G&E Healthcare Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • Feb 28, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)지앤이헬스케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

주식회사 지앤이헬스케어
2019년 2월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 지앤이헬스케어
대 표 이 사 :	장영민
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 조정대로 150, 365호, 366호, 368호, 370호, 371호&cr (덕풍동, 아이테코)
	(전 화)1688-8845
	(홈페이지)https://hannahpad.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)과장	(성 명)유동익
	(전 화)070-7882-7485

&cr

주주총회 소집공고(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최&cr하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 수요일[오후 2시]&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 505 4층(방이동, 올림픽파크리움)&cr [ (주)지앤이헬스케어 서울사무실 대회의실]&cr&cr3. 회의 목적 사항&cr 3-1 보고사항&cr - 감사의 감사보고&cr - 영업보고&cr - 외부감사인 선임보고&cr 3-2 부의안건&cr 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정)&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원)&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법제 542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대리인(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제&cr5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.&cr따라서 주주님들께서 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,&cr대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 정기주주총회 참석시 준비물&cr직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)&cr간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)&cr&cr7. 기타사항&cr건물 내에 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.&cr&cr 2019년 02월 28일 &cr 주식회사 지앤이헬스케어&cr 대표이사 장 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김승욱&cr(출석률: 17%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.02.28	제1호 의안 : 2017년도 제4기 결산재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 임원보수 한도 동결 건	참석, 찬성&cr참석, 찬성
2	2018.03.30	제1호 의안 : 신주발행의 건	불참
3	2018.05.11	제1호 의안 : 신주 발행의 건&cr 제2호 의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	불참
4	2018.05.30	제1호 의안 :한국거래소 코넥스시장 상장 추진의 건	불참
5	2018.09.04	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	불참
6	2018.12.13	제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 승인 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	200,000,000	-	-	-

※사외이사 주주총회 승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(가) 산업의 정의

의약외품은 질병을 치료하거나 예방하기 위해 쓰는 의약품 보다는 인체에 대한 작용이 경미한 물품에 대해 보건복지부가 따로 정한 분류 기준에 의한 약품을 지칭 합니다. 약사법에 따르면 의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 사람 동물의 질병치료나 예방에 쓰이는, 섬유 고무 제품 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않으며 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것, 감염병을 막기 위한 살균살충제 등이 포함되며 식품의약품안전청장에게 제조업 신고 및 품목별 품목허가를 득하거나 품목신고를 해야 합니다. 이로 인해 의약외품 산업은 진입장벽이 존재합니다. 당사의 주력 제품인 생리대는 현재 의약외품으로 분류되고 있습니다.

생리대 종류는 크게 일회용 패드(일회용 생리대), 면생리대, 삽입형 생리대(탐폰), 생리컵이 있는데 생리대의 종류별 특징은 다음과 같습니다.

종류	특징
일회용 생리대	흡수력 높은 흡수체와 부직포로 제조된 생리대로 제품 사용 후 폐기하여 처리하는 제품으로 사이즈 별, 형태별로 다양함. 시중에는 대부분 패드형으로 출시되어 있음
면 생리대	일회용 패드와 형태는 같으나 제품을 모두 면으로 사용하여 다회용으로 사용할 수 있는 생리대
탐폰	질 내에 면, 레이온 등으로 이루어진 생리혈 흡수물질을 삽입하여 생리혈의 유출을 막는 형태의 생리대
생리컵	의료용 실리콘 등의 재질로 만들어진 삽입형 생리대. 주로 종 모양의 형태로 제조되며 질 내에 삽입하여 생리혈의 유출을 방지하는 구조임

식품의약품안전처에서 2017년 3월부터 5월까지 전국 17개 시·도에 거주하는 10~60세 미만 가임 여성 중 1,028명을 표본으로 추출하여 생리대 사용 현황을 조사한 결과 표본 대상의 약 80%이상이 일회용 생리대를 사용하고 있으며 탐폰은 약 11%,면생리대 등 다회용 생리대는 약 7%가 사용하고 있는 것으로 파악되었습니다.

