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Genimous Technology CO.,LTD Audit Report / Information 2016
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Audit Report / Information
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智度投资股份有限公司
验 资 报 告
瑞华验字[2016] 01660007号
目 录
$\overbrace{\qquad \qquad }^{}$
$\frac{1}{\left| \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right){1} \right|{\mathcal{L}^{1}_{\infty}}^{2}}$
$\overbrace{\qquad \qquad }^{ }$
$\frac{1}{2}$
$\overline{\phantom{0}}$
$\equiv$
$\overline{\phantom{0}}$
$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$
$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}}$
$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
$\overbrace{\qquad \qquad }^{}$
| 1、 验资报告 ……………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| 2, | 新增注册资本实收情况明细表…………………………………………… 4 | |
| 3、注册资本及股本变更前后对照表……………………………………… 6 | ||
| 4. | 验资事项说明……………………………………………………………………………………………… |
通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199
验资报告
瑞华验字[2016] 01660007 号
智度投资股份有限公司:
我们接受委托,审验了智度投资股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2016 年4月22日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提 供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的 实际情况, 实施了检查等必要的宙验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币314,586,699.00元,股本为人民币 314,586,699.00元。本次验证的事项具体情况如下:
根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、第十二次会议决议、第十四次会议决议, 并《智度投资股份有限公司与上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、深圳市隽川科技有限公司等上海猎鹰网络有限 公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《智度投资股份有限公司与计宏铭、上海亦 复壹投资管理合伙企业(有限合伙)、北京智度德普股权投资中心(有限合伙)等上海 亦复信息技术有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《智度投资股份有限公司 与罗川、袁聪、徐锋、缪志坚、北京盈聚思成投资管理中心(有限合伙)、上海猎鹰网 络有限公司之发行股份购买资产协议》,贵公司拟购买上海猎鹰网络有限公司100%股 权、上海亦复信息技术有限公司100%股权及北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权: 同时, 拟非公开发行不超过419,381,688股股份募集购买资产的配套资金。
2016年4月18日,中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]834号文《关于核准 智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》,核准贵公司向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)发行
$\overline{1}$
26,146,372股股份、向上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙)发行4,248,039股股 份、向计宏铭发行38,233,039股股份、向罗川发行3.542.780股股份、向袁聪发行 1,983,065股股份、向缪志坚发行713.012股股份、向徐锋发行868.983股股份、向北京 盈聚思成投资管理中心(有限合伙)发行1.247.771股股份、向上海易晋网络科技有限 公司发行43.106.117股股份、向上海今耀投资控股有限公司发行32.658.882股股份、向 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司发行17.112.282股股份、向深圳市集川科技有限 公司发行20.688.352股股份、向深圳市零零伍科技有限公司发行9,176,117股股份、向 刘伟发行5,882,294股股份、向深圳市来玩科技有限公司发行5.803.941股股份、向深圳 市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙)发行5,490,176股股份、向昱烽晟泰投资 管理有限公司发行2.745.176股股份、向上海翌卓投资管理有限公司发行2 470 588股股 份、向张丽芬发行2.470.588股股份、向深圳市前海新合力投资管理有限公司发行 1,797,176股股份、向潘耀坚发行1,646,823股股份、向深圳市永兴正科技有限公司发行 1,597,764股股份、向深圳市锋行天下科技有限公司发行1.553.647股股份、向深圳市红 煌科技有限公司发行559.411股股份,上述共计发行231.742.395.00股股份购买相关资 产;同时,核准贵公司非公开发行不超过419,381,688股股份募集购买资产的配套资金。
