GEM Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 26, 2020

格林美股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-087

格林美股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	格林美	股票代码		002340
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	欧阳铭志		程青民
	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南 侧荣超滨海大厦A栋20层		深圳市宝安区宝安中心区兴华路南 侧荣超滨海大厦A栋20层
办公地址
电话	0755-33386666		0755-33386666
电子信箱	ouymz@gem.com.cn		chengqingmin@gem.com.cn

2 、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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1

格林美股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

			本报告期比上年同期
	本报告期	上年同期
			增减
营业收入（元）	5,613,907,144.12	6,204,038,810.90	-9.51%
归属于上市公司股东的净利润	213,997,613.02	413,601,880.59
			-48.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	188,016,675.54	386,371,715.54	-51.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	20,727,093.11	116,814,683.29
			-82.26%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.89%	4.13%	-2.24%
			本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度末
			末增减
总资产（元）	29,374,527,250.08	26,841,031,825.26	9.44%
归属于上市公司股东的净资产	12,926,902,525.57	10,484,525,214.58
			23.30%
（元）

3 、公司股东数量及持股情况

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数			231,829			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件的股份数		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
					量		股份状态	数量
深圳市汇丰 源投资有限 公司	境内非国有 法人	9.92%		474,529,720	0
							质押	281,710,000
深圳中植产 投环保投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	3.06%		146,200,191	0
中国对外经 济贸易信托 有限公司	国有法人	2.64%		126,531,684	0
北京京能同 鑫投资管理 有限公司－ 北京京能能 源科技并购 投资基金（有 限合伙）	境内非国有 法人	2.08%		99,476,439	99,476,439
香港中央结	境外法人	1.97%		94,018,570	0

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2

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算有限公司
中国银行股 份有限公司 －华夏中证 新能源汽车 交易型开放 式指数证券 投资基金	境内非国有 法人	1.74%	83,396,072	0
广东恒健资 产管理有限 公司－广东 恒会股权投 资基金（有限 合伙）	境内非国有 法人	1.64%	78,534,031	78,534,031
国泰君安证 券股份有限 公司	国有法人	1.34%	64,256,426	63,350,785
闵其顺	境内自然人	1.03%	49,447,498	0
中国建设银 行股份有限 公司－富国 中证新能源 汽车指数分 级证券投资 基金	境内非国有 法人	0.96%	45,827,028	0
上述股东关联关系或一致
		无
行动的说明
		1、深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有
		公司股份80,000,000股，通过信用证券账户持有公司66,200,191股，合计持
参与融资融券业务股东情		有公司股份146,200,191股；
况说明（如有）		2、闵其顺通过普通证券账户持有公司股份3,447,498股，通过信用证券
		账户持有公司股份46,000,000股，合计持有公司股份49,447,498股。

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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3

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5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券

是

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
格林美股
份有限公
司2012	12格林债	112142	2012年12月21	2020年12月20	70,836.47	6.65%
			日	日
年公司债
券
2016年格
林美股份
有限公司	16格林G1	111069	2016年10月31	2023年10月30	50,000	4.47%
			日	日
绿色公司
债券
格林美股
份有限公
司2017
年面向合	17格林债	112575	2017年08月25	2022年08月24	60,000	6.27%
			日	日
格投资者
公开发行
公司债券

（ 2 ）截至报告期末的财务指标

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	54.66%	58.76%	-4.10%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.08	3.46	-10.98%

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4

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三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，受中国疫情与全球疫情的先后影响，公司不仅遭受所处的全球新能源产业链 与硬质合金产业链受到重创的影响，而且面对70%的核心产能居于湖北疫情震中区的严峻现 实，面临湖北疫情区一度长期交通封路停运、人员来往不畅通的严峻现实，面临多方面的历 史性生死挑战，公司管理层立即行动，勇敢应对，精准施策，攻坚克难，顽强拼搏，取得了 湖北疫情震中区3500名员“零感染”与“零疑似”的奇迹，打赢了这场百年不遇的市场生死保卫 战，100%准时完成全球市场的交单任务，维持全球供应链的稳定性，获得了全球市场客户的 赞誉。第一，公司在2月初，果断打响市场保卫战，在湖北省市政府支持下，突破交通封锁， 打通公路、铁路、水运等生命通道，完成全球客户交单。同时，公司按照“有单必接，有单必 交”的原则，全力抢占全球市场订单，全力抓复工复产，振兴疫后经营，最大限度减少中国与 全球疫情给公司生产经营带来的影响；第二，作为与湖北同舟共济的深圳上市公司，深刻认 识到打赢疫情阻击的武汉保卫战、湖北保卫战就是打赢公司疫情防控保卫战，公司在1月25 日紧急启动疫情防控，主动投入武汉保卫战与湖北保卫战，严防死守，不给病毒任何可乘之 机，取得战“疫”大获全胜；第三，抓创新与业务升级，提升公司现有业务的核心竞争力，为 抢占全球疫后市场赛道奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入561,390.71万元，同比下滑9.51%，利润总额27,870.27万元， 归属于上市公司股东的净利润21,399.76万元，同比下滑48.26%，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润18,801.67万元。上半年的经营与业绩是在公司挑战生死情况下取得的， 非常来之不易，公司全体员工以玩命努力的拼搏精神，在最大限度上对冲了中国及全球疫情 对公司生产经营带来的灾难性影响。

