GEM Co.,Ltd — Delisting Announcement 2021

Dec 22, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-116 债券简称：16格林G1（深交所） 16格林绿色债（银行间） 债券代码：111069（深交所） 1680434（银行间）

格林美股份有限公司

关于 “16 格林 G1” 绿色公司债券提前兑付 暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券（债券简称：16 格林 G1；债 券代码：111069，以下简称“本期债券”）将于 2021 年 12 月 27 日提前支付本期 债券尚未偿付的本金及 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日期间的利息。

2、债权登记日及最后交易日：2021 年 12 月 24 日

• 3、本息支付日及债券摘牌日：2021 年 12 月 27 日

根据《关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持 有人会议决议的公告》的相关内容，由格林美股份有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”）于 2016 年 10 月 31 日发行的 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债 券将于 2021 年 12 月 27 日提前兑付本期债券的剩余本金共计人民币五千万元， 并支付自 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日期间的应计利息。完成本次提 前兑付工作后本期债券将摘牌。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及 时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、发行人：格林美股份有限公司

• 2、债券名称：2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券

• 3、债券简称：16 格林 G1（深交所）；16 格林绿色债（银行间）

4、债券代码：111069（深交所）；1680434（银行间）

5、发行总额：5 亿元人民币

• 6、发行价格：每张面值人民币 100 元

• 7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：票面利率 4.47%，本期债券在存续期前 5 年保持不变。如公 司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面年利率为 调整后的票面年利率，在债券存续期后 2 年固定不变。

9、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。

公司已于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 4 日、2021 年 9 月 7 日分 别发布了《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者 回售实施办法的第一次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16 格林 G1” 不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《格林美股份有限 公司关于“16 格林 G1”不调整票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提示 性公告》，公司决定在本期债券存续期的第 5 年末不调整票面利率，即本期债券 存续期后 2 年的票面利率维持 4.47%固定不变。

2021 年 9 月 13 日，公司发布了《关于“16 格林 G1”绿色公司债回售 申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和中央国债 登记结算有限责任公司提供的债券回售申报数据，“16 格林 G1”的回售数量为 4,500,000 张，回售金额为人民币 470,115,000 元（含回售部分利息），剩余托管 数量为 500,000 张。

10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2016 年 10 月 31 日

12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 31 日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 31 日。（如遇法定及政府指 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券 的兑付日为 2021 年 10 月 31 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

14、信用等级：根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日出 具的信用评级公告（联合 [2021] 3763 号），本期债券信用级别为 AA，发行人 的主体长期信用级别为 AA，评级展望稳定。

15、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市 交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公 司（以下简称“中央国债公司”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1. 提前兑付债券余额：500,000 张。

2. 兑付兑息日及摘牌日：2021 年 12 月 27 日。

3. 兑付比例：100%。

4. 提前兑付价格：100 元/张（本金按照面值进行偿付）。

5. 提前兑付利息计息期限：2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 27 日，共

• 计 57 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

  1. 债券利率：本期债券的票面利率为 4.47%。

1. 每张债券应付利息计算公式：债券面值×票面利率×计息天数÷365 天，即

每张债券应付利息=100×4.47%×57÷365=0.6981 元。

1. 每张债券还本付息金额：100.6981 元。

2. 交易所托管面额：0 元。

3. 交易所兑付总金额=（交易所托管面额/100）×每张债券还本付息金额=0

元。

1. 扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为 100.5584 元，其中本金 100 元，利息 0.5584 元。

2. 扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额

为 100.6981 元，其中本金 100 元，利息 0.6981 元。

三、债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及债券摘牌日

1. 债权登记日：2021 年 12 月 24 日。

2. 最后交易日：2021 年 12 月 24 日。

3. 兑付兑息日：2021 年 12 月 27 日。

4. 债券摘牌日：2021 年 12 月 27 日。

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券兑付、付息对象为截至 2021 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所收 市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“16 格林 G1”债券持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券本次兑付兑息。

在本次兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券的剩余本金及利息足额 划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后， 通过资金结算系统将本期债券的本金和利息划付给相应的付息网点（由债券持有 人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债 券的本金和利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公 司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公 司自行负责办理，相关实施事宜以公司相关公告为准。

六、关于本期债券利息所得税的征收

（一）个人缴纳公司绿色债利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企 业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利 息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境 外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场 取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券相关机构和联系方式

1、发行人：格林美股份有限公司

住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层

2008 号房

法定代表人：许开华

联系人：欧阳铭志、何阳

联系电话：0755-33386666

2、主承销商：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号

法定代表人：孙孝坤

联系人：黄旻曦

联系方式：010-88300565

3、托管人

（1）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号楼

联系部门：登记结算部 李紫菡 张赢

联系方式：010-88170759 010-88170229

（2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层 联系人：发行人业务部

联系电话：0755-21899306

特此公告。

格林美股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十二日