Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Investor Presentation 2021

Aug 4, 2021

金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人 民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]2062 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔 除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障 基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基 金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险 资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规 定参与本次发行的战略配售）和其他战略投资者组成。

本次公开发行股票 13,333.34 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的 比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公 开发行后总股本为 53,333.34 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 4,000.00 万股，占发行数量的 30.00%。 其中，保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的 4.00%（如本次发行 价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高 报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加

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权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配 售），其他战略投资者预计认购金额不超过 42,500 万元，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 7,466.74 万股，占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 1,866.60 万股，占扣除 初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确 定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司定于 2021 年 8 月 6 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2021 年 8 月 6 日（T-1 日，周五）14:00-17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨 潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网， 网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网 址 www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：金鹰重型工程机械股份有限公司 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2021 年8 月5 日

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（此页无正文，为《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市网上路演公告》之签章页）

发行人：金鹰重型工程机械股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 年 月 日

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