本次验资,贵公司申请以非公开发行人民币普通股(A股)231.742.395股股份方式 增加注册资本人民币231.742.395.00元。经我们审验,截至2016年4月22日止,本次发 行231.742.395股股份购买资产涉及的上海猎鹰网络有限公司100%股权、上海亦复信息 技术有限公司100%股权及北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权已全部讨户至贵公 司名下,相关工商变更登记手续已全部办理完毕。本次股份发行后, 贵公司共计增加注 册资本人民币231,742,395.00元, 贵公司的注册资本由人民币314,586,699.00元变更为 人民币546.329.094.00元。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本人民币314,586,699.00元, 股本人民 币314,586,699.00元, 业经北京中洲光华会计师事务所有限公司审验, 并于2004年4月6 日出具了中洲光华(2004)验字第005号验资报告。截至2016年4月22日止,变更后的 注册资本人民币546,329,094.00元, 累计股本人民币546.329.094.00元。
贵公司尚未在中国证券登记结算有限公司办理本次非公开发行的新增股份登记。
由于上述审验程序不构成根据公认审计准则所进行的审计,因此我们不对贵公司的 财务报表及任何其他财务资料发表意见。
$\overline{2}$
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出 资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。
附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
$\overline{\phantom{a}}$
中国·北京
二〇一六年四月二十五日
份有 管投」 A 10100 附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2016年4月22日止
| 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认缴新增注册资 | 股本 其中: |
||||||||||||
| 股东名称 | $\overline{\ast}$ | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 资本公积 | 股权 | 合计 | 占新增注册资本 | 其中: | 货币出资 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 占新增注册资 本比例 |
||||||||||
| 38,233,039.00 | 38,233,039.00 | 38,233,039.00 | 38,233,039.00 | $16.50\%$ | |||||||||
| 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 26,146,372.00 | 26,146,372.00 | 26,146,372.00 | 26,146,372.00 | 11.28% | ||||||||
| 上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,248,039.00 | 4,248,039.00 | 4,248,039.00 | 4,248,039.00 | 1.83% | ||||||||
| 3,542,780.00 | 3,542,780.00 | 3,542,780.00 | 3,542,780.00 | $1.53\%$ | |||||||||
| 1,983,065.00 | 1,983,065.00 | 1,983,065.00 | 1,983,065.00 | $0.86\%$ | |||||||||
| 化京盈聚思成投资管理中心(有限合伙) | 1,247,771.00 | 1,247,771.00 | 1,247,771.00 | 1,247,771.00 | $0.54\%$ | ||||||||
| 868,983.00 | 868,983.00 | 868,983.00 | 868,983.00 | $0.37\%$ | |||||||||
| 713,012.00 | 713,012.00 | 713,012.00 | 713,012.00 | $0.31\%$ | |||||||||
| 上海易晋网络科技有限公司 | 43,106,117.00 | 43,106,117.00 | 43,106,117.00 | 43,106,117.00 | 18.60% | ||||||||
| 上海今耀投资控股有限公司 | 32,658,882.00 | 32,658,882.00 | 32,658,882.00 | 32,658,882.00 | 14.09% | ||||||||
| 采圳市隽川科技有限公司 | 20,688,352.00 | 20,688,352.00 | 20,688,352.00 | 20,688,352.00 | 8.93% | ||||||||
| 立萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 17,112,282.00 | 17.112,282.00 | 17,112,282.00 | 17, 112, 282.00 | $7.38\%$ | ||||||||
| 采圳市零零伍科技有限公司 | 9,176,117.00 | 9,176,117.00 | 9,176,117.00 | 9,176,117.00 | $3.96\%$ | ||||||||
$\frac{1}{2}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\begin{array}{cccc} \hline \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \hline \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \hline \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \hline \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \hline \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \hline \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \hline \end{array} \end{array}$ $\frac{1}{2}$ $\overline{a}$ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ $\frac{1}{1}$ $\begin{array}{c} \n\end{array}$ 1 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{a}$ $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ $\overline{a}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}}$ $\overline{a}$