风雨过后见彩虹，东方吹来满眼春。 展望下半年，公司在上半年的各种奋斗措施有效影 响下，公司各项业务已经得以振兴，各种业务呈现红红火火大好趋势，尤其随着新能源材料 市场回暖，公司将把握机遇，推进新能源材料业务全面振兴。公司全体人员正斗志昂扬挑战 全球疫情，只争朝夕抓振兴经营，高瞻远瞩抓战略调整，誓死打赢疫后经营振兴保卫战，最 大限度扳回上半年疫情对公司经营业绩的影响，实现全年业绩的稳定化，为广大投资者交出 全年经营业绩的良好答卷。

（一）战略调整新能源材料的产品结构，冲刺技术与质量 “ 无人区 ” ，最大限度对冲全球

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疫情对新能源产业链的影响，提升新能源材料业务的全球技术与质量竞争力，为抢占全球疫 后市场赛道奠定坚实基础。

突发的中国疫情以及后续爆发的全球疫情，让全球新能源产业链受到重创。上半年，全 球新能源动力电池销量同比下滑超过50%以上，不仅给公司三元材料的销售带来巨大的冲击， 同时也给公司生产经营带来严峻影响。公司70%的产能位于湖北疫情震中区，在中国突发的 疫情和后续复工复产现实中，公司70%的核心产能遭受到60天不能正常生产以及物流与人员 交流长期处于不畅通的现实，严重影响了公司的生产经营。公司一方面全力抓复工复产，果 断打响市场保卫战，全力抢占全球市场订单，按照“有单必接，有单必交”的原则振兴疫后经 营，主导产品三元前驱体材料出货量超过16,000吨。尽管三元前驱体材料出货量仍居世界行 业前列，占据世界市场的20%以上，但是与去年同期相比，仍然同比下降51%；另一方面， 在全球三元材料市场订单拦腰下滑的情况下，公司果断战略调整新能源业务结构，立即扩容 消费电池用四氧化三钴材料，抢占四氧化三钴材料全球订单， 上半年四氧化三钴材料出货量 近 6,000 吨，同比增长 57% ， 最大限度对冲了三元前驱体下滑的影响。上半年新能源材料业务 实现销售收入274,212.93万元，同比下滑 33.56 %，贡献毛利额62,667.14万元，同比下滑 33.91 %。

发起技术与质量攻击战，高镍低钴动力电池材料步入技术与质量 “ 无人区 ” ，为全球疫后 抢占全球市场赛道奠定坚实基础。 公司高镍低钴9系三元前驱体已批量生产；超低钴含量的 Ni98前驱体产品已经进入量产认证阶段（含钴0.45%的超低钴高镍NCM98与含钴低于1.0%的 超低钴高镍NCA98前驱体），已拥有高镍全系无钴技术及氢能催化材料制造技术储备；NCMA 四元前驱体技术完全突破，进入批量制造阶段。同时，公司还开发了NCM8系与9系的核壳前 驱体技术，实现了由第二代核壳技术向第三代和第四代技术转化，并成功开发双浓度梯度最 新一代高镍低钴核壳前驱体，标志着公司成功迈向了全球最新一代高镍低钴核壳前驱体制造 技术的“无人区”。公司坚信高镍三元电池依然是现在及未来发展的主流。

动力电池回收业务大幅增长，硕果累累。 公司已经与全球200多家知名整车厂及电池厂签 署了动力电池回收协议并展开合作，扎实推进动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设， 实现新能源汽车产业链走向从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。 报告期内，公司回收动 力电池包及模组超过 12,000 套组，超过去年全年总量，实现了占据三分天下的动力电池回收 市场份额，动力电池回收业务实现盈利，展示良好的盈利前景，将成为推动公司业绩增长的 新增长极。

（二）积极扩量电子废弃物拆解业务，再生资源与废物处理业务成疫后经营振兴主力军

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电子废弃物业务是公司优势业务，针对家电报废高峰期到来的时机，公司顺势发力电子 废弃物拆解业务，六大电子废弃物园区放量产能，六大电子废弃物处理园区送货车水马龙， 拆出了一片红红火火的景象。 报告期内，公司电子废弃物（报废家电）拆解超过 380 万台套， “ 同比增长 54.5% 。 同时，公司发力电子废弃物业务深度循环，形成了 电子废弃物精细化拆解 — — — ” 废五金精细化利用 废塑料精细化利用 稀贵稀散金属综合利用 产业链，创新性地实现了 行业精细化处理电子废弃物的循环利用增值模式。另外，积极探索再生资源料场运营模式， 转型升级城市矿山业务，以废五金、废钢、废塑料为主要品类的资源量均大幅提升。

