GEMTEK — Capital/Financing Update 2018

Dec 21, 2018

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本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	107/12/21	發言時間	17:16:55
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	補充說明本公司於107年11月08日公告發行國內第五次 無擔保可轉換公司債事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/12/21
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正文科技(股)公司國內第五次無擔保 可轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新台幣壹拾貳億元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。 6.發行期間:三年期 7.發行利率:票面年利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券 主管機關後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並 報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ，並報准證券主管機關後另行公告。 21.其他應敘明事項:本轉換公司債有關之發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉 換辦法，以及本計畫所需資金總額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益 及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀因素而須訂定或 修正，授權本公司董事長全權處理之。

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