General de Alquiler de Maquinaria S.A.

Capital/Financing Update • Dec 17, 2020

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y en el artículo 226 y concordantes de la Ley del Mercado de Valores, General de Alquiler de Maquinaria, S.A. ("GAM") publica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Esta comunicación se publica como continuación a la "otra información relevante" difundida en fecha 22 de octubre de 2020 con número de registro 5166, mediante la que se informó de la inscripción en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") del documento de registro, la nota sobre las acciones y la nota de síntesis que ésta contiene, que constituyen el folleto informativo de la ampliación del capital social de GAM con cargo a aportaciones dinerarias por un importe nominal de 31.536.035 euros y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente (la "Ampliación de Capital").

GAM informa que, en el día de hoy, ha formalizado, junto con ciertas filiales del grupo GAM (los "Obligados") y sus principales acreedores financieros (las "Entidades Financieras") los términos y condiciones definitivos de la novación de la deuda del grupo GAM (la "Novación 2020").

En el marco de esta Novación 2020, se ha suscrito, en el día de hoy, una novación del contrato de financiación suscrito en fecha 31 de marzo de 2015 entre GAM, ciertas filiales del grupo GAM y las principales entidades financieras que componían el "pool" de acreedores financieros del grupo GAM (el "Contrato de Novación"). El importe total de la financiación asciende a 75.411.778 euros, a amortizar en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Novación en diciembre de 2025.

Junto con el Contrato de Novación, GAM y ciertas filiales de su grupo han otorgado garantías habituales en este tipo de operaciones en relación con las obligaciones asumidas.

La Novación 2020 resulta de interés y beneficio tanto de GAM como de las restantes sociedades del grupo GAM. La Novación 2020, junto con el incremento de los recursos propios a través de la Ampliación de Capital, refuerzan la situación económica y financiera del grupo GAM y mejoran sus capacidades de competir en los mercados en los que opera.

En Granda, Siero (Asturias), a 17 de diciembre de 2020.