상기의 통계결과대로 소비자들은 현재 주로 일회용 생리대를 사용하고 있습니다. 하지만 일회용 생리대는 제품 단가를 위해 제조 과정에서 화학 재료가 첨가되어 외음부의 피부질환, 생리 중의 냄새 등 부작용이 발생하는 것으로 파악되고 있습니다. 또한 2017년 일회용 생리대의 휘발성 유기 화합물(Volatiile Organic Compounds:VOC) 등 유해물질 검출 기사로 인해 소비자들은 일회용 생리대 성분에 대해 우려를 표시하고 있습니다. 이에 따라 주요 생리대 제조업체들은 일회용 생리대의 커버(피부에 닿는 면)부분을 순면 소재로 제조한 제품을 출시하고 있습니다.

&cr(나) 산업의 특성&cr당사의 제품은 유기농면으로 제조된 면직물을 주 원재료로 사용하여 제조하며, 온라인쇼핑몰, Drug Store등을 통해 판매하고 있습니다. 따라서 면생리대의 후방산업은 면직물 등의 소재 산업으로 전방산업은 의약외품 유통 산업으로 정의할 수 &cr있습니다.

[면생리대 산업 계통도]

후방산업	해당산업	전방산업
소재 산업 - 면직물	의약외품 산업-생리대 면생리대	온라인 몰 드럭 스토어 편의점 슈퍼마켓 할인마트

생리대 산업의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다.&cr첫째, 생리대는 여성의 필수소비재로서 경기에 따른 영향은 제한적입니다. &cr둘째, 생리대 산업은 다른 산업분야와 달리 여성의 건강과 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 가지 법률적인 제약이 있습니다.&cr셋째, 생리대 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.&cr넷째, 생리대 산업은 소비자 라이프스타일의 급격한 변화와 함께 제품의 양적인 측면에서 질적인 측면으로 소비형태가 바뀜에 따라 과거 상품의 상태를 보존하기 위한 용도에서 상품의 가치를 창출, 향상시키는 역할로 변모하고 있습니다.&cr&cr(다) 산업의 현황

식품의약품안전처에 의하면 2016년 국내 의약외품 시장규모는 1조 7,752억원으로 2015년 1조 7,307억원 대비 2.6% 증가하였고 최근 5년간 연평균 10.5% 성장하였습니다.

drw0000586013a8.gif [의약외품 연도별 시장 규모]

(출처 : 식품의약품안전처 홈페이지)&cr

국내 의약외품 생산실적은 2016년도 1조 9,456억원으로 2015년 대비 약 4.9% 증가하였고 최근 5년간 연평균 10.2% 성장하였습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr[매출실적]&cr&cr (단위 : 천개, 천USD, 백만원)

매출유형	부 문		2015연도		2016연도		2017연도		2018연도
(제2기)		(제3기)		(제4기)		(제5기)
수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품매출	면생리대	수출	-	-	28	131 ($ 113)	97	460 ($ 406)	134	624 ($558)
내수	551	2,646	611	2,865	1,396	6,632	1,532	7,831
소계	551	2,646	639	2,996	1,492	7,091	1,666	8,455
상품매출		수출	-	-	1	6 ($ 5)	5	25 ($ 22)	14	71 ($64)
내수	39	195	102	510	126	632	146	726
소계	39	195	103	516	131	657	160	797
합 계		수출	-	-	29	137 ($ 118)	102	485 ($ 429)	148	695 ($622)
내수	590	2,841	713	3,375	1,522	7,263	1,692	8,557
소계	590	2,841	742	3,512	1,624	7,748	1,840	9,252

&cr[수출 현황]

(단위 : 천USD, 천원)

매출유형	부문	2015연도		2016연도		2017연도		2018연도
(제2기)		(제3기)		(제4기)		(제5기)
수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액
제품매출	면생리대	-	-	일본	111,342 ($96)	호주	314,427 ($278)	캐나다	303,259 ($272)
호주	2,518 ($2)	캐나다	96,237 ($85)	프랑스	155,229 ($139)
캐나다	17,378 ($15)	프랑스	48,849 ($43)	호주외	165,933 ($148)
상품매출		-	-	호주	3,388 ($3)	호주	8,757 ($8)	캐나다	53,106 ($48)
-	-	일본	2,292 ($2)	캐나다	3,980 ($4)	프랑스	10,516 ($9)
-	-	-	-	기타	12,694 ($11)	호주외	7,104 ($6)
합 계		-	-		136,918 ($118)		484,944 ($429)		695,147 ($622)

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당없음.