| 刘伟 | 5,882,294.00 | 5,882,294.00 | 5,882,294.00 | 5,882,294.00 | 2.54% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市来玩科技有限公司 | 5,803,941.00 | 5,803,941.00 | 5,803,941.00 | 5,803,941.00 | $2.50\%$ | |||
| 深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,490,176.00 | 5,490,176.00 | 5,490,176.00 | 5,490,176.00 | 2.37% | |||
| 昱烽晟泰投资管理有限公司 | 2,745,176.00 | 2,745,176.00 | 2,745,176.00 | 2,745,176.00 | 1.18% | |||
| 上海翌卓投资管理有限公司 | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | 1.07% | |||
| 张丽芬 | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | 1.07% | |||
| 深圳市前海新合力投资管理有限公司 | 1,797,176.00 | 1,797,176.00 | 1,797,176.00 | 1,797,176.00 | $0.78\%$ | |||
| 潘耀坚 | 1,646,823.00 | 1,646,823.00 | 1,646,823.00 | 1,646,823.00 | $0.71\%$ | |||
| 深圳市永兴正科技有限公司 | 1,597,764.00 | 1,597,764.00 | 1,597,764.00 | 1,597,764.00 | 0.69% | |||
| 深圳市锋行天下科技有限公司 | 1,553,647.00 | 1,553,647.00 | 1,553,647.00 | 1,553,647.00 | 0.67% | |||
| 深圳市红煌科技有限公司 | 559,411.00 | 559,411.00 | 559,411.00 | 559,411.00 | $0.24\%$ | |||
| $\pm$ ∜⊡ |
231,742,395.00 | ï | 231,742,395.00 | 231,742,395.00 | 231,742,395.00 | $100.00\%$ |
| "像员具 附件2 |
注册资本及股本变更前后对照表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智度投资股份有限公司 被审验单位名称: |
份 | 截至2016年4月22日止 | 货币单位: | 人民币元 | |||||||
| $\sum_{i=1}^{n}$ ম্ৰ |
认缴注册资本 | 实缴注册资本 | |||||||||
| 股东名称 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本 | 本次增加额 | 金额 | 占注册资本 总额比例 |
其中: | 占注册资本 货币出资 |
|
| 河南隆达通讯有限公司 | 578,000.00 | $0.18\%$ | 578,000.00 | $0.11\%$ | 578,000.00 | $0.18\%$ 总额比例 |
578,000.00 | $0.11\%$ | 金额 | 总额比例 | |
| 计宏铭 | 38,233,039.00 | $7.00\%$ | 38,233,039.00 | 38,233,039.00 | $7.00\%$ | ||||||
| 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 26,146,372.00 | 4.79% | 26,146,372.00 | 26,146,372.00 | 4.79% | ||||||
| 上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,248,039.00 | 0.78% | 4,248,039.00 | 4,248,039.00 | 0.78% | ||||||
| 罗川 | 80.00 3,542,78 |
0.65% | 3,542,780.00 | 3,542,780.00 | 0.65% | ||||||
| 袁聪 | 1,983,065.00 | $0.36\%$ | 1,983,065.00 | 1,983,065.00 | $0.36\%$ | ||||||
| 北京盈聚思成投资管理中心(有限合伙) | 71.00 1,247,77 |
$0.23\%$ | 1,247,771.00 | 1,247,771.00 | $0.23\%$ | ||||||
| 徐锋 | 868,983.00 | $0.16\%$ | 868,983.00 | 868,983.00 | $0.16\%$ | ||||||
| 缪志坚 | 713,012.00 | $0.13\%$ | 713,012.00 | 713,012.00 | $0.13\%$ | ||||||
| 上海易晋网络科技有限公司 | 17.00 43,106,1 |
7.89% | 43,106,117.00 | 43,106,117.00 | 7.89% | ||||||
| 上海今耀投资控股有限公司 | 32,658,882.00 | $5.98\%$ | 32,658,882.00 | 32,658,882.00 | 5.98% | ||||||
