GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 3, 2025

02.10.2025 53/1769 1 YIL

İhraççı unvanı	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ihraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Pasco Plaza Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 10-11-12 Maltepe / Istanbul www.gedik.com
Ihracçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/274860-222442
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	11.09.2025 tarih ve 2581 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	V Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi VDMK T IDMK I VTMK IT ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi J Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş T Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satis T Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Yesil TSürdürülebilir × Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	5.000.000.000 TL

Doğrulama Kodu: 015ea530-d62d-421e-9763-7de2aae3a15ahttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü		T Diger	Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci T Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci r Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degiştirilebilir Tahvil
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar			Şirketimizce, bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere TL cinsinden borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden bir veya birkaçının faiz oranının ya da TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
		planlanmamaktadır.	İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcı Ihraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerler		mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Kuruluşumuzca borçlanma aracı ihraçlarından elde edilecek kaynak, Şirket'in bilançosunda yer alan mevcut aktiflerin fonlanması amacı ile kullanılacaktır. 5.000.000.000 TL limit dahilinde çeşitli vadelerde bir yıl içerisinde ihraç edilmesi planlanan finansman bonosu/tahvili satışından sağlanacak fonun; Gedik Yatırım'ın tedavülde bulunan finansman bonolarının anapara ve faiz ödemeleri, yatırımcılarımızın menkul kıymet işlemleri için kullandığı kredilerin fonlaması ve VIOP'ta piyasa yapıcılığı işlemlerimiz sebebiyle ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
kredi İhraççının veya aracın notuna ilişkin derecelendirme bilgiler		notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir;	Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ,. tarafından hazırlanan 12.05.2025 tarihli derecelendirme raporuna göre Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin derecelendirme
				Uzun	Kisa
			Yabancı Para
		Üluslararası	Türk Parası
			Görünüm
			Thraç Notu

Doğrulama Kodu: 015ea530-d62d-421e-9763-7de2aae3a15ahttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

			Ulusal Not	AA (TR)	A1+(TR)
		Ulusal	Görünüm	Stabil	Stabil
			Ihraç Notu
		özetlenmektedir;			JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 19.04.2024 tarihli derecelendirme raporuna göre Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda
				Uzun	Kisa
			Yabancı Para	BB
		Üluslararası	Türk Parası	вв
			Görünüm	Negatif
			İhraç Notu
			Ulusal Not	AA- (tr)	J1+ (tr)
		Ulusal	Görünüm	Stabil	Stabil
			Ihraç Notu	=
Yetkili kuruluş		Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Şirketimizce gerek görülmesi üzerine, nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının erken itfası söz konusu olabilecek olup, erken itfaya karar verilmesi durumunda, bu işlemlere başlamadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'ta kamuya duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Sahipleri Borçlanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		ilişkin bilgi:	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanda MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya asağıda (		a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına iliştim olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağını maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirleri de diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırılır. 16 kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılanmışı çıkız

Doğrulama Kodu: 015ea530-d62d-421e-9763-7de2aae3a15ahttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borclanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

İhracçının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:

• 1. Tertip BASK çağrısı, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir.
• 1. Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.
• 1. Tertip BASK ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
• 1. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borç aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendiro vekiline aittir.

• Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır sekreteryası ihraççı tarafından yürütülür. Ter gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:

Doğrulama Kodu:,015ea530-d62d-421e-9763-7de

• · Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi
• · İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borclanma araclarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır ve toplantı sekreteryası ihraççı tarafından yürütülür.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenetilir. belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangu bir aç birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan b bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma avası 25 09: sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi münkünde

Doğrulama Kodu:,015ea530-d62d-421e-9763-7cc

Doğrulama Kodu: 015ea530-d62d-421e-9763-7de2aae3a15ahttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

1. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı baskanına aittir.

Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördünçü uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dike alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Sez tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir sure edilmeyecektir.

Doğrulama Kodu: ,015ea530-d62d-421e-9763-7de:
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
	Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borclanma araçlarına ilişkin bilgi: Thraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

D ğ l K d 0 1 5 5 3 0 -d 6 2 d -4 2 1 -9 7 6 3 -7 d 2 3 1 5 o ru a m a o u : e a e e a a e a a :/ / r/ h t t k .t d k -d l p s s p .g o o m a n o g ru a m a v u