(2) 시장점유율

생리대 시장의 점유율을 분석한 통계는 다음과 같습니다.

emb0000586013af.jpg [제조사별 생리대 시장의 점유율 순위]

(출처: 중앙일보)

2017년 하반기 기준 유한킴벌리와 LG유니참이 각각 1, 2위를 차지했으며 대안생리대 시장은 약 1.8%미만의 점유율을 확보한 것으로 파악되었습니다.

생리대 시장에서 경쟁하고 있는 국내외 유사 제품은 다음과 같습니다.

회사명	브랜드명	세부설명
유한킴벌리	좋은느낌 순면커버 라인	생리대 패드의 커버부분을 유기농면 &cr소재 부직포를 사용하여 피부의 편안함을&cr개선한 일회용 생리대
LG유니참	바디피트 100% 유기농 순면커버	독일 피부자극 테스트에서 Exellent를 획득&cr한 유기농면 소재 커버를 사용하여 생리대&cr사용시 피부 자극을 줄인 일회용 생리대
한국P&G	위스퍼 피부애	순면감촉커버를 사용하여 피부 자극을 줄이고 냄새 중화기술이 적용되어 냄새 걱정을 줄인 일회용 생리대
웰크론헬스케어	예지미인 그날엔순면 유기농	유기농순면커버를 사용하고 유해물질을 &cr첨가하지 않아 안전한 위생용품을 지향한 일회용 생리대
깨끗한나라	순수한면	미국 코튼마크를 취득한 100% 자연 순면 커버를 적용한 제품으로 5가지 유해물질 &cr무첨가로 피부 자극을 줄인 일회용 생리대
Bodywise	나트라케어	100% 유기농 순면 커버와 천연 펄프 소재 흡수체를 사용하여 국내 로하스 인증을 &cr받은 저자극 친환경 일회용 생리대
코튼리퍼블릭	프리미엄 유기농면커버	오가닉 코튼으로 조성된 섬유를 사용하여 제봉한 면생리대

&cr(3) 시장의 전망

상기 경쟁사 현황에서 언급한 바와 같이 타사의 일회용 패드형 생리대는 단가 등의 이유로 생리대의 커버 부분만 순면을 사용하고 있습니다. 당사의 제품은 다년간 사용할 수 있는 면생리대로 생리대의 커버 뿐만 아니라 흡수층 등 모든 구성부분을 유기농 순면을 사용하여 제조합니다. 이러한 제품의 특성으로 인해 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동시 대안생리대에 대한 소비자들의 수요가 증가하여 당사의 매출액은 2016년 약 35억에서 2017년 약 77억으로 120.61% 증가하였고 당사는 이시장상황을 기회로 적극적인 영업정책을 수립하여 매출을 신장해 나갈 것입니다.

현재 국내 면생리대 제품은 생리대 시장에서 저변을 확대중이며 시장지배력이 있는업체가 없는 상황입니다. 당사는 당사 소유 브랜드인 한나패드를 면생리대의 대표 브랜드로 성장시켜 국내 면생리대 시장에서 확고한 위치를 확보하고자 합니다.&cr

당사는 또한 매출의 확대를 위해 해외 수출을 확대하고 있습니다. 2016년 첫 수출을시작으로 현재 북미, 유럽, 동남아시아 등 5대륙에 진출 중이며 국가별로는 8개국에수출 중입니다. 성공적인 해외 진출을 위해 당사는 해외시장을 지속적으로 분석하여기회가 포착되면 해외 진출을 확대해 나가고 있습니다. 당사가 해외 진출을 위해 국가별로 분석하여 포착한 기회는 다음과 같습니다.

① 북미

한국의 선두 업체들보다 더 빨리 창업한 회사들이 존재하나 국제적인 영향력은 미미합니다. 주요브랜드는 캐나다의 Lunapads등이 있으며 한국에 2004년경 진출해서 좋은 반응을 얻었으나 가격경쟁력에서 한국 업체들에 밀려 철수하였고, 현재 이베이와 아마존, etsy등에 소규모 업체들이 많지만, 봉제품질과 가격적인 경쟁력이 국내 업체에 미치지 못합니다. 북미시장은 그 규모가 매우 크기 때문에 향후 공격적인 투자와 마케팅을 한다면 시장 점유율의 상승이 가능할 것으로 예상됩니다. 생리컵의 시장점유율은 약 0.5%로 근래 유행의 조짐에 따라 회사와 시장규모가 점점 늘어나는 것으로 판단됩니다. 미국의 Thinx라는 생리팬티(팬티형 생리대)가 공격적인 마케팅으로 큰 인기를 끌고 있는 점으로 미루어볼 때, 대안 생리대 제품에 대한 소비자들의 욕구가 크다고 판단됩니다.

