GEM Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-106

格林美股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 穆猛刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末	本报告期末比上年度末
	本报告期末		上年度末
					增减
总资产（元）	29,871,177,047.73		26,841,031,825.26		11.29%
归属于上市公司股东的净资	13,028,434,892.51		10,484,525,214.58
					24.26%
产（元）
		本报告期比上年同				年初至报告期末
	本报告期			年初至报告期末
		期增减				比上年同期增减
营业收入（元）	3,030,025,019.00	-16.49%		8,643,932,163.12		-12.09%
归属于上市公司股东的净利	111,551,016.89			325,548,629.91
		-41.29%				-46.07%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	63,055,738.15	-62.64%		251,072,413.69		-54.77%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净				117,346,330.56
	96,619,237.45	-71.70%				-74.39%
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%		0.07		-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%		0.07		-53.33%
加权平均净资产收益率	0.86%	-1.00%		2.74%		-3.25%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
	-10,557,653.82
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	113,789,017.25
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,235,453.60
减：所得税影响额	14,209,790.01
少数股东权益影响额（税后）	7,309,903.60
合计	74,476,216.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定
增值税即征即退	8,860,420.55
		为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优	报告期末表决权恢复的优	报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数			236,660					0
					先股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量	股份状态		数量
深圳市汇丰源 投资有限公司	境内非国有法 人		9.92%	474,529,720		0
							质押		237,280,000
北京京能同鑫 投资管理有限 公司－北京京 能能源科技并 购投资基金 （有限合伙）	境内非国有法 人		2.08%	99,476,439		99,476,439
深圳中植产投 环保投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人		1.73%	82,653,016		0
香港中央结算 有限公司	境外法人		1.66%	79,323,392		0
中国对外经济 贸易信托有限 公司	国有法人		1.64%	78,689,337		0
广东恒健资产 管理有限公司 －广东恒会股 权投资基金 （有限合伙）	境内非国有法 人		1.64%	78,534,031		78,534,031
国泰君安证券	国有法人		1.33%	63,581,626		63,350,785

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股份有限公司
中国银行股份 有限公司－华 夏中证新能源 汽车交易型开 放式指数证券 投资基金	境内非国有法 人	1.21%	57,870,472	0
闵其顺	境内自然人	1.04%	49,942,398	0
中国建设银行 股份有限公司 －富国中证新 能源汽车指数 分级证券投资 基金	境内非国有法 人	0.88%	42,065,128	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市汇丰源投资有限公司		474,529,720			人民币普通股	474,529,720
深圳中植产投环保投资合伙 企业（有限合伙）		82,653,016
					人民币普通股	82,653,016
香港中央结算有限公司		79,323,392			人民币普通股	79,323,392
中国对外经济贸易信托有限 公司		78,689,337
					人民币普通股	78,689,337
中国银行股份有限公司－华 夏中证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金		57,870,472
					人民币普通股	57,870,472
闵其顺		49,942,398			人民币普通股	49,942,398
中国建设银行股份有限公司 －富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金		42,065,128
					人民币普通股	42,065,128
常州京湖资本管理有限公司		39,550,000			人民币普通股	39,550,000
丰城市鑫源兴新材料有限公 司		33,184,692
					人民币普通股	33,184,692
中央汇金资产管理有限责任 公司		32,331,780
					人民币普通股	32,331,780
		（1）汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；（2）
上述股东关联关系或一致行		汇丰源与鑫源兴为一致行动人；（3）深圳中植产投环保投资合伙企业（有
动的说明		限合伙）与常州京湖资本管理有限公司为一致行动人；（4）其他股东无关
		联关系。

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

	1、深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持
	有公司股份22,452,825股，通过信用证券账户持有公司60,200,191股，
	合计持有公司股份82,653,016股；
前10名股东参与融资融券业	2、闵其顺通过普通证券账户持有公司股份3,447,498股，通过信用证
务情况说明（如有）	券账户持有公司股份46,494,900股，合计持有公司股份49,942,398股。
	3、常州京湖资本管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股，
	通过信用证券账户持有公司股份39,550,000股，合计持有公司股份
	39,550,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、在建工程较期初增加71.74%，主要因为实施了动力电池回收利用、循环再造动力电池

