Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

智度科技股份有限公司

关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《关于募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）等 有关规定，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）董事会 编制了截至 2017 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 18 日签发的证监许可 [2016]834 号文《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心 （有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，智度投资股份有限 公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（ A 股） 419,381,688 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.72 元， 股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币 2,818,244,943.36 元，扣除发生的 券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 19,400,000.00 元后，实际净筹得 募集资金共计人民币 2,798,844,943.36 元。

上述募集资金实际于 2016 年 4 月 29 日足额汇入公司在上海浦东发展银行 北京富力城支行开立的账号 91380154800020924 人民币募集资金账户内。业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【 2016 】 01660009 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

公司 2016 年度累计已使用募集资金 960,600,168.98 元，收到银行理财产 品收益及活期存款利息收入 22,638,664.75 元，支出银行手续费 1,264.24 元。 （三）本年度使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,263,862,452.04 元， 其中，公司 2017 年 1-6 月使用募集资金 303,262,283.07 元，其中包括：（ 1 ） 支付子公司上海智度亦复信息技术有限公司 Admath Trading Desk 开发项目 3,262,283.07 元；（ 2 ）闲置募集资金补充流动资金 300,000,000.00 元。

报告期内，收到银行理财产品收益 28,266,520.42 元，收到银行活期存款利 息收入 306,413.09 元，支出银行手续费 2,298.50 元。截至 2017 年 6 月 30 日，

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公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,605,590,526.83 元。上述尚未使用的 募集资金余额与募集资金银行专户余额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

公司《募集资金管理办法》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金 用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，符合《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关要求。

根据公司《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，公司设 立了 6 个募集资金专户，分别开设于上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、 中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东 发展银行股份有限公司北京富力城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东 发展银行股份有限公司北京富力城支行、北京掌汇天下科技有限公司签订了《募 集资金四方监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东 发展银行股份有限公司北京富力城支行、上海猎鹰网络有限公司签订了《募集资 金四方监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东 发展银行股份有限公司北京富力城支行、上海亦复信息技术有限公司签订了《募 集资金四方监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东 发展银行股份有限公司北京富力城支行、深圳市范特西科技有限公司签订了《募 集资金四方监管协议》。

本公司已于 2016 年 12 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中国建 设银行股份有限公司北京苏州桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》以及《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项 目。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保 荐机构，随时接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。截至 2017 年 6 月 30 日募集资金专户银行存放情况如下：

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				金额单位：人民币元
序 号	开户行	账户名称	银行账号	账户内人民币余额
1	上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行	智度科技股份 有限公司	91380154800020924	2,225,498.42
2	上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行	智度科技股份 有限公司	91380167330000609	1,324,009,434.74
3	上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行	深圳市范特西 科技有限公司	91380154800022091	299.69
4	上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行	北京掌汇天下 科技有限公司	91380154800022260	-
5	上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行	上海猎鹰网络 有限公司	91380154800022106	668.04
6	上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行	上海智度亦复 信息技术有限 公司	91380154800022294	682,617.19
7	中国建设银行股份有 限公司北京苏州桥支 行	智度科技股份 有限公司	11050193360000000218	278,672,008.75
2017 年6 月30 日募集资金专户余额合计				1,605,590,526.83

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

• 1 、本年度募集资金的实际使用情况参见 “ 募集资金使用情况对照表 ” （附表

1 ）。

• 2 、募集资金投资项目实际进度与原计划的差异原因分析

公司于 2016 年 5 月完成重大资产重组，各子公司业务齐头并进、发展迅速。 为稳步推动公司业务发展，防范出现经营风险，公司在完成重大资产重组之后， 全力推进各子公司业务、人员、财务、法务、信息系统、行政等方面的整合。截 至 2017 年 6 月 30 日，公司各项整合工作初见成效：一是促进各子公司同类型 的业务和人员整合，充分发挥协同效应，例如上海猎鹰网络有限公司和上海智度 亦复信息技术有限公司在搜索代理业务方面进行整合；二是统一各公司的财务管 理人员，分区域设立财务中心；统一财务系统管理，建立统一的财务管理和报表 系统；三是设立上市公司法务中心，全面管理、负责各公司的法律业务；四是建 立统一的信息管理系统，全面管理各公司合同、印章、资金等审批流程，对各公 司经营进行有效的管控。

为避免公司整合不到位导致募集资金投资风险增加，在公司进行全方位整合 的期间，相应放缓了各个项目的投入进度，使得项目的投资和建设实际进度与计

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划存在一定差异。同时考虑到移动互联网及游戏行业发展态势，以及新技术、新 产品的研发、推广，公司对募投项目的投入方式及进度也相应进行优化调整，以 保护投资者利益。

其中：

（ 1 ）中小企业数字营销体系建设项目

公司结合自身业务整合发展的实际情况，结合行业发展现状，对中小客户营 销网络建设进一步论证和优化。为保护投资者利益，公司根据中长期发展战略的 需要，暂未投入该项目。

（ 2 ） Android 项目

公司针对新技术、新产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的 发展及参考新的业务形态，处于项目优化阶段，暂未投入建设。

