Genesem Inc. — Capital/Financing Update 2018

Dec 24, 2018

제너셈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2018.12.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2016-12-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,742
만기일	2021-12-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,162,828,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-12-24
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 취득 -취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. -상기 주당 전환가액은 2017년 9월 22일 최종 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2016-12-22 증권 발행결과(자율공시)(제3회차CB) 2017-03-22 전환가액의조정(제3회차) 2017-09-22 전환가액의조정(제3회차) 2017-09-25 전환가액의조정(제3회차) 2017-12-22 전환가액의조정(제3회차) 2017-06-23 전환가액의조정(제3회차)