Genimous Technology CO.,LTD — Annual Report 2016

Apr 11, 2017

智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-23

智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	智度科技股份有限公司	股票代码	000676
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王科芳	薛俊霞
办公地址	北京市西城区西绒线胡同51号	北京市西城区西绒线胡同51号
传真	010-66237715	0371-55139521
电话	010-66237897	0371-55139520
电子信箱	zhidugufen@genimous.com	xjx9656@163.com

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1

智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

2 、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及重大资产出售事项。通过两次重大资产重组，公司一 方面置入互联网流量聚合和经营的相关资产，另一方面置出了公司原有盈利能力较低的资产，由一家主要经营电力二次设备、 信息技术产品开发、生产和销售业务公司变更为一家同时拥有移动互联网流量入口、流量经营平台和商业变现渠道三位一体 的互联网公司。

报告期内上市公司的主营业务为移动互联网流量的聚合和经营。公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台 和商业变现渠道的三位一体的全生态链商业模式。一方面将利用所收购移动互联网流量入口资产，同时广泛与第三方开展合 作，聚合移动互联网行业内规模级的碎片化、情景化的流量；另一方面，通过整合、升级境内以猎鹰网络下属FMOBI平台 （即胜效通平台的升级版）为代表的境内流量经营平台和以Spigot流量经营平台为代表的境外经营平台，得以高效、系统地 管理其自然流量，使之转化为具有较高商业价值的流量，输出给包括猎鹰网络（包括下属公司范特西）、亦复信息以及Spigot 等境内外具有较强商业变现渠道的公司，再精准分发给广告、游戏、电商、阅读等各行业有变现需求的广告主或开发者，为 其创造较高的商业价值，最终实现流量变现。

1、报告期内，公司的主要业务包括：

流量运营及应用分发业务 ：公司子公司上海猎鹰网络有限公司致力于搭建互联网流量整合分发平台，为客户在移动互联网领 域提供精准、高效的整合营销推广服务，提高广告转化率和广告的精准度，是移动广告大军中的新生力量。猎鹰网络倾力打 造的FMOBI是国内领先的第三方广告交易平台，承载庞大的精品流量，基于大数据分析实时信息处理，提供丰富的用户画 像标签和精准定向，为广告主提供高效，快捷，受众精准的一站式数字营销服务，实现更加智能的广告匹配和高效的广告资 源利用。平台以信息流广告为主导，精耕原生广告产业链，通过实时竞价等程序化方式，为国内众多移动应用开发商、移动 广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量交易服务。通过深度大数据挖掘、情 景模式匹配、广告实时竞价，为广告主锁定精准目标用户，为用户提供最感兴趣的广告，为开发商带来最高的广告收益。

互联网营销业务： 公司子公司上海智度亦复信息技术有限公司的数字营销业务覆盖搜索引擎营销业务、精准营销业务、SSP 业务、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销五类互联网营销业务。智度亦复以搜索引擎营销为主导，以客户需求为导向， 为客户提供基于互联网和移动互联网的数字整合营销方案。在需求端，智度亦复有多样化的整合营销手段，积累了海量互联 网用户的特征数据，在深入了解客户业务与品牌发展战略、长期与短期营销需求的基础上，为客户定制并实施具有针对性的 互联网和移动互联网整合营销方案，帮助客户有效提高营销的精准度和效率、降低营销成本，更好地达到营销目标；在供给 端，智度亦复自主研发了“万流客”SSP平台，集合各类互联网媒体库存流量，帮助媒体实现流量变现的最大化。

海外业务： 公司子公司Spigot,Inc.是连接全球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案提供商，主营业务集中于互联网软件 开发、应用和分发。Spigot可为电商平台、搜索引擎以及其他用户开发浏览器插件，并将插件分发到相关浏览器以及其他流 行的应用软件中，通过网络为广告用户提供全球覆盖机会，并由此为应用开发者提供商业变现机会。

网络游戏业务： 公司目前业务主要集中在移动终端的网络游戏以及PC端的互联网页面游戏。其中，移动终端网络游戏指运 行于手机或其他移动终端上，通过移动网络下载或依靠移动网络进行的网络游戏；PC端互联网页面游戏是指基于网页开发 技术，以标准协议为基础传输形式的，无客户端或基于浏览器内核的微客户端网络游戏。公司子公司深圳市范特西科技有限 公司的主营业务为网络游戏产品的开发与运营，其游戏产品涉及网页游戏以及移动网络游戏，是国内体育类网络游戏行业的 领先企业之一。