（ 3 ） iOS 项目

报告期内，上市公司控股股东收购了百度 91 无线业务中主要为 iOS 设备的 用户提供移动应用分发推广与管理的业务板块，该业务与掌汇天下 iOS 募投项 目类似，但尚未盈利，对掌汇天下 iOS 募投项目有很好的借鉴作用。为稳妥建 设募投项目，保护广大投资者的利益，公司综合考虑资源配置优化，同时为避免 上市公司控股股东与上市公司潜在的同业竞争，决定待 91 无线业务运营一段时 间后，再根据市场情况对掌汇天下 iOS 募投项目内容进行优化、调整，该项目 目前暂未投入建设。

（ 4 ）运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目

本年度，上市公司在运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目中投入 659.46 万元，对胜效通平台（现已更名为 FMOBI 广告平台）进行了多方面的升 级更新，主要集中在基础研发工作，以及新功能的开发设计。

考虑到 FMOBI 平台是上市公司流量经营的核心平台，其功能的升级及完善， 需要切合客户 / 市场的需求、变化，需要配备大量优秀的研发技术人员，为保证 募集资金的使用效率，公司保持谨慎、稳步推进，本募投项目将持续进行。

（ 5 ）游戏业务的海外发行及推广项目

考虑到游戏行业的发展趋势，公司适度调整项目实施策略，相应放缓了项目 的投入进度。为全面把控募投项目的风险，本公司游戏业务子公司范特西，在 2017 年一季度以自有资金 7,000 万元参股国内领先的日本市场游戏发行商北京 奇酷工厂科技有限公司，观察投资效果，吸取项目建设经验，力求将项目建设风 险减少到最低。

（ 6 ）新游戏项目的研发项目

考虑到网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品

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质要求及游戏行业制作成本不断提高，为保护广大投资者的利益，本年度本公司 游戏业务子公司范特西积极、持续的对多种类型的新游戏研发项目进行论证，并 利用自有资金进行尝试研发，拟待范特西确定新游戏的具体研发方向、排除项目 重大风险后，再投入募集资金进行项目建设。

（ 7 ）外购超级 App 项目

由于商务条款未达一致，原目标 APP 项目在完成框架协议签署后，未能与 交易对方最终达成交易。上一年度及本报告期，公司在持续物色合适的 APP 项 目，进行了大量的市场调研和洽谈工作。部分 APP 在洽谈期间表现不稳定，部 分 APP 研发公司在与公司进行估值、商业条款等方面的磋商中一直未能达成一 致，导致公司始终未能寻求到合适的收购对象。公司会继续根据整体经营战略发 展需求，寻求合适的 APP 项目进行购买。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智度科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2016]01660041 号），截至 2016 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际金额为人民币 33,311,890.62 元。经公司第七届董事会第十九次会议 决议通过，公司决定使用募集资金人民币 33,311,890.62 元置换预先投入的自筹 资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 12 月 23 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3.00 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还 至募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况

无节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

无超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2016 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十七次会议，第七届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同

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意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币 18.98 亿元购买保本型理财产 品。公司独立董事出具了《智度投资股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募 集资金投资理财产品的独立意见》，同意公司本次使用闲置募集资金用于投资保 本型理财产品。 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已 全部到期赎回，累计收到银行理财产品收益 47,734,437.76 元，全部存放于公司 的募集资金专用账户中。

公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品明细如下：

序 号	受托 人名 称	产品名称	产品代码	产品起 息日	产品 到期日	产品 收益率	购买 理财 产品 金额	理财产品的 收益
1	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 北京 分行	财富班车1 号	2101137331	2016 年 7月7 日	2016 年 8月8 日	2.70%/ 年	5.00 亿元	1,183,561.64 元
2		财富班车2 号	2101137332	2016 年 7月7 日	2016 年 9月5 日	2.90%/ 年	3.00 亿元	1,430,136.99 元
3		现金管理1 号	2101123504	2016 年 7 月7 日	2016 年 12 月23 日	2.40%/ 年	2.75 亿元	2,988,684.49 元
4		现金管理1 号	2101123504	2016 年 7 月7 日	2016 年 11 月28 日	2.40%/ 年	1,500 万元	125,260.26 元
5		财富班车1 号	2101137331	2016 年 7 月11 日	2016 年 8 月10 日	2.70%/ 年	3.00 亿元	665,753.42 元
6		财富班车2 号	2101137332	2016 年 7 月11 日	2016 年 9 月9 日	2.90%/ 年	5.00 亿元	2,383,561.64 元
7		财富班车1 号	2101137331	2016 年 8 月11 日	2016 年 9 月12 日	2.70%/ 年	5.00 亿元	1,183,561.64 元
8		财富班车1 号	2101137331	2016 年 8 月12 日	2016 年 9 月12 日	2.70%/ 年	3.00 亿元	687,945.21 元
9		财富班车2 号	2101137332	2016 年 9 月7 日	2016 年 11 月7 日	2.70%/ 年	3.00 亿元	1,353,698.63 元
10		财富班车2 号	2101137332	2016 年 9月13	2016 年 11月14	2.70%/ 年	5.00 亿元	2,293,150.68 元

