GEMTEK — Capital/Financing Update 2018

Nov 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	107/11/08	發言時間	18:51:42
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	發行國內第五次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/11/08
說明	1.董事會決議日期:107/11/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正文科技(股)公司國內第五次無擔保 可轉換公司債 3.發行總額:壹拾貳億元整 4.每張面額:壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:三年期 7.發行利率:票面年利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:詢價圈購 11.公司債受託人:待決定 12.承銷或代銷機構:待決定 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:待決定 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市　 場狀況決定之。 17.賣回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。 18.買回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權本案之被授權人員，全權代表本公司 依發行當時市場狀況決定之。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換價格尚未決定。 21.其他應敘明事項:本公司債實際之發行日期、發行及轉換辦法、轉換價格、計畫項目 、資金運用進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜等，授權本案之被授權 人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本次發行有關事宜，如遇有 市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於營運評估或因客觀因素而須變更 、補充或有未盡事宜時，授權本案之被授權人員全權代表本公司處理之。

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