报告期内，再生资源板块实现毛利 21,609.51 万元，同比增长 113.41% 。

“ — — ” （三）升级钨资源回收业务，深耕 钨资源回收 高性能碳化钨粉末 硬质合金 产业链， 稳定钴钨粉末与硬质合金销售规模。

全球疫情给中国以及世界硬质合金行业同样带来巨大影响，欧美硬质合金行业一度停摆， 使公司下游客户以及产业链市场大幅减少，严重冲击了公司超细钴粉、碳化钨粉与硬质合金 产品的市场。公司从2月初果断打响市场保卫战，按照“有单必接，有单必交”的原则，全力抢 占全球市场订单。 报告期内，公司实现超细钴粉销售 1,597 吨，实现逆势稳定，同比只下降 5.4% ， 稳定了公司超细钴粉在全球与中国硬质合金行业 50% 的市场地位，位居世界市场第一。 碳化 钨粉末销售1,083吨，同比下降30.7%。

公司采用废弃钴镍钨资源、废弃硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨产品，生产的 超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品。

报告期内，公司面向世界一流产品和头部市场，对钨资源回收、钨产品再制造、硬质合 金制造全产业链进行技术升级、装备升级与产品升级，扩大钨资源回收量，再造行业头部市 场的APT与碳化钨产品，推动钨资源回收与硬质合金业务迈向新台阶。

公司钴镍钨板块实现营业收入63,485.78万元，贡献毛利额10,236.29万元。

（四）资本市场再发力，顺利完成非公开发行，为循环产业发展注入强劲动力

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]2006号）核准，报告期内，公司以非公开发行股票的方式向28名特定 对象共发行634,793,184股，募集资金总额24.25亿元，为公司“城市矿山+新能源材料”绿色产 业发展提供资金保障，为夯实循环产业发展注入强劲动力。

（五）紧急驰援湖北疫区，联手全球产业链上下游，互相守望，共同抗疫，深化全球供 应链的合作关系。

战 “ 疫 ” 不获全胜，格林美驰援不停。 疫情期间，公司积极主动履行上市公司社会责任，

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向湖北疫区累计捐款捐物650万元以上，其中现款捐赠320万元，捐赠紧缺防控物资330万元以 上，包括84消毒液200余吨、环卫垃圾桶1,960个（其中火神山医院1,000个）、暖心餐35,000 余份、医用口罩28,000个、护目镜600个、防护服200套、红外测温枪450把、医用手套16,900 双、医用酒精835升。尤其是为了满足湖北疫区对84消毒液的紧急需求，公司在2月3日紧急转 产84消毒水，先后为武汉、荆门、黄冈、孝感、荆州、襄阳、宜昌等20个县市免费送去消毒“及 时雨”，极大缓解湖北对84消毒液的紧缺度，受到湖北疫区各地政府的好评。

疫情期间，公司员工自发设立联防联控志愿者突击队，300名志愿者在湖北与十多个省市 开展义工和联防联控。公司紧急启动在湖北疫区“送暖心、同抗疫”的送暖心餐服务，累计向 湖北疫区送暖心快餐35,000余份，为防控一线注入源源不断的暖心！

人类共命运，山河同无恙。 全球疫情爆发后，公司积极支持全球产业链合作伙伴抗击疫 情，深化产业链的合作关系。国外疫情爆发后，公司紧急向韩国政府、印尼政府、三星、比 利时优美科、欧美等海外合作伙伴捐赠防控物资达300万元以上，包括N95口罩、手套、护目 镜、防护服、红外线测温枪等紧缺防疫物资。韩国浦项政府用“江淮熙风暖，汉江繁花开”来 感谢，体现中国企业的国际担当。

危机时刻，政企联手，打赢疫情期间国际市场保卫战。 公司作为全球新能源原料与硬质 合金行业供应链的核心企业，三元前驱体占全球市场20%以上，超细钴粉占全球市场的50% 以上。公司的生产经营场地主要在湖北地区，报告期内，因湖北地区疫情严重，尤其是2月-3 月份，湖北封路，全国交通管制，为保障国内外供应链稳定，公司于2月初，打响全球市场保 “ —— —— —— 卫战。在政府的全力支持下，打通了 荆门 武汉港 上海港 韩国水陆海联运大动 脉”、“荆门——常州铁路货运大动脉”与“荆门——湖南黄花机场——韩国空运大动脉”，成功 将3,000余吨货物运往韩国与国内战略客户，赶上了国内外客户的紧急需要，100%保障了国际 供应链稳定，体现了中国企业的信誉担当，受到全球客户的广泛赞誉。

