Generalfinance

Capital/Financing Update • Jul 31, 2023

Informazione Regolamentata n. 1693-42-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2023 18:07:22	Euronext Star Milan
Societa'	:	GENERALFINANCE S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179828
Nome utilizzatore	:	GENERALFINANCEN01 - Saviolo
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Luglio 2023 18:07:20
Data/Ora Inizio Diffusione	:	31 Luglio 2023 18:07:22
Oggetto	:	GENERALFINANCE: INCREMENTATA LA LINEA DI FINANZIAMENTO "RCF"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

GENERALFINANCE

INCREMENTATA LA LINEA DI FINANZIAMENTO "RCF" DA 133 MILIONI A 173 MILIONI DI EURO CON L'INGRESSO DI TRE NUOVE BANCHE NELL'AMBITO DEL POOL DI ISTITUTI FINANZIATORI

Milano, 31 luglio 2023. Generalfinance S.p.A. annuncia di aver finalizzato un incremento dell'ammontare del contratto di finanziamento a medio lungo termine di tipo rotativo stipulato con alcune banche italiane ("linea RCF") dai precedenti 133 milioni di Euro a 173 milioni di Euro.

In particolare, l'incremento della Linea RCF è stato sottoscritto: dalle seguenti banche:

• Intesa Sanpaolo, già Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Banca Finanziatrice, che ha incrementato la propria quota di partecipazione da 20 a 45 milioni di Euro;
• Banca Santa Giulia S.p.A., nuova Banca Finanziatrice, che ha sottoscritto una quota di partecipazione pari a 5 milioni di Euro;
• Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., nuova Banca Finanziatrice, che ha sottoscritto una quota di partecipazione pari a 5 milioni di Euro;
• Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., nuova Banca Finanziatrice, che ha sottoscritto una quota di partecipazione pari a 5 milioni di Euro.

Oltre alle banche citate, fanno parte del pool: Banco BPM (Banca Agente e banca finanziatrice), Crédit Agricole Italia (in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e banche finanziatrici), BCC Milano, BPER Banca, Banca Monte dei Paschi Di Siena, Banco Desio, Banca Popolare di Bari e Banca Galileo, per un totale di 12 istituti finanziatori.

L'operazione di finanziamento - coerente con l'attività caratteristica di Generalfinance di erogazione di finanziamenti mediante la forma tecnica del factoring a favore di società "distressed", impegnate nell'ambito di piani di turnaround e composizione della crisi di impresa – si inserisce in un percorso di diversificazione delle fonti di funding; oltre al finanziamento RCF, Generalfinance dispone infatti di un programma di cartolarizzazione revolving (con BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Banco BPM quali senior lender) oltre a linee di affidamento concesse da primarie società di factoring partner, tra cui, da ultima SACE Factoring.

La Società si è inoltre affacciata direttamente sul mercato dei capitali con l'emissione di commercial paper e di prestiti obbligazionari subordinati.

Nell'ambito dell'operazione, Gattai Minoli e Associati ha agito in qualità di consulente legale delle banche finanziatrici, con un team composto dal Partner Nicola Gaglione e dall'Associate Eleonora Banfi.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e operativa da oltre 30 anni nel settore del factoring, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel finanziamento del capitale circolante delle imprese, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 70 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed.

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