| 深圳市隽川科技有限公司 | 20,688,352.00 | 3.79% | 20,688,352.00 | 20,688,352.00 | 3.79% | ||||||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 17,112,282.00 | 3.13% | 17,112,282.00 | 17, 112, 282.00 | $3.13\%$ | ||||||
| 深圳市零零伍科技有限公司 | 9,176,117.00 | 1.68% | 9,176,117.00 | 9,176,117.00 | 1.68% | ||||||
| 刘伟 | 5,882,294.00 | $1.08\%$ | 5,882,294.00 | 5,882,294.00 | $1.08\%$ | ||||||
| 深圳市来玩科技有限公司 | 5,803,941.00 | $1.06\%$ | 5,803,941.00 | 5,803,941.00 | $1.06\%$ | ||||||
| 深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,490,176.00 | $1.00\%$ | 5,490,176.00 | 5,490,176.00 | $1.00\%$ |
$\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{1}$ $\overline{a}$ $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$ $\overline{a}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{2}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\overbrace{\qquad \qquad }^{ }$ $\overline{a}$ $1 1 1 1 1 1 1 1$ $\begin{array}{c}\n\hline\n\end{array}$ $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ $\begin{array}{c} \n\end{array}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
| 昱烽晟泰投资管理有限公司 | 2,745,176.00 | $0.50\%$ | 2,745,176.00 | 2,745,176.00 | $0.50\%$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海翌卓投资管理有限公司 | 2,470,588.00 | $0.45\%$ | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | $0.45\%$ | ||||||
| 张丽芬 | 2,470,588.00 | $0.45\%$ | 2,470,588.00 | 2,470,588.00 | $0.45\%$ | ||||||
| 深圳市前海新合力投资管理有限公司 | 1,797,176.00 | $0.33\%$ | 1,797,176.00 | 1,797,176.00 | $0.33\%$ | ||||||
| 潘耀坚 | 1,646,823.00 | $0.30\%$ | 1,646,823.00 | 1,646,823.00 | $0.30\%$ | ||||||
| 深圳市永兴正科技有限公司 | 1,597,764.00 | 0.29% | .597,764.00 | 1,597,764.00 | 0.29% | ||||||
| 深圳市锋行天下科技有限公司 | 1,553,647.00 | $0.28\%$ | 1,553,647.00 | 1,553,647.00 | 0.28% | ||||||
| 深圳市红煌科技有限公司 | 11.00 559,41 |
0.10% | 559,411.00 | 559,411.00 | $0.10\%$ | ||||||
| 有限售条件的流通股小计 | 578,000.00 | $0.18\%$ | 95.00 232,320,39 |
$42.52\%$ | 578,000.00 | $0.18\%$ | 231,742,395.00 | 232,320,395.00 | $42.52\%$ | ||
| 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 66,180,000.00 | 21.04% | 66,180,000.00 | $12.11\%$ | 66,180,000.00 | 21.04% | 66,180,000.00 | $12.11\%$ | |||
| 社会公众流通股 | 247,828,699.00 | 78.78% | 247,828,699.00 | 45.37% | 247,828,699.00 | 78.78% | 247,828,699.00 | 45.37% | |||
| 无限售条件流通股份小计 | 314,008,699.00 | 99.82% | 314,008,699.00 | 57.48% | 314,008,699.00 | 99.82% | 314,008,699.00 | 57.48% | |||
| $\pm$ $\Leftrightarrow$ |
314,586,699.00 | $100.00\%$ | 546,329,094.00 | 100.00% | 314,586,699.00 | $100.00\%$ | 231,742,395.00 | 546,329,094.00 | $100.00\%$ | 1 | |
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
1、公司历史沿革
智度投资股份有限公司(以下简称"智度投资"或"贵公司")原名河南思 达高科技股份有限公司, 前身河南思达电子仪器有限公司(以下简称"思达电子") 是1993年经河南省经济体制改革委员会以(1993)153号文批准, 由思达发展、 洛阳春都(集团)股份有限公司于1993年共同发起设立的有限责任公司, 是河 南思达科技(集团)股份有限公司的控股企业。1996年经思达电子申请,河南 省体改委豫体改字(1995)125号文、河南省体改委豫股批字(1996)7号文和 河南省证券委豫证券字(1996)4号文批准,思达电子由有限责任公司变更为股 份有限公司。根据《公司法》规定,增加白鸽(集团)股份有限公司、郑州高新 技术产业开发区丰远实业有限公司、河南隆达通讯有限公司作为发起人, 经中国 证监会 (证监发字[1996]350号) 批准向社会公开发行1.250万股A股, 每股发行 价格为5.20元。郑州会计师事务所有限责任公司对此次变更出具了贵公司注册资 本验资报告(郑会证验字(1996)009号)。