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				日	日
11		财富班车1 号	2101137331	2016 年 9 月14 日	2016 年 10 月14 日	2.60%/ 年	8.00 亿元	1,709,589.04 元
12		财富班车1 号	2101137331	2016 年 10 月19 日	2016 年 11 月17 日	2.50%/ 年	8.00 亿元	1,709,589.04 元
13		财富班车1 号	2101137331	2016 年 11 月10 日	2016 年 12 月9 日	2.50%/ 年	3.00 亿元	657,534.25 元
14		财富班车1 号	2101137331	2016 年 11 月17 日	2016 年 12 月16 日	2.50%/ 年	5.00 亿元	1,095,890.41 元
15		财富班车2 号	2101137332	2016 年 11 月22 日	2017 年 1 月20 日	2.60%/ 年	8.00 亿元	3,476,164.38 元
16		利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG902期	1101168902	2016 年 12 月15 日	2017 年 3 月15 日	3.20%/ 年	3.00 亿元	2,400,000.00 元
17		利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG901期	1101168901	2016 年 12 月21 日	2017 年 1 月25 日	3.10%/ 年	5.00 亿元	1,463,888.89 元
18		利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG902期	1101168902	2017 年 1 月24 日	2017 年 4 月24 日	3.60%/ 年	8.00 亿元	7,200,000 元
19		利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG901期	1101168901	2017 年 2 月7 日	2017 年 3 月15 日	3.30%/ 年	2.00 亿元	678,333.33 元
20		利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG901期	1101168901	2017 年 3 月17 日	2017 年 4 月21 日	3.30%/ 年	5.08 亿元	1,583,266.67 元
21		利多多对公 结构性存款 2017 年 JG0454期	1101178454	2017 年 4 月26 日	2017 年 6 月26 日	3.6%/年	13.16 亿元	7,896,000 元
22	中国 建设 银行	“乾元-周 周利”开放 式资产组合	BJ07201703 6091D01	2017 年 1 月11 日	2017 年 3 月15 日	2.40%/ 年	2.75 亿元	1,091,672.63 元

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	股份 有限 公司	型保本浮动 收益型人民 币理财产品
23		“乾元” 2017 年第 036 期法人 保本型人民 币理财产品	BJ07201703 6091D01	2017 年 3 月16 日	2017 年 6 月15 日	3.60%/ 年	2.76 亿元	2,477,194.52 元

（八）募集资金使用的其他情况

无其他需说明的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度 定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

智度科技股份有限公司董事会

二○一七年八月三十日

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附表1：

募集资金使用情况对照表 2017年6月30日

2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日	2017年6月30日
编制单位：智度科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（未扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用前）			281,824.49		已累计使用募集资金总额				126,386.25
报告期内变更用途的募集资金总额			-		各年度使用募集资金总额				126,386.25
累计变更用途的募集资金总额			-		2016年				96,060.02
累计变更用途的募集资金总额比例			-		2017年1-6月				30,326.23
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	1-6月投入金额	截止日累计投入 金额(2)	截止日投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	截止日实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、支付Spigot公司的现金对价	否	161,085.89	161,085.89		90,000.00	55.9%	股权交割日	5,351.40	是	否
2、支付重组相关费用	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.0%	不适用	不适用	不适用	否
3、Admath TradingDesk开发项目	否	5,729.94	5,729.94	326.23	1,489.36	26.0%	自项目启动3年	正在建设期	不适用	否
4、中小企业数字营销体系建设项目	否	43,007.06	43,007.06			0.0%	自项目启动3年	尚未投入	不适用	否
5、Android项目	否	8,600.00	8,600.00			0.0%	自项目启动2年	尚未投入	不适用	否
6、iOS项目	否	5,900.00	5,900.00			0.0%	自项目启动2年	尚未投入	不适用	否
7、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	否	9,359.85	9,359.85		659.46	7.0%	自项目启动2年	正在建设期	不适用	否
8、游戏业务的海外发行及推广项目	否	14,848.38	14,848.38		237.42	1.6%	自项目启动2年	正在建设期	不适用	否
9、新游戏项目的研发项目	否	11,887.00	11,887.00			0.0%	自项目启动2年	尚未投入	不适用	否
10、外购超级App项目	否	17,406.38	17,406.38			0.0%	自项目启动2年	尚未投入	不适用	否
承诺投资项目小计		281,824.49	281,824.49	**326.23 **	96,386.25	34.2%
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
补充流动资金（如有）	不适用			30,000.00	30,000.00
超募资金投向小计	不适用			**30,000.00 **	30,000.00
合计		281,824.49	281,824.49	**30,326.23 **	126,386.25	44.8%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				见“董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01660041号），截止2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实 际金额为人民币33,311,890.62元。经公司第七届董事会第十九次会议决议通过，公司决定使用募集资金人民币 33,311,890.62元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016年12月23日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3.00亿元，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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