• 用三元材料项目（3万吨/年）等募集项目；

• 2、其他非流动资产较期初增加49.14%，主要因为本期预付的工程款和设备款增加所致；

• 3、应付职工薪酬较期初减少49.71%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕；

• 4、应付利息较期初增加103.71%，主要因为本期计提应付债券及到期一次还本付息的贷

• 款利息，债券利息按季计提，到年底支付；

• 5、一年内到期的非流动负债较期初增加74.3%，主要因为一年内到期的公司债券增加；

• 6、应付债券较期初减少54.51%，主要因为本期公司债券到期偿还及重分类至一年内到期

• 的非流动负债增加；

• 7、长期应付款较期初减少53.27%，主要因为本期一年内到期的应付融资租赁款增加，重

• 分类至一年内到期的非流动负债；

• 8、税金及附加较去年同期减少30.42%，主要因为疫情期间房产、土地税减免以及缴纳增

• 值税减少对应的附加税减少；

• 9、信用减值损失较去年同期减少246.21%，主要因为本期应收账款减少，对应计提坏账

• 减少；

• 10、投资收益较去年同期减少52.13%，主要因为本期计提参股公司投资收益减少；

• 11、营业外支出较去年同期增加129.55%，主要因为本期新冠肺炎疫情公益性捐赠增加；

• 12、收到的税费返还较去年同期减少65.13%，主要因为本期收到的出口退税金额减少；

• 13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少74.39%，主要因为本期受全球疫情影

• 响，收到的出口退税相比去年同期减少2.29亿元；

• 14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少33.88%，主要因为本期投资支付的现

• 金增加；

• 15、吸收投资收到的现金较去年同期增加4673.63%，主要因为本期发行非公开股票收到

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

的现金增加；

16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加602.32%，主要因为本期发行非公开股 票收到的现金增加；

17、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加226.64%，主要因为本期发行非公开股票 收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2020年8月25日、2020年9月18日召开第五届董事会第十八次会议、2020年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增选第五届董事会 非独立董事的议案》、《关于增选第五届董事会独立董事的议案》等事项，公司董事会成员 人数由6人增至8人，其中非独立董事5人、独立董事3人，并增选唐鑫炳先生为公司第五届董 事会非独立董事、潘峰先生为公司第五届董事会独立董事，详见2020年8月27日公司在指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》等公告、2020 年9月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三次临时股东大会决议公 告》。

公司于2020年8月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司经营 层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》，授权公司经营层启动以江西格林美资源 循环有限公司为主体对集团电子废弃物业务进行分拆并在境内证券交易所上市的前期筹备工 作，形成“城市矿山+新能源材料”双轨资本驱动发展模式，推动公司城市矿山与新能源材料核 心业务做强做大，详见2020年8月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授 权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订《公司章程》并增选董事		详见指定信息披露媒体《证券时
		报》、《中国证券报》、《上海证券
	2020年08月27日
		报》、《证券日报》和巨潮资讯网
		http://www.cninfo.com.cn。
	2020年09月19日	详见指定信息披露媒体《证券时

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

		报》、《中国证券报》、《上海证券
		报》、《证券日报》和巨潮资讯网
		http://www.cninfo.com.cn。
授权公司经营层启动分拆子公司 境内上市前期筹备工作		详见指定信息披露媒体《证券时
		报》、《中国证券报》、《上海证券
	2020年08月27日
		报》、《证券日报》和巨潮资讯网
		http://www.cninfo.com.cn。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
			在任职期间
			每年转让的
			股份不超过
			所间接持有
			公司股份总			报告期内，
	公司董事、高级管				任职期间及
		股份限售承	数的百分之	2010年01		相关承诺事
	理人员许开华、王				离职后半年
		诺	二十五；离	月20日		项均得到严
	敏、周波				内。
			职后半年			格履行。
			内，不转让
			其间接持有
首次公开发行或再融资
			公司的股
时所作承诺
			份。
	兴业国信资产管
					自公司非公
	理有限公司、深圳		承诺自本次
					开发行股票
	前海聚龙投资有		非公开发行
					上市之日起	报告期内，
	限责任公司-前海		股票上市之
		股份限售承		2020年05	六个月，即	相关承诺事
	聚龙金鼠一号私		日起六个月
		诺		月22日	2020年5	项均得到严
	募证券投资基金、		内，不转让
					月22日至	格履行。
	广州金控资本管		本次认购股
					2020年11
	理有限公司、北京		份。
					月21日。
	京能能源科技并