② 유럽

현재 영국과 프랑스에 면생리대 제조업체가 각 1개씩 존재하는 것으로 파악되며 그외 유럽국가에는 인지도 있는 면생리대 제조업체가 없는 것으로 파악됩니다. 2017년프랑스에서 매스컴을 통해 유럽에서 주요 사용하는 생리대인 탐폰의 유해성이 방송되었고, 2020년부터 플라스틱 사용 금지 법안이 발의될 예정으로 친환경 제품에 대한 요구가 점점 높아질 것으로 판단되며, 이러한 추세에 비추어볼때 프랑스를 중심으로 친환경 제품에 대한 니즈가 강한 영국, 독일 등으로 수출국을 확장할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

③ 일본

일본은 10여년 전부터 소규모 제조사들과 라쿠텐 등 온라인샵을 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 시장규모는 파악되지 않고 있습니다. 도큐핸즈, 로프트 등 주요 팬시물품점을 통해 제품들이 판매되고 있습니다. 요미우리 신문에 따르면 일본 지진 원전사태이후 면생리대 판매가 급증했다는 기사가 있습니다. 당사는 매년 도쿄 기프트쇼 전시회에 참석하여 주요 유통사 MD들에게 지속적으로 알리고 있으며, 2018년부터 도큐핸즈 9개 매장에 소량 납품을 시작하였으며 일본 유통망을 이용한 관광객 상품으로 홍보하려고 계획 중입니다.

④ 호주

한국 면생리대 소비자는 건강을 중심으로 구매하나, 호주 소비자들은 개인 건강 외에환경보호에 대한 니즈로 면생리대를 구매하는 경향이 두드러집니다. 또한 생리컵의 수요도 2017년부터 급증하고 있으나, 호주 회사들은 가족경영 중심으로 시장규모가 파악되지 않습니다. 당사의 해외시장 중 호주가 가장 빠르게 성장 중이며 시드니, 멜버른의 주요 오가닉 샵을 중심으로 납품하고 있습니다. 호주의 일일 주말마켓에서 당사 제품이 일 매출 5백만원을 달성한 사례도 있으며, 향후 성장가능성이 충분하여 생리컵 출시이후 면생리대와 함께 시너지 효과가 예상됩니다.

⑤ 기타 아시아 시장

중국

2018년 5월 17일 코트라의 중국 생리대 시장동향 발표에 따르면 시장의 고급 생리대수요 증가에 따라 중국산 제품의 내수 판매 증가율은 둔화된 반면 수입산 제품의 판매는 급증하고 있습니다. 이는 중국 현지 브랜드의 생리대에서 발암물질 검출, 방사능 기준치 초과하는 등의 문제가 발생하여 중국 내 소비자들이 자국 제품을 불신하게된 것이 원인으로 파악됩니다. 중국의 한국산 생리대 수입 규모는 현재 약 20,517천달러로 전체 생리대 수입국 중에서 2위를 유지하고 있습니다.&cr

중국시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 단가 경쟁력을 보유하기 위해 현지 외주생산 등의 전략을 취하여 단가를 낮추면서도 경쟁업체와 품질 차별화를 취해야 하므로 이를 위해 당사는 장기적인 계획 수립 중에 있습니다. 중국의 소득증가와 환경오염에 대한 인식 확산, 생리대 유해물질에 대한 우려 증가로 대안 생리대에 대한 관심 또한 증가하고 있을 것으로 판단되며 이는 당사의 기회가 될 것으로 판단하고 있습니다.

베트남

베트남은 높은 경제성장을 달성하고 있으며 이에 따라 소비자들의 소비력이 급증하고 있습니다. 또한 전체 인구대비 주요 수요층인 가임기 여성의 수가 많으므로 잠재력이 있는 시장으로 분석하고 있습니다. 또한 인건비 등 생산비용이 타국보다 상대적으로 낮으므로 진출 시 현지생산전략을 취한다면 높은 수익성을 확보할 것으로 예상합니다.