截至2001年8月31日止贵公司注册资本为人民币314.586.699.00元, 业经北 京中洲光华会计师事务所有限公司审验,并于2004年4月6日出具了中洲光华 (2004) 验字第005号验资报告。
2009年9月30日, 贵公司原控股股东河南思达科技发展股份有限公司与河南 正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》,河南正弘置业有限公司受让河南思 达科技发展股份有限公司持有的本公司29.24%的股权, 合计9200万股, 并于 2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司完成了登记和交割变更, 贵公司 控股股东变更为河南正弘置业有限公司。
2014年12月29日, 贵公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德 普股权投资中心(有限合伙)签订了《股权转让协议》,北京智度德普股权投资 中心(有限合伙)受让河南正弘置业有限公司持有的本公司20.03%的股权,合 计6300万股,并于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司完成了登记和
交割变更, 贵公司的控股股东变更为北京智度德普股权投资中心(有限合伙)。
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)分别于2016年1月18日和19日,通 过二级市场增持贵公司股份2.590.000股和440.000股,分别占贵公司股份总数的 0.82%和0.14%: 增持完成后, 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 共持有 贵公司股份66.030.000股, 占贵公司已发行股份总数的20.99%。2016年3月10 日, 北京智度德普股权投资中心(有限合伙)通过二级市场增持贵公司股份 150,000股, 占贵公司股份总数的0.048%: 增持完成后, 北京智度德普股权投资 中心(有限合伙)共持有贵公司股份66,180,000股,占贵公司已发行股份总数的 21.037%。
2015年1月28日召开第一次股东大会临时大会,大会决议公司名称变更为智 度投资股份有限公司,并于2015年1月30日完成了公司名称等相关工商变更登记 手续。
2、发行股份购买资产并募集配套资金事项
根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、第十二次会议决议、第十四次会 议决议,并《智度投资股份有限公司与上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投 资控股有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、深圳市集川科技有限 公司等上海猎鹰网络有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《智度投资 股份有限公司与计宏铭、上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙)、北京智度 德普股权投资中心(有限合伙)等上海亦复信息技术有限公司全体股东之发行股 份购买资产协议》、《智度投资股份有限公司与罗川、袁聪、徐锋、缪志坚、北 京盈聚思成投资管理中心(有限合伙)、上海猎鹰网络有限公司之发行股份购买 资产协议》,贵公司拟购买上海猎鹰网络有限公司100%股权、上海亦复信息技 术有限公司100%股权及北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权: 并于2015年 9月23日分别与各标的资产相关交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《盈 利预测补偿协议》,与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资 有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。同时, 拟非公开发行不超过 419,381,688股股份募集购买资产的配套资金。
2016年4月18日,中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]834号文《关 于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准贵公司向北京智度德普股权投资中 心(有限合伙)发行26.146.372股股份、向上海亦复壹投资管理合伙企业(有限 合伙)发行4.248.039股股份、向计宏铭发行38.233.039股股份、向罗川发行 3.542.780股股份、向袁聪发行1.983.065股股份、向缪志坚发行713.012股股份、 向徐锋发行868.983股股份、向北京盈聚思成投资管理中心(有限合伙)发行 1.247.771股股份、向上海易晋网络科技有限公司发行43.106.117股股份、向上 海今耀投资控股有限公司发行32.658.882股股份、向拉萨经济技术开发区智恒咨 询有限公司发行17,112,282股股份、向深圳市隽川科技有限公司发行20.688.352 股股份、向深圳市零零伍科技有限公司发行9.176.117股股份、向刘伟发行 5.882.294股股份、向深圳市来玩科技有限公司发行5,803,941股股份、向深圳市 前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙)发行5.490.176股股份、向昱烽晟泰 投资管理有限公司发行2.745.176股股份、向上海翌卓投资管理有限公司发行 2.470.588股股份、向张丽芬发行2.470.588股股份、向深圳市前海新合力投资管 理有限公司发行1,797,176股股份、向潘耀坚发行1.646.823股股份、向深圳市永 兴正科技有限公司发行1.597.764股股份、向深圳市锋行天下科技有限公司发行 1,553,647股股份、向深圳市红煌科技有限公司发行559.411股股份,上述共计发 行231.742.395.00股股份购买相关资产: 同时, 核准贵公司非公开发行不超过 419.381.688股股份募集购买资产的配套资金。
(1) 发行股份购买资产
贵公司以审议本次交易相关事项的第七届董事会第六次会议决议公告日前 120个交易日股票交易总额/交易总量的90%,即每股5.61元的发行价格,发行人 民币普通股(A股) 231.742.395用于购买相关资产。
