目的研 发项目	11,887.00	11,887.00		11,887.00	11,887.00		-11,887.00	不适用
10	外购超级App项 目	外购超级App项 目	17,406.38	17,406.38		17,406.38	17,406.38		-17,406.38	不适用
11		移动媒体资源采 购项目			110,000.00			110,000.00	110,000.00	2018年12月31日
	小计		281,824.49	281,824.49	284,436.70	281,824.49	281,824.49	284,436.70	2,612.21
12		项目结余资金永 久补充流动资金			6,490.60			6,490.60	6,490.60
	合计		281,824.49	281,824.49	290,927.30	281,824.49	281,824.49	290,927.30	9,102.81

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注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因参见 “ 前次募集资金使用情况报告 ” 二、 2 。

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19

附件

2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：智度科技股份 截止日： 2020 年 6 有限公司 月 30 日

有限公司	有限公司			月30日	月30日
												是 否 达 到 预 计 效 益
		截止 日投 资项 目累 计产 能利 用率
实际投资项目				承诺效益				实际效益
											截止日累计 实现效益
	项目名 称
序号			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
	支付 Spigot公 司的现金 对价						1,700.60万 美元				15,103.03万 美元
		不适 用	1,721.00万 美元	2,561.00万 美元	3,409.00万 美元	4,006.00万 美元		2,561.82万 美元	4,075.87万 美元	6,764.74万 美元
1												是
	支付重组 相关费用											不 适 用
		不适 用
2			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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20

	Admath Trading Desk开发 项目
												不 适 用
		不适 用
3			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	中小企业 数字营销 体系建设 项目
												不 适 用
		不适 用
4			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	Android项 目											不 适 用
		不适 用
5			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	iOS项目											不 适 用
		不适 用
6			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	运营平台 （胜效 通）的升 级及功能 完善项目
												不 适 用
		不适 用
7			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	游戏业务 的海外发 行及推广 项目
												不 适 用
		不适 用
8			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	新游戏项 目的研发 项目											不 适 用
		不适 用
9			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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21

	外购超级 App项目											不 适 用
		不适 用
10			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	移动媒体 资源采购 项目											不 适 用
		不适 用
11			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	项目结余 资金永久 补充流动 资金
												不 适 用
		不适 用
12			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见

“ 前次募集资金使用情况报告 ” 七、 3 。

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22