동남아시아

동남아시아 국가는 SNS사용도가 높고 광고의 효율성이 높습니다. 당사가 한국에서&crSNS 등을 통해 마케팅에 성공을 거두었던 경험을 활용한다면 성공적인 해외 진출을달성할 수 있을 것으로 판단합니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 하반기 출시를 목표로 생리컵, 면기저귀, 생리팬티, 요실금 패드를 생산 준비중에 있습니다. 제품별로 당사의 신규 사업 준비 현황과 전망은 다음과 같습니다.

① 생리컵

현재 샘플 완성단계로 금형과 사출시설 설치가 완료되어 식품의약품안전처 허가 절차를 진행 중입니다. 특히 외국에서 생리컵의 수요가 날로 확산되고 있기에 생리컵 출시 후 당사의 해외 파트너와 협약하여 해외 시장을 중심으로 매출을 확장할 계획입니다. 국내에서도 외국 생리컵을 직접 구매하는 소비자들이 증가하는 추세이며 국내 시장에서도 양호한 실적을 예상하고 있습니다. 미국 시장조사기관인 리포트링커(Reportlinker)에 따르면 세계 생리컵 시장은 2016년 약 9억 9,500만 달러규모이고 2023 년까지 약 14억 달러에 달할 것으로 추산되며 2017년에서 2023년까지의 기간 동안 연평균 4.6 % 성장할 것으로 예상됩니다.

② 생리팬티

북미, 유럽에서 유행 중인 팬티형 생리대로서 최근 미국의 THINX 등 주요 회사들이투자를 유치하여 공격적인 마케팅과 시장확대를 하고 있는 제품입니다. 국내에서도㈜좋은사람들 등이 출시하여 판매하고 있으나, 정상적으로 식약처에 품목허가를 받고 판매하는 업체가 없습니다. 당사는 의약외품 허가 노하우를 보유하고 있어, 향후 개발 완성단계인 생리팬티의 식약처 허가를 획득하여 출시할 경우 우호적인 시장 반응을 얻을 것으로 예상됩니다.

③ 요실금패드

현재 일회용 위생용품 제조회사에서도 노인 산업의 가능성을 보고 요실금 일회용 패드에 주력하여 신제품이 지속적으로 나오고 있는 상황이며, 당사는 비싼 가격과 피부부작용, 환경오염 등 일회용품이 가진 단점을 극복하고자 다회용 순면으로 만든 요실금패드를 개발 중입니다.

④ 면기저귀

당사는 다회용 친환경 면기저귀에 대해, 기존 면생리대 소비자들에 의한 문의가 빈번한 측면에 착안하여 유기농 면기저귀 제품을 새롭게 개발하여 출시 예정에 있습니다.

&cr(5) 조직도

emb000049a829ed.jpg [회사 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도에는 2017년대비 1,504백만원 증가한 9,252백만원의 매출을 시현하였으나&cr제조인건비 상승으로 인한 제품매출원가와 광고선전비가 큰 폭으로 증가하여 영업이익은 2017년 대비 955백만원이 감소하였으며, 2018년 당기순이익은 859백만원으로 2017년대비 736백만원이 감소하였습니다.(감사 전 재무제표 기준)

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 당기(2018년) 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않은 회사의 내부결산자료입니다. 그러므로 매출총이익 및 영업이익등의 금액이 소폭 변경될 수 있으며 이에따라 당기순이익의 금액 또한 변경될 수 있습니다. &cr그리고 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 내용이 변경될 수 있습니다.&cr

