GEM Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-151 债券代码：112142 债券简称：12格林债

格林美股份有限公司 关于“12格林债”票面利率不调整 暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 利率调整：格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2012 年公司债券（以下简称“12格林债”、“本期债券”）发行人选择不调整票面 利率，本期债券存续期后3年票面利率维持6.65%不变。

2.投资者回售选择权：投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人。

3.回售登记期：2017年11月9日至2017年11月15日。

4.回售资金到账日：2017年12月21日。

5.回售价格：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价 格卖出“12格林债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

格林美股份有限公司于2012年12月21日发行的“12格林债”至2017年12月20 日将期满5年。根据公司公告的“12格林债”《公开发行公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在本期债券存续期的第5年 末，发行人有权决定是否上调本期债券票面利率及上调幅度。本期债券存续期前 5年票面利率为6.65%，在本期债券第5年末，公司选择不调整本期债券票面利率， 即本期债券存续期后3年票面利率维持6.65%固定不变。

根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第5个计息年度的投资者回售登记 期内进行登记，将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续

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持有本期债券。

公司现将发行人关于不调整“12格林债”票面利率和投资者回售实施办法有 关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：格林美股份有限公司2012 年公司债券

• 2、债券简称：12 格林债

• 3、债券代码：112142

• 4、发行总额：8 亿元人民币

• 5、发行价格：每张面值人民币100 元

• 6、债券期限：本期债券期限为8 年，附第5 年末公司上调票面利率选择权

• 和投资者回售选择权。

  • 7、债券利率：票面利率6.65%

  • 8、债券形式：实名制记账式公司债券

• 9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息

• 每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选 择权，则回售部分债券的第5年期利息和本金在2017年12月21日一起支付。

10、起息日：2012年12月21日

11、付息日：本期债券存续期内，2013年至2020年每年的12月21日为上一个 计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013 年至2017年的12月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工 作日）

12、兑付日：本期债券的本金兑付日为2020 年12 月21 日。若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017 年12 月21 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2016 年度跟 踪评级报告，维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展 望稳定。

14、上市时间和地点：本期债券于2013 年1 月24 日在深圳证券交易所上市 交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券利率调整方案

公司本期债券存续期的前5年（2012年12月21日至2017年12月20日）票面利 率为6.65%，公司选择不调整票面利率，本期债券在存续期的后3年（2017年12 月21日至2020年12月20日）票面利率仍为6.65%。

三、投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提醒：投资者选择回售等同于投资者以100 元/张（不含利息）的 价格卖出持有的“12 格林债”。截至2017 年11 月9 日，“12 格林债”的收盘价 为101.5 元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注 意风险。

3、回售申报日：2017 年11 月9 日、2017 年11 月10 日、2017 年11 月13 日、2017 年11 月14 日、2017 年11 月15 日。

• 4、回售价格：人民币100 元/张（不含利息）。以10 张（即面值合计1,000

• 元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。

5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公 司，在回售申报日内通过深交所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收 市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实 施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券 余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行申报登记，回售登记期内不进 行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受不上调本期债券票 面利率的决定。

7、回售部分债权兑付日：2017 年12 月21 日。发行人委托中国结算深圳分 公司为申报回售的投资人办理兑付。

四、回售部分债券付款安排

• 1、回售资金发放日：2017 年12 月21 日。

• 2、回售部分债券享有2016 年12 月21 日至2017 年12 月20 日期间的利息，

• 票面年利率6.65%。

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3、付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债券回 售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资 者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划 付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售申报期间的交易

本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将 被冻结。

六、回售实施的时间安排

六、回售实施的时间安排
2017年11月9日	发布“12格林债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告
2017年11月10日	发布“12格林债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告
2017年11月14日	发布“12格林债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告
2017年11月9日-2017年11月15日	本次回售登记申报期
2017年11月20日	发布本次回售申报登记情况的公告
2017年12月21日	发布本次回售结果的公告；回售资金发放日，有效申报回售的“12格林债”完成资金清算交割。

七、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕 47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本 期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

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3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

八、本期债券回售的相关机构

1、发行人：格林美股份有限公司

地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A 栋20 楼 联系人：欧阳铭志

联系电话：0755-33386666 传真：0755-33895777 邮编：518101

2、主承销商：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼

联系人：杜文晖

联系电话：0755-82943121 传真：0755-82943142

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券交易所广场22-28 楼 联系人：赖达伦

联系电话：0755-21899325 传真：0755-25987133 邮编：518038

特此公告

格林美股份有限公司董事会

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