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M&A Activity • Aug 21, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 젠큐릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 08월 21일
&cr
회 사 명 :	주식회사 젠큐릭스
대 표 이 사 :	조 상 래
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 242, 402호(구로동,한화비즈메트로 1차)
	(전 화) 02-2621-7038
	(홈페이지)http://http://www.gencurix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 장 성 현
	(전 화) 070-7443-9520

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)나노바이오라이프대한민국김수경165,000,000자회사33,000의료진단기기 제조업아니오13,5013,716,164,7622,387,519,397155.6517,729,142,50720.9621,75152.73최대주주 지위 확보 및 경영권 획득2020.08.31김수경 외 5인---최대주주1. 지급방법 : 현 금&cr2. 매매대금 및 지급일자&cr - 대금: 3,716,164,762원, 2020년 08월 31일예1. <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조>에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용&cr(양도하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)&cr&cr2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함 회계법인 더올2020.07.20 ~ 2020.08.20본 평가인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식 21,751주에 해당하는 주식가치 평가액은 5,123백만원 ~ 6,403백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 취득 예정가액은 5,716백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2020.08.212-참석해당사항없음예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기2. 양수내역의 자기자본은 코스닥시장 공시규정 제2조제6항에 따라 2019년도말 기준 자기자본에 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.&cr&cr2) 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.&cr&cr3) 상기 거래상대방의 세부내역은 다음과 같습니다.

구분	양도자	소유주식(주)	양도주식(주)	양도 후&cr주식(수)	거래내역
1주당 금액(원)	양도금액(원)
---	---	---	---	---	---	---
1	김수경	14,407	6,094	8,313	315,151&cr주)	1,920,530,194
2	천지혜	5,413	2,214	3,199	242,424	536,726,736
3	김인중	5,040	2,062	2,978	242,424	499,878,288
4	송기문	2,870	1,361	1,509	242,424	329,939,064
5	현지철	2,870	1,361	1,509	242,424	329,939,064
6	이수진	1,000	409	591	242,424	99,151,416
합 계		31,600	13,501	18,099		3,716,164,762

주) 상기 양도자는 발행회사의 최대주주이자 대표이사로 경영권 프리미엄을 적용하여 1주당 양도가액을 산정&cr&cr 4) 당사는 당일 발행회사의 유상증자에 참여하여, 8,250주(20.00%)를 취득한 바 있습니다.&cr※ 관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정(200821)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

1,2251,0561691151,01016--539386153115710---28315013310510521--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김수경대한민국제주특별자치도 제주시 영평동-최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도