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

2、报告期内，公司具体的商业模式如下图所示：

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如图所示，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项后，形成了境内和境外两个完整的移动互联网流量经 营生态体系，境内体系以猎鹰网络下属FMOBI平台为核心，境外体系以Spigot公司流量经营平台为核心。从移动互联网流量 经营生态体系架构而言，生态体系将包括三个层面：流量入口平台、流量经营平台以及商业变现渠道。具体如下：

（ 1 ）流量入口平台： 移动互联网行业自然流量包括自有流量和第三方流量，其中自有流量更加稳定、优质，具有一定的稀 缺性，因此在整个上市公司移动互联网业务中，流量端特别是优质自有流量的入口平台居于战略性核心地位。此外，考虑到 移动互联网的流量分布更加情景化、碎片化，单一的流量入口平台已经不能满足对碎片分布流量的高效率整合，因此需要构 建多流量入口平台的流量网络。其中猎鹰网络、掌汇天下以及Spigot均是优质自有流量的重要入口平台。

（ 2 ）流量经营平台： 包括猎鹰网络旗下的FMOBI平台（境内）和Spigot流量经营平台（境外），目前以FMOBI平台为主。 该平台基于大数据处理、精准营销算法等核心技术能力，并整合各标的资产的相关技术、人员和经验，系统升级为上市公司 移动互联网生态体系中能提供精准效果的整合营销平台，起着管理流量、经营流量的核心作用，具体而言，该平台能通过大 数据处理技术和优化算法技术，将底层聚合的规模级的自然流量予以处理、分析、识别，并整合成具有商业价值的精准流量， 分发给有变现需求的开发者，并为开发者创造高水质的商业价值。

（ 3 ）商业变现渠道： 通过猎鹰网络（包含子公司范特西）以及亦复信息和其他资产的商业变现渠道，凝聚了一批优质的广 告主、游戏厂商等开发者，通过打造出具有影响力的自有流量入口的品牌，整合升级出具有高技术水平的移动互联网流量经 营管理平台，分发更为精准的商业流量，广告主再通过实时竞价等模式对商业流量进行竞价，实现广告的精准投放。从而能 贯通包括广告、游戏、电商、阅读在内的多元化的商业变现渠道，上市公司完成移动互联网生态系统的闭环。此外，由于同 时涉足境内外移动流量经营业务，境内外商业变现渠道的协同作用将更加明显，未来试图开拓中国、美国市场的广告主可以 通过“交叉投放”方式实现自身产品和服务的迅速推广。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

• 1 、行业发展的基本情况

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

移动互联网广告行业正处于高速发展期，前景广阔。

• （1）2012年，每个季度中国智能手机用户数都以高于100%的速度快速增长，目前中国市场的智能手机渗透率已超过70%， 移动互联网市场渐趋成熟；中国互联网广告市场拥有海量空间，移动广告市场高速增长。

（2）根据eMarketer数据，随着全球移动设备的普及率逐渐上升，全球移动广告规模近年来一直处于50%以上的规模增速。 eMarketer预计全球移动广告将继续维持高速增长状态，到2018年达到1666亿美元，占到数字营销的70%。

2 、公司所处行业地位

自报告期内完成重大资产收购与重大资产出售以来，主营业务全面转型，公司经过近一年的协同发展，已成为国内领先的互 联网广告传媒公司。拥有移动互联网流量入口、流量经营平台以及商业变现渠道的三位一体的互联网广告媒体产业链生态， 公司充分利用独特的商业生态模式，将移动互联网流量入口资产，通过境内自有移动端平台、第三方移动端平台以及境外流 量入口平台实现移动互联网行业内规模级的碎片化、情景化流量的聚合，高效、系统地管理其自然流量，使之转化为具有较 高商业价值的流量，输出给境内外具有较强商业变现渠道的公司，有效地实现流量变现。

报告期内，公司实现主营业务收入236,400.72万元，同比增长644.37%；实现归属于上市公司股东的净利润31,611.38万元， 同比增长8,922.67%；实现每股收益0.4552元，同比增长4,000.90%。

鉴于发行股份购买资产的购买日为2016年4月30日，现金收购spigot的购买日为2016年5月31日，按照企业会计准则的要求， 2016年度报告中合并的公司业绩仅为境内子公司（上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司等） 5月至12 月的财务数据，境外子公司SPIGOT6月至12月的财务数据。按照上市公司2016年度备考口径财务数据测算，2016 年1-12月 通过发行股份购买资产及现金收购并入的各子公司合计营业收入为 3,245,234,580.04 元，归属于母公司净利润为 339,846,737.61元。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,364,007,200.40	317,583,186.73	644.37%	373,075,635.01
归属于上市公司股东的净利润	316,113,821.03	3,503,549.39	8,922.67%	-68,589,798.29
归属于上市公司股东的扣除非经
	242,070,025.45	-39,751,864.10		-73,533,114.23
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	167,544,205.69	31,336,390.35	434.66%	69,812,435.47
基本每股收益（元/股）	0.4552	0.0111	4,000.90%	-0.2180
稀释每股收益（元/股）	0.4552	0.0111	4,000.90%	-0.2180
加权平均净资产收益率	11.63%	2.44%	9.19%	-38.91%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

总资产	6,491,274,490.45	312,566,465.79	1,976.77%	628,927,180.13
归属于上市公司股东的净资产	4,607,850,605.15	144,613,481.97	3,086.32%	141,981,108.65

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,485,253.11	595,832,570.59	821,907,703.79	888,781,672.91
归属于上市公司股东的净利润	-6,729,226.82	93,376,821.34	63,532,946.56	165,933,279.95
归属于上市公司股东的扣除非经	-7,924,332.30	44,997,974.02	61,934,842.51	143,061,541.22
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-28,791,082.81	126,981,052.09	13,249,999.91	56,104,236.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

								年度报告披露日前	年度报告披露日前	0
		年度报告披露日				报告期末表决权
报告期末普通 股股东总数								一个月末表决权恢
	48,630	前一个月末普通		45,320		恢复的优先股股	0
								复的优先股股东总
		股股东总数				东总数
								数
			前10名股东持股情况
									质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
									股份状态	数量
北京智度德普 股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有 法人		45.78%		442,074,873	375,894,873
									质押	66,180,000
西藏智度投资 有限公司	境内非国有 法人		7.21%		69,633,187	69,633,187
									质押	67,980,300
上海易晋网络 科技有限公司	境内非国有 法人		4.46%		43,106,117	43,106,117
									质押	21,500,000
计宏铭	境内自然人		3.96%		38,233,039	38,233,039			质押	8,600,000
上海今耀投资	境内非国有		3.38%		32,658,882	32,658,882			质押	16,320,000

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

控股有限公司 法人 李向清 境内自然人 2.49% 24,000,000 0 质押 12,000,000 深圳市隽川科 境内非国有 2.14% 20,688,352 20,688,352 质押 12,200,000 技有限公司 法人 拉萨经济技术 境内非国有 开发区智恒咨 1.77% 17,112,282 17,112,282 质押 法人 询有限公司 深圳市零零伍 境内非国有 0.95% 9,176,117 9,176,117 质押 9,000,000 科技有限公司 法人 刘伟 境内自然人 0.61% 5,882,294 5,882,294 质押 5,882,294 西藏智度投资有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德 上述股东关联关系或一致行 普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人，其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知 动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 不适用。 说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率

（ 2 ）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

• （ 3 ）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

项目 2016 年 2015 年 同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司经营层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 根据董事会制定的相关战略，并结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置， 提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

2016年是公司主营业务完成方向性转型的重要时期，实现主营业务收入236,400.72万元，同比增长644.37%； 实现归属于上市公司股东的净利润31,712.81万元，同比增长8951.62%；实现每股收益0.4567元，同比增长 4014.30%。

鉴于发行股份购买资产的购买日为2016年4月30日，现金收购spigot的购买日为2016年5月31日，按照企业会计准 则的要求，2016年度报告中合并的公司业绩仅为境内子公司（上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术 有限公司等） 5月至12月的财务数据，境外子公司SPIGOT6月至12月的财务数据。按照上市公司2016年度备考 口径财务数据测算，2016 年1-12月通过发行股份购买资产及现金收购并入的各子公司合计营业收入为 3,245,234,580.04元，归属于母公司净利润为339,846,737.61元。

在此期间：

1、公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权、 掌汇天下46.875%股权及Spigot100%股权，此次重大资产重组事项已经公司董事会和股东大会审议通过并完成过 户。公司的主营业务全面转型为移动互联网流量经营业务，公司成为了一家拥有移动互联网流量入口、移动互 联网流量经营平台和商业变现渠道的“三位一体”的移动互联网公司。

• 2、公司将持有思达仪表100%的股权转让给了思达投资，思达投资支付144,151,488.12元作为现金对价。此次重 大资产出售已经董事会和股东大会审议通过并完成过户。本次重组完成后，公司不再持有思达仪表的股权。剥 离公司原有的仪表业务，符合公司的战略发展策略，提高了公司的资产质量和盈利能力。

