Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 12, 2021

金鹰重型工程机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

特别提示

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"金鹰重工"或"发行人")首 次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2062 号)。本次发行 的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或 "保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"金鹰重工",股票代码 为"301048"。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向 符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据 初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 4.13 元/股,发 行股份数量为 13,333.34 万股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简 称"公募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保 险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业 年金基金(以下简称"企业年金基金")和符合《保险资金运用管理办法》等 规定的保险资金(以下简称"保险资金")报价中位数、加权平均数孰低值,故 保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售对象为其他战略投资 者,最终战略配售数量为 4,000.00 万股,占本次发行数量的 30.00%,初始战略

配售与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为 7,466.74 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%;网上初始发行数量为 1,866.60 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。根据《金鹰重型 工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨 机制,由于网上初步有效申购倍数为 9,090.89963 倍,高于 100 倍,发行人和保 荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将 1,866.70 万股股票由网下回拨至网 上。回拨后,网下最终发行数量为 5,600.04 万股,占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 60.00%;网上最终发行数量为 3,733.30 万股,占扣除最终战略配售 后发行数量的 40.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0220006122%, 申购倍数为 4,545.32806 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 11 日(T+2 日)结 束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")提供的数 据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报 价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,本次发行的 战略配售对象为其他战略投资者。

根据最终确定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为 4,000.00 万股,占本次发行股份数量的 30.00%,初始战略配售与最终战略配售 股数一致。

截至 2021 年 8 月 4 日(T-3 日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。 根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发 行战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配股数 (万股)	获配金额 (万元)	限售期
1	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙 企业(有限合伙)	2,000.00	8,260.00	个月 12
2	中国保险投资基金(有限合伙)	1,300.00	5,369.00	个月 12
3	国新央企运营(广州)投资基金(有 限合伙)	700.00	2,891.00	个月 12
合计		4,000.00	16,520.00

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 37,294,613

2、网上投资者缴款认购的金额(元):154,026,751.69

3、网上投资者放弃认购数量(股):38,387

4、网上投资者放弃认购金额(元):158,538.31

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):56,000,400

2、网下投资者缴款认购的金额(元):231,281,652.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个 月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行 股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写 限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为 56,000,400 股,其中网下比 例限售 6 个月的股份数量为 5,605,773 股,约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.01%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 6.01%,约占 本次公开发行股票总量的 4.20%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为 38,387 股,包销金额为 158,538.31 元。保荐机 构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.03%。

2021 年 8 月 13 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资 者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行 人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主 承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

联系电话:021-68815299,021-68815319

联系人:资本市场部

发行人:金鹰重型工程机械股份有限公司

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

2021 年 8 月 13 日