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Capital/Financing Update • Sep 10, 2019

젬백스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.09.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-08-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,088
만기일	2023-08-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,179,629,582
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		12,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-09-09
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		17,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권와의 합의에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 재매각 등 검토
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-08-01 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-08-10 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2018-11-12 전환가액의조정(제12회차) 2019-02-28 전환가액의조정(제12회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제12회차)