GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 16, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi	Noncurrent Financial Asset Acquisition

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

		Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Acquisition

13/05/2023

13/05/2023

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

		Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition

Evet

Yes

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Title of Non-current Financial Asset Acquired

Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired

Dijital Sağlık Teknolojileri

Digital Healt Technologies

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Noncurrent Financial Asset

12.250.000

12.250.000

oda_AcquirementWay|

		Edinim Yöntemi	Acquirement Way

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

Genel Kurul Tescili

Registration and announcement of General Meeting

oda_AcquisitionConditions|

		Edinme Koşulları	Acquisition Conditions

Diğer (Other)

Diğer (Other)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

		Vadeli ise Koşulları	Detailed Conditions if it is a Timed Payment

-

-

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

		Edinilen Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Acquired

591.548

591.548

oda_PurchasePricePerShare|

		Beher Payın Alış Fiyatı	Purchase Price Per Share

2,57 USD

USD 2,57

oda_TotalPurchasingValue|

		Toplam Tutar	Total Purchasing Value

1.520.000 USD

USD 1.520.000

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)

4,61

4,61

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)

12,39

12,39

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)

12,39

12,39

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

0,72

0,72

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

0,54

0,54

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

Olumlu etkisi olması beklenmektedir.

Positive Impact is expected

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Did Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

		Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party

Sermaye Arttırımı yoluyla edinilecektir.

Acquired through capital increase

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

		Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Relation with Counter Party if any

GEN'in hali hazırda hissedar olduğu bir şirkettir.

GEN is currently shareholder of the company

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

15/05/2023

15/05/2023

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

Değerleme fiyatı üzerinden iskonto yapılarak belirlenmiştir.

Discount made on value determined with valuation report.

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlendi (Prepared)

Düzenlendi (Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

-

-

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

05.05.2023 - GLB KF 2023/05

05.05.2023 - GLB KF 2023/05

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

Global Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

41.245.070 USD

41.245.070 USD

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

Aşağıda Detaylandırılmıştır.

Detailed information given below.

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 14/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079772) GEN'in %8,16 oranında hissedarı olduğu, Türkiye'de kurulu, dijital holistik sağlık, djital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve teknolojiler geliştiren Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Neo Auvra) büyüme amacıyla yapacağı yeni yatırımlar ve araştırmalarda kullanılması için Neo Auvra'ya 1.000.000,00 USD'ye (birmilyonAmerikanDoları) denk gelecek şekilde Türk Lirası cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç verme kararı duyurulmuştu.

Söz konusu işleme ilişkin Şirketimiz ile Neo Auvra arasında paya dönüştürülebilir borç sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirlenen koşullar çerçevesinde 15 /05/2023 tarihinde şirketimizce sağlanan finansman tutarı karşılığında, paya dönüşüm için sermaye arttırımı yapılması ve GEN tarafından, sağlanan finansman karşılığında çıkarılacak payların iktisap edilmesi için Neo Auvra'nın sermaye arttırımı ve arttırılan sermayenin GEN tarafından satın alınması gündemini içeren genel kurul ("Genel Kurul") toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu genel kurul öncesinde GEN Yönetim Kurulu Neo Auvra'ya 500.000,00 USD (beşyüzbinAmerikanDoları) tutarında ek yatırım yapma kararı almıştır.

14/11/2022 tarihinde verilen 1.000.000 USD (birmilyonAmerikanDoları) tutarındaki paya dönüştürülebilir borç ile bu borca işletilen toplam 20.000,00- USD (yirmibinAmerikanDoları) tutarındaki faiz ve 15/05/2023 tarihinde Neo Auvra'ya yapılan 500.000 USD tutarındaki ek yatırımla birlikte GEN tarafından Neo Auvra'ya toplamda yapılan 1.520.000 USD (birmilyonbeşyüzyirmibinAmerikanDoları) yatırım tutarı karşılığında %4,61 oranında Neo Auvra hissesi iktisap edilmiştir.

Dönüşüm sonrası elde edilecek hisse oranı Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen 05/05/2023 tarihli değerleme raporunda belirlenen şirket değerlemesi üzerinden %20 iskonto yapılarak tespit edilmiştir.

Neo Auvra'nın yukarıda belirtilen Genel Kurulu'nun tescil ve ilan edilmesi ile birlikte GEN'in Neo Auvra'daki hissedarlık oranı %8,16'dan % 12,39'a yükselecektir.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas kabul edilecektir.

In the disclosure made by our company on 14/11/2022 Public Disclosure Platform (KAP) ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079772 ) convertible loan amounting to USD 1.000.000 (OneMillionUSDollars) lended to Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Neo Auvra) which GEN is 8,16% shareholder and has activities  for the Neo Auvra'a growth oriented projects.

General Meeting made  including the agenda capital increase for the conversion to the share and acquisition of shares issued in return to the financing provided by GEN. As a result of general meeting capital increase is made and shares issued in return to the convertible loan acquired by GEN within the conditions determined on convertible loan agreement signed between our Company and Neo Auvra.

Before this General Meeting Board of Directors of GEN decided to make additional investment amounting to USD 500.000 (FiveHundredThousandUSDollars)

4,61% Neo Auvra shares acquired in return to the total USD 1.520.000 (OneMillionFiveHundredTwentyThousanUSDollars) investment including USD 1.000.000 (OneMillionUSDollars) convertible loan, USD 20.000 (TwentyThousandUSDollars) interest on debt and additonal investment made on 15/05/2023 amounting to USD 500.000 (FiveHundredThousandUSDollars)

Amount of shares which acquired after conversion is calculated by making 20% discount to the company value determined on the valuation report prepared by Global Menkul Değerler A.Ş. on 05/05/2023.

As a result of the registration and announcement of the General Meeting shareholder ratio of GEN will raise to the 12,39% to the 8,16%