-재무상태표

<재 무 상 태 표>

제05기 2018년 12월 31일 현재
제04기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 05(당) 기		제 04(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		6,893,402,853		5,591,489,788
①당좌자산		6,077,216,576		5,334,266,550
현금및현금성자산	1,457,981,955		1,137,189,413
단기투자자산	3,342,603,138		3,439,625,206
매출채권	877,094,457		103,968,380
대손충당금	(6,588,400)
미수금	75,000		642,103,423
대손충당금	(75,000)
매도가능증권	30,000,000
선급금	174,813,216		9,620,590
선급비용	201,312,210		1,759,538
②재고자산		816,186,277		257,223,238
상품	51,644,267		56,756,807
제품	639,472,593		138,186,416
원재료	125,069,417		42,987,686
저장품			19,292,329
Ⅱ. 비유동자산		2,891,992,629		2,350,176,098
①투자자산
②유형자산		2,376,693,671		2,056,416,098
토지	1,108,125,487		1,108,125,487
건물	559,548,513		559,548,513
감가상각누계액(건물)	(79,269,371)		(51,291,946)
기계장치	507,117,068		456,822,818
감가상각누계액(기계장치)	(269,414,944)		(89,416,023)
차량운반구	69,978,379		20,250,000
감가상각누계액(차량운반구)	(24,258,581)		(3,584,773)
비품	44,250,865		31,937,728
감가상각누계액(비품)	(29,160,230)		(20,728,855)
건설중인자산	463,658,000
시설장치	96,686,158		94,686,158
감가상각누계액(시설장치)	(70,567,673)		(49,933,009)
③무형자산		222,688,958		75,150,000
산업재산권	199,784,200		75,150,000
소프트웨어	22,904,758
④기타비유동자산		292,610,000		218,610,000
임차보증금	284,000,000		210,000,000
기타보증금	8,610,000		8,610,000
자산총계		9,785,395,482		7,941,665,886
부채
Ⅰ. 유동부채		1,493,853,939		2,894,773,971
매입채무	5,329,368		16,842,650
미지급금	336,527,019		443,568,027
예수금	20,372,890		27,180,415
부가세예수금	2,655,314		27,592,850
선수금	2,907,357		1,846,239,460
단기차입금	100,000,000		100,000,000
미지급세금	52,763,815		300,457,046
미지급비용	273,298,176		132,893,523
유동성장기부채	700,000,000
Ⅱ. 비유동부채		784,832,905		1,200,000,000
장기차입금	748,895,170		1,200,000,000
퇴직급여충당부채	133,125,000
퇴직연금운용자산	(97,187,265)
부채총계		2,278,686,844		4,094,773,971
자본
Ⅰ. 자본금		1,110,074,300		954,510,000
자본금	1,110,074,300		954,510,000
Ⅱ. 자본잉여금		2,660,683,100		16,090,000
주식발행초과금	2,660,683,100		16,090,000
Ⅲ. 자본조정
Ⅳ. 기타포괄손익누계액
Ⅴ. 이익잉여금		3,735,951,238		2,876,291,915
이익준비금	3,000,000		3,000,000
미처분이익잉여금	3,732,951,238		2,873,291,915
자본총계		7,506,708,638		3,846,891,915
부채및자본총계		9,785,395,482		7,941,665,886

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제05기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제04기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 05(당) 기		제 04(전) 기
Ⅰ.매출액		9,252,351,090		7,748,298,290
상품매출	797,185,156		657,272,926
제품매출	8,455,165,934		7,091,025,364
Ⅱ.매출원가		4,794,739,857		3,733,451,599
상품매출원가		451,389,678		456,202,022
기초상품재고액	56,756,807		24,748,977
당기상품매입액	426,984,809		488,209,852
타계정에서 대체액	19,292,329
기말상품재고액	51,644,267		56,756,807
제품매출원가		4,343,350,179		3,277,249,577
기초제품재고액	138,186,416		154,066,026
당기제품제조원가	4,844,636,356		3,261,369,967
기말제품재고액	639,472,593		138,186,416
Ⅲ.매출총이익		4,457,611,233		4,014,846,691
Ⅳ.판매비와관리비		3,406,342,950		2,008,627,665
직원급여	483,702,190		408,607,454
상여금	10,160,000		35,552,619
잡급	3,735,708
퇴직급여	59,935,632		160,503,990
복리후생비	58,656,530		63,633,889
여비교통비	13,521,015		19,173,615
접대비	7,512,451		4,065,488
통신비	12,045,371		9,466,224
수도광열비	2,860,636
세금과공과금	19,983,364		44,406,975
감가상각비	37,704,414		51,616,798
임차료	22,548,597		2,454,546
수선비	196,200
보험료	33,812,549		52,256,806
차량유지비	7,719,379		5,813,303
경상연구개발비	40,168,748		32,972,736
운반비	341,887,393
교육훈련비	4,877,500		1,530,000
도서인쇄비	37,203,068		463,800
사무용품비	11,733,796		13,869,230
소모품비	49,997,477		52,975,627
지급수수료	300,229,199		392,730,217
광고선전비	1,297,487,641		607,503,918
대손상각비	6,663,400
건물관리비			24,224,542
수출제비용	6,903,644
판매수수료	228,928,046
무형자산상각비	40,667,195		14,200,000
견본비	3,407,038
해외시장개척비	8,264,268
잡비	251,269,998
리스료	2,560,503		10,605,888
Ⅴ.영업이익		1,051,268,283		2,006,219,026
Ⅵ.영업외수익		84,871,213		26,348,598
이자수익	42,761,367		9,170,329
단기매매증권평가이익			11,625,206
단기매매증권처분이익	10,265,204
외환차익	5,467,914
외화환산이익	15,177,830
잡이익	11,198,898		5,553,063
Ⅶ.영업외비용		58,939,728		64,690,189
이자비용	44,600,821		41,609,349
외환차손	1,547,162
기부금	10,000,000		7,900,000
외화환산손실	1,771,706		4,124,048
잡손실	1,020,039		11,056,792
Ⅷ.법인세차감전이익		1,077,199,768		1,967,877,435
Ⅸ.법인세등		217,540,445		372,539,120
법인세등	217,540,445		372,539,120
Ⅹ.당기순이익		859,659,323		1,595,338,315

