Gencurix Inc. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 2, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 젠큐릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 10월 02일
&cr
회 사 명 :	주식회사 젠큐릭스
대 표 이 사 :	조 상 래
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로242, 402호(구로동, 한화비즈메트로1차)
	(전 화) 02-2621-7038
	(홈페이지)http://gencurix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이 동 호
	(전 화) 070-7452-9474

유상증자 결정

410,256-5004,975,359--7,999,992,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 19,500-0.38(할증률)정관 제10조 제2항 제7호 2018.10.122018.01.012018.10.252018.10.26아니오아니오아니오---해당없음2018.10.021-불참아니오면제(코넥스상장기업으로 미해당)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(19,427원)로 하여 할증율(0.38%)을 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr2) 청약일 : 2018년 10월 02일&cr

3) 상기 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등의 업무과정에 따라 발생할 수 있는 사유에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

4) 발행가액 산정내역&cr (단위 : 주, 원)

일자	종가	거래량	거래금액	비고
2018.09.27	19,400	496	9,732,200
2018.09.21	18,200	402	7,719,000
2018.09.20	19,400	52	1,004,200
합 계		950	18,455,400
기준주가	19,427
할증율	0.38%
발행가액	19,500

4) 본 건 유상증자에 관한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) ~ 6) (생략)

7) 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

재무구조 개선 등 경영상 목적&cr달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

한화투자증권

-주)-

102,564

-

스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 4호

-주)-

102,564

-

스타셋 제1호 헬스케어 기술금융 창업벤처전문 사모투자합자회사

-주)-

51,282

-

삼성증권(타임폴리오 The Venture-G&cr전문투자형사모투자신탁)

-주)-

23,354

-

삼성증권(타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S&cr전문투자형사모투자신탁)

-주)-

27,049

-

신한금융투자(타임폴리오 The Time-M2&cr전문투자형사모투자신탁)

-주)-

36,794

-

신한금융투자(타임폴리오 The Time-T2&cr전문투자형사모투자신탁)

-주)-

33,104

-

신한금융투자(타임폴리오 The Venture-V&cr전문투자형사모투자신탁)

-주)-

18,888

-

신한금융투자(타임폴리오 코스닥벤처&crQuant-I 전문투자형사모투자신탁)

-주)-

14,657

-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주) 참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입 능력 및 기타사항들을 고려하여 최종선정

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl