Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 23, 2015

智度投资股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告

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证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-79

智度投资股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司(下称公司)因筹划重大资产重组事项，于2014年12 月31日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年12月31 日开市起停牌。

2015年9月23日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于<智度投 资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟向易晋网络、 今耀投资、拉萨智恒、隽川科技、零零伍、刘伟、来玩科技、前海信中鼎、昱烽 晟泰、翌卓投资、张丽芬、前海新合力、潘耀坚、永兴正科技、锋行天下和红煌 科技共16名交易对方非公开发行176,470,581股股票，购买其持有的猎鹰网络 100%股权，交易对价为990,000,000元；拟向罗川、袁聪、徐锋、缪志坚、盈 聚投资非公开发行8,355,611股股票，购买其持有的掌汇天下46.875%股权， 交易对价为46,875,000元；拟向亦复壹投资、计宏铭和智度德普非公开发行 68,627,450股股票，购买其持有的亦复信息100%股权，交易对价为

385,000,000元。拟向Rodrigo Sales、The Rodrigo Sales Grantor Retained Annuity Trust,、Michael Levit、Michael Levit 2014 Annuity Trust、Jason Johnson、Celeste Sales、Linda R. Beaty Trust、Richard D. Stubblefield Living Trust、Peter I.A.

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智度投资股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告

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BoscoTrust和Ryan Stephens共10名交易对方支付现金对价1,610,858,944元，收 购其持有的Spigot100%的股权。同时以锁价的方式向控股股东北京智度德普股 权投资中心（有限合伙）及其普通合伙人西藏智度投资有限公司非公开发行不超 过448,119,576股份，募集不超过3,011,363,562元配套资金，用于本次交易 Spigot公司现金对价部分的支付、猎鹰网络、亦复信息、掌汇天下三个标的公司 的募投项目建设以及支付本次重组相关费用。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内 幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2015年9月24日

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