GEM Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 18, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-119 债券代码：112142 债券简称：12格林债

格林美股份有限公司

“12格林债”公司债2019年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

格林美股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12格林债”、“本期债 券”，债券代码：112142）将于2019年12月23日支付2018年12月21日至2019年 12月20日期间的利息。本次债券付息的债权登记日为2019年12月20日，凡在2019 年12月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年12月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

格林美股份有限公司（简称“公司”）于2012年12月21日发行的“12格林债” 至2019年12月20日将期满7年。根据公司“12格林债”《公开发行公司债券募集 说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内， 每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：格林美股份有限公司2012 年公司债券

• 2、债券简称：12 格林债

• 3、债券代码：112142

• 4、发行规模：8 亿元人民币。2017 年12 月，公司对有效申报回售的债券进

• 行了兑付，截止本公告出具日，剩余规模为7.083647 亿元。

  • 5、发行价格：每张面值人民币100 元

• 6、债券期限：本期债券期限为8 年，附第5 年末公司上调票面利率选择权

• 和投资者回售选择权。

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7、债券利率：票面利率6.65%，在债券存续期限前5 年固定不变。（在本期 债券存续期的第5 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期 后3 年的票面利率仍为6.65%，并在债券存续期后的3 年内固定不变。）

• 8、债券形式：实名制记账式公司债券

• 9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息

• 每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

  • 10、起息日：2012年12月21日

11、付息日：本期债券存续期内，2013年至2020年每年的12月21日为上一个 计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日， 顺延期间不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的本金兑付日为2020 年12 月21 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2019 年跟踪 评级报告，维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展望 稳定。

14、上市时间和地点：本期债券于2013 年1 月24 日在深圳证券交易所上市 交易。

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。

二、本期债券付息方案

按照公司“12格林债”《格林美股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》， 本期债券的票面利率为6.65%，每张“12格林债”（面值100元）派发利息为6.65 元（含税）；每10张“12格林债”（面值1,000元）派发利息为66.50元（含税）。 扣税后个人、证券投资基金实际每10张派发利息为53.20元；扣税后非居民企业 （包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为66.50元。

三、债券付息登记日、除息日及付息日

• 1、债权登记日：2019 年12 月20 日

• 2、除息日：2019 年12 月23 日

• 3、付息日：2019 年12 月23 日

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• 4、下一付息期票面利率：6.65%

5、下一付息期起息日：2019 年12 月21 日

四、债券付息对象

本次付息对象为截至2019 年12 月20 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国结算深圳分公司登记在册的全体“12 格林债”持有人（界定标准请参见本公 告的“特别提示”）。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资 境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定， 自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机 构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券咨询联系方式

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• 1、发行人：格林美股份有限公司

住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A栋20 层

2008 号房。

法定代表人：许开华

联系人：欧阳铭志、程青民

联系电话：0755-33386666

• 2、主承销商/受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：许德学

联系电话：0755-82943666

• 3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 联系人：李林

联系电话：0755-21899315

八、备查文件

• 1、中国证券登记结算公司深圳分公司委托代理证券兑付、兑息确认表；

• 2、公司提供的本次付息资金证明文件。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日

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