GEM Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Sep 21, 2016

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-088

格林美股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币8 亿元公司 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1871 号文核准。格林美股 份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）为第一期发行，基础发行规模为6 亿元，可超额配售不超过2 亿元， 发行期限为5 年，附第3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。本期债券简称为“16 格林01”，债券代码为“112450”。

2016 年9 月21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为3.50%-5.00%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人 与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.00%，本期债 券基础发行规模为6 亿元，超额配售2 亿元，发行规模合计为8 亿元。

发行人将按上述票面利率于2016 年9 月22 日至2016 年9 月23 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考2016 年9 月20 日刊登在《证券时报》、 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《格林美股份有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-087）。

特此公告

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==