（六）打响疫情防控保卫战，履行社会责任，彰显企业担当，以推进党建工作来打赢湖 北疫情保卫战就是打赢格林美的疫情防控保卫战。

2020年，突发的疫情给世界产业链按下了“暂停键”。武汉与湖北是中国新冠疫情的震中 区，给公司带来了历史性挑战，公司在武汉、湖北荆门、湖北仙桃拥有三大园区，员工总数 3,500余人，占集团员工总数的70%以上，生产经营占集团总量的70%以上。

公司紧跟习总书记发出的“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，紧急成立集团疫情防 控领导小组，通过领导小组精准部署、园区要塞绝对防控，引导员工科学隔离， 100% 管控所

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格林美股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

有人员与所有场地、 100% 封闭、 100% 防护、 100% 消杀消毒，全体员工疫情防控每天 24 小时 清底清零，对重点疫区和异常现象员工绝对一对一管控， 取得了5,000余名员工“零感染”与“零 疑似”的战绩，尤其是公司在湖北疫区3,500余员工实现“零感染”与“零疑似”，成为湖北疫情重 区的奇迹，体现格林美人抗击疫情的执行力与战斗力！

全体党员主动参与全国疫情防控一线，主动请战、主动担责、主动奉献。

组成了党员志愿者突击队，先后有150名党员以志愿者身份参与到全国疫情防控阻击战 中，涌现了一大批最美逆行者，彰显了公司党组织的堡垒作用和党员的先锋作用。。 关爱员工、稳定就业。

紧急纾困员工，与员工互相守候！疫情面前，危难时刻，公司与员工从来不是隔河相望， 从来都是彼此心连心。 公司高度关注新冠肺炎疫情对群众的生活影响，紧急启动困难员工纾 困计划，公司在全国16大园区的5,000余名员工中开展了基层员工生活状态普查工作，迅速实 施了抗击疫情期间基层员工纾困帮扶的关爱活动。根据员工家庭实际困难情况，公司共计对 1,607名员工进行纾困帮扶，纾困帮扶资金总额约人民币200万元，极大缓解困难员工生活困 难，让困难员工在疫情期间感受到社会温暖。

同时，公司承诺：“不裁员，不降薪，决不抛弃任何一名员工”！公司与员工共克时艰， 建立互相守候的关系。

（七）抢抓创新与战略研究，突破核心业务与核心产品的关键技术，冲击技术与质量 “ 无 人区 ” ，科技创新综合实力引领行业

报告期内，公司继续对研发制度与研发人才制度进行改革，通过创新研发激励制度释放 研发活力，促进优秀人才加入研发队伍。并通过积极谋划重点项目的研究攻关，聚焦并推动 核心业务的关键技术进步，为核心产品的质量进步与市场占有提供技术保障，高镍动力电池 材料步入技术与质量“无人区”，并拥有高镍全系无钴技术及氢能催化材料制造技术储备。

继续强化推进建立引领行业高水平的知识产权与标准体系，截至报告期末，累计申请 2,001件专利，主导/参与制修订245件国家和行业标准。江西园区“废旧荧光器件回收拆解与稀 土再生关键技术及产业化应用”荣获江西省科技进步奖，科技创新综合实力引领行业。

（八）安环大整治，绿色大转型，筑牢安全、环保红线，抓好 “ 六化 ” 工厂建设，建设世 界一流的绿色工厂

报告期内，公司全面实施“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”等“六化”

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格林美股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

园区建设和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设，进行 全面整理整治，实施管理作风大整治、园区场地大整治、生产车间大整治、生产设施大整治、 生产工艺大整治、安环隐患大整治、信息智能大整治、成本降低大整治、业务效益大整治、 创新能力大整治、卫生健康大整治与开门办厂大整治，深度推进“管理大修、业务大修、创新 大修”，根本消除安环隐患，实现“管理升级、业务升级、创新升级”，提升全体管理人员的战 略经营和园区治理能力，全面提升公司全球核心竞争力，打造符合时代要求的世界一流的“绿 色+安全+智慧”工厂。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》 （财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的 企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1 月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业， 自2021年1月1日起施行。

根据公司第五届董事会第十三次会议决议，第五届监事会第十一次会议决议，公司于2021 年1月1日起施行新收入准则。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新准则 的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行会计报表披露，不追溯调 整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计 不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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格林美股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2020年纳入合并范围的子公司\孙公司共64户，详见本附注九“在其他主体中的权 益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2家孙公司，减少1家孙公司，详见附注八“合并范 ” 围的变更 。

格林美股份有限公司

法定代表人： 许开华

2020年8月25日

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