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购投资基金（有限 合伙）、南方基金 管理有限公司、叙 永金舵股权投资 基金管理有限公 司-金舵定增增强 一号私募股权投 资基金、中意资产 管理有限责任公 司-中意资产-定增 精选 128 号资产 管理产品、中国国 际金融股份有限 公司、红塔证券股 份有限公司、财通 基金管理有限公 司、上海国泰君安 证券资产管理有 - 限公司 国君资管 山东铁投定增 1 号单一资产管理 计划、广东恒会股 权投资基金（有限 合伙）、国泰君安 证券股份有限公 司、国信证券股份 有限公司、太平洋 资产管理有限责 - 任公司 太平洋卓 越港股量化优选 产品、中庚基金管 理有限公司、九泰 基金管理有限公 司、财信证券有限 责任公司、重庆环 保产业股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）、杨岳智、 王乃可、 J.P.Morgan Securities plc、易 方达基金管理有 限公司、杨成社、 浙商证券股份有

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	限公司、UBS AG、
	深圳市康曼德资
	本管理有限公司-
	康曼德105号投
	资基金、中国银河
	投资管理有限公
	司-银河投资资产
	配置1号私募基
	金
股权激励承诺
			在增持期间
			及增持计划
			完成后6个
					自2019年
			月内不减
					12月3日起
			持，并严格			报告期内，
					6个月内，
其他对公司中小股东所	公司实际控制人	股份增持承	遵守有关规	2019年12		相关承诺事
					即2019年
作承诺	许开华	诺	定，不进行	月03日		项均得到严
					12月3日至
			内幕交易、			格履行。
					2020年6月
			敏感期买卖
					2日。
			股份、短线
			交易等行
			为。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
	无
履行的具体原因及下一
步的工作计划

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]2271号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行 254,442,606 股人民币普通股（ A 股），发行价格为 9.5 元 / 股。本次发行募集资金总额 2,417,204,757.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已 于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]48110017 号）。截至2020年9月30日，已累计投入募集资金总额237,182.29万元，募集资金专户的期末 结余0元。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]837号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定对象共发行 336,263,734股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.46元/股。本次发行募集资金总额 1,835,999,987.64 元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,805,950,187.82元。上述募集资金已 于 2018 年 8 月 23 日经亚太会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（亚会A验字 [2018]0007号）。截至2020年9月30日，已累计投入募集资金总额180,801.89万元，募集资金 专户期末结余95.07万元。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2019】2006号）核准，公司以非公开发行股票的方式向28名特定对象共发行 634,793,184股人民币普通股（A 股），发行价格为3.82元/股。本次发行募集资金总额 2,424,909,962.88元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,386,512,911.01 元。上述募集资金已 于2020年4月24日 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报 告》（亚会A验字[2020]0021号）。截至2020年9月30日，已累计投入募集资金总额156,819.42 万元，募集资金专户期末结余82,434.89万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明

□ 适用 √ 不适用

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

					本期及累计确
合同订立公司	合同订立对方			合同履行的进		应收账款回款
		合同标的	合同总金额		认的销售收入
方名称	名称			度		情况
					金额
	湖南邦普循环
格林美股份有
	科技有限公
限公司、荆门
	司、广东邦普
市格林美新材		镍钴锰氢氧化
	循环科技股份				2,532.02万元	应收账款回款
料有限公司、		物（三元正极		正在履行中
	有限公司、佛				/3,924.02万元	2,114.45万元
格林美（无锡）		材料前驱体）
	山三水邦普资
能源材料有限
	源循环有限公
公司
	司
格林美（无锡）
	江苏天鹏电源	镍钴锰酸锂三			7,267.61万元	应收账款回款
能源材料有限				正在履行中
	有限公司	元正极材料			/17,516.19万元	15,820.92万元
公司
		高镍NCA三元
格林美股份有	韩国ECOPRO	前驱体材料、			25,601.45万元	应收账款回款
				正在履行中
限公司	株式会社	硫酸盐、钴粉			/60,008.60万元	52,821.39万元
		及碱式碳酸镍
荆门市格林美	宁波容百新能
		三元正极材料			705.60万元	应收账款回款
新材料有限公	源科技股份有			正在履行中
		前驱体			/1,452.26万元	839.06万元
司	限公司
荆门市格林美	厦门厦钨新能
		三元正极材料			390.91万元
新材料有限公	源材料股份有			正在履行中		已全部回款
		前驱体			/4,558.88万元
司	限公司

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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格林美股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

格林美股份有限公司 法定代表人：许开华 2020 年 10 月 29 日

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