3、公司推动完成了两次重大资产重组，实现了公司主营业务的战略转型。为了实现公司业务发展的战略目标， 适应产业结构调整发展的需求，公司第七届董事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关 “ ” “ ” 于变更公司名称、证券简称的议案》，公司中文名称由 智度投资股份有限公司 变更为 智度科技股份有限公司 ， 公司英文全称由“Genimous Investment CO.,LTD”变更为“Genimous Technology CO.,LTD”，公司证券简称由“智度 投资”变更为“智度股份”。随着重大资产重组的完成，公司的经营范围同步变更，注册资本也由“人民币 31,458.6699万元”变更为 “人民币965,710,782元”，并修订了《公司章程》。

• 4、公司的转型和整合已卓有成效，从一家传统的仪器仪表公司转型为互联网公司。为进一步扩大公司业务规模， 增强公司在互联网行业的市场竞争力，公司因筹划重大事项于2016年11月17日开市起停牌，2016年12月1日开市 起转入重大资产重组继续停牌，由于投资资金出境监管趋严，ODI备案节奏严重放缓，公司终止了本次重大资 产重组事项，但公司国际化的发展战略方向不会改变，将继续积极通过内生增长和外延发展相结合的方式，稳 步推进全球业务发展，稳健提升盈利能力，为公司全体股东创造更大的价值。

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

5、2016年12月7日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股发起设立公募基金管理 公司的议案》，公司与胡德佳先生、杭州滨创股权投资有限公司、浙江金固股份有限公司等共同出资人民币10,000 万元发起设立证源基金管理有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准），其中公司以自有资金出资人民币 2,100万元。公司通过参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，有利于调整公司投资结构，拓展公司 投资渠道，发挥公司产业与资本市场的优势，结合合作各 方资源，推动公司持续健康发展。截至本报告披露日， 本次参与发起设立公开募集证券投资资金管理有限公司事项仍在审批中。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

• 适用 √ 不适用

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及重大资产出售事项。通过两次重大资产重组，公司一 方面置入互联网流量聚合和经营的相关资产，另一方面置出了公司原有盈利能力较低的资产，全面转型为移动互联网行业， 公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生了重大变化。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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智度科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

√适用□	不适用
被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得成本	股权取得 比例（%）	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至年末被 购买方的收入	购买日至年末 被购买方归属 于母公司的净 利润
上海猎鹰	2016年4月 30日	868,199,907.00	100.00	发行股份	2016年4 月30日	控制权发 生转移	494,516,716.34	97,223,583.46
掌汇天下	2016年4月 30日	45,860,698.27	100.00	发行股份	2016年4 月30日	控制权发 生转移
上海亦复	2016年4月 30日	385,000,000.00	100.00	发行股份	2016年4 月30日	控制权发 生转移	1,546,404,228.99	40,611,939.27
Spigot Inc	2016年5月 31日	1,720,822,176.86	100.00	现金	2016年5 月31日	控制权发 生转移	163,449,552.81	48,286,281.61

注：本期收购北京掌汇天下科技有限公司100.00%（直接加间接）股权实质为一揽子交易，即上海猎鹰网络有限公司于2015 年6月30日收购北京掌汇天下科技有限公司53.125%股权，随后根据本公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的收购协 议，本公司于2016年4月30日同时收购北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权及上海猎鹰网络有限公司100%股权，该两项 股权收购交易系一揽子交易，且本期收购北京掌汇天下科技有限公司46.875%股权对应的估值与上海猎鹰网络有限公司收购 北京掌汇天下科技有限公司53.125%股权对应的估值相同。

2、处置子公司

2、处置子公司
子公司名称	股权处置价款		股权处置 比例（%）		股权处置 方式	丧失控制权的 时点		丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资对 应的合并报表层面享有 该子公司净资产份额的 差额
深圳市思达仪表 有限公司	144,151,488.12		100.00		现金	2016年6月30日		股东大会审议 通过、产权变更 完成	43,587,618.13
（续）
子公司名称	丧失控制权之日 剩余股权的比例 （%）	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值		丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值		按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日剩余 股权公允价值的确定 方法及主要假设			与原子公司股权投 资相关的其他综合 收益转入投资损益 的金额
深圳市思达仪表 有限公司	100.00

法定代表人:赵立仁 智度科技股份有限公司 2017年4月12日

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