(2) 募集配套资金
贵公司以审议本次交易相关事项的第七届董事会第六次会议决议公告日前 20个交易日股票交易均价的90%,即每股6.72元的发行价格,以锁价方式向北京 智度德普股权投资中心(有限合伙)及西藏智度投资有限公司分别定向募集配套 资金人民币 2.350.309.926.72 元和 467.935.016.64 元, 合计人民币 2,818,244,943.36元。募集资金将用于支付本次并购交易的现金对价、支付本次 交易的相关费用及猎鹰网络、亦复信息、掌汇天下三家标的公司合计8个募投项
二、新增资本的出资规定
目。
贵公司申请以非公开发行人民币普通股(A股) 231.742.395股股份方式增 加注册资本人民币231.742.395.00元。发行股份及支付现金购买资产涉及的上海 猎鹰网络有限公司100%股权、上海亦复信息技术有限公司100%股权及北京堂汇 天下科技有限公司46.875%股权已全部过户至贵公司名下,相关工商变更登记手 续已全部办理完毕。本次股份发行后,贵公司共计增加注册资本人民币 231,742,395.00元, 贵公司的注册资本由人民币314.586.699.00元变更为人民币 546.329.094.00元。
三、宙验结果
经我们审验,截至2016年4月22日止,本次向北京智度德普股权投资中心(有 限合伙)等发行股份及支付现金购买资产涉及的上海猎鹰网络有限公司100%股 权、上海亦复信息技术有限公司100%股权及北京掌汇天下科技有限公司 46.875%股权已全部过户至贵公司名下,相关工商变更登记手续已全部办理完 毕。
本次股份发行后,贵公司共计增加注册资本人民币231,742,395.00元,贵公 司的注册资本由人民币314,586,699.00元变更为人民币546.329.094.00元。
四、其他事项
1、贵公司尚未对本次注册资本及实收资本的变更情况做出相关会计处理, 亦未讲行工商备案变更。
2、截至2016年4月25日止, 贵公司本次非公开发行的股份231,742,395股尚 未在中国证券登记结算有限公司办理股权登记,办理结果尚需得到上述机构的确 认。
3、上述经审验新增股东根据《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生 效的股份认购协议的补充协议》取得的股份应遵循股份锁定期的约定。
$14.57$ $\overline{1}$
| $\pi$ (5-1) $\frac{110000013615629}{$ |
|
|---|---|
| 名 | (特殊普通合伙) 称 瑞1 务所 |
| 类 | 型 特殊普通 |
| 主要经营场所 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 |
| 执行事务合伙人 | 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表) |
| 成立日 | 2011年02月22日 期 |
| 期 合伙 |
2011年02月22日 至 2061年02月21日 限 |
| 经 营 范 |
审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资 围 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训: 法律、法规规定的其他业 务。 |
| (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。) |
|
| 在线扫码获取详细信息 | 登记机关 |
| 2015 04E 提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 |
企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn
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中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
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1 | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 | 凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | 应当向财政部门申请换发 | 田 涂改 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 |
转让。 出借、 粗 |
聽 EVIDE 《会计 应当向财政部门交回 会计师事务所终止 |
师事务所执业证书》 | 安建 | B F |
ru 北京市财政局 发证机类: |
詳 TAL 月四 B, |
有主 0.51 |
西北 中华人民共和国财政部制 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAKER RE |
$\sim$ | $\infty$ | 4 | |||||||||||||||||
| 码 | 霜 | 靖 | ||||||||||||||||||
| 叫 | ||||||||||||||||||||
| 特殊普通合伙 | ||||||||||||||||||||
| All participants | 务所 | 080363 | ||||||||||||||||||
| W. | ||||||||||||||||||||
| 瑞华金科师事务 | 顾仁荣 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4 | 特殊普通合伙 | 11010130 | 1014075 | 京财会许可[2011]0022号 | $2011 - 02 - 14$ | |||||||||||||
| $\pm$ | ||||||||||||||||||||
| $\overline{\mathbf{N}}$ | 称: | |||||||||||||||||||
| 织形式: | ||||||||||||||||||||
| 主任会计师: | 办公场所: | 会计师事务所编号: | 注册资本(出资额): | 批准设立文号: | 批准设立日期: | |||||||||||||||
| 义 | 组 | REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY | ||||||||||||||||||
| 招 | 指導 | 縣 | ||||||||||||||||||