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제05기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제04기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

과 목	제05기	제04기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	3,732,951,238	2,873,291,915
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,873,291,915	1,277,953,600
2. 당기순이익	859,659,323	1,595,338,315
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	-	-
합계	3,732,951,238	2,873,291,915
Ⅲ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	3,732,951,238	2,873,291,915

- 자본변동표

<자본변동표>

제05기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제04기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2017.01.01(전기초)	100,000,000	-	-	-	1,280,953,600	1,380,953,600
유상증자	14,510,000	856,090,000	-	-	-	870,600,000
무상증자	840,000,000	-840,000,000	-	-	-	-
당기순이익	0	0	0	0	1,595,338,315	1,595,338,315
2017.12.31(전기말)	954,510,000	16,090,000	0	0	2,876,291,915	3,846,891,915
2018.01.01(전기초)	954,510,000	16,090,000	0	0	2,876,291,915	3,846,891,915
유상증자	155,564,300	2,644,593,100	0	0	0	2,800,157,400
당기순이익	0	0	0	0	859,659,323	859,659,323
2018.12.31(당기말)	1,110,074,300	2,660,683,100	0	0	3,735,951,238	7,506,708,638

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제05기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제04기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 05(당) 기		제 04(전) 기
I.영업활동으로인한 현금흐름		(1,955,082,177)		3,649,760,201
1.당기순이익	859,659,323		1,595,338,315
2.현금의유출이없는비용등의가산	438,171,788		126,606,157
감가상각비	257,716,193		112,406,157
대손상각비	6,663,400		0
무형자산상각비	40,667,195		14,200,000
퇴직급여	133,125,000		0
3.현금의유입이없는수익등의차감	0		(11,625,206)
단기매매증권평가익	0		11,625,206
4.영업활동으로인한자산 부채의변동	(3,252,913,288)		1,939,440,935
매출채권의 감소(증가)	(773,126,077)		(565,393,101)
미수금의 감소(증가)	642,028,423		0
선급금의 감소(증가)	(165,192,626)		28,017,534
선급비용의 감소(증가)	(199,552,672)		(973,324)
부가세대급금의 감소(증가)	0		12,650
재고자산의 감소(증가)	(558,963,039)		(35,213,216)
매입채무의 증가(감소)	(11,513,282)		(9,249,511)
미지급금의 증가(감소)	(107,041,008)		330,014,149
당기법인세부채의 증가(감소)	(247,693,231)		210,817,750
미지급비용의 증가(감소)	140,404,653		99,861,768
예수금의 증가(감소)	(6,807,525)		15,035,926
선수금의 증가(감소)	(1,843,332,103)		1,838,917,460
부가세예수금의 증가(감소)	(24,937,536)		27,592,850
퇴직연금 운용자산의 감소(증가)	(97,187,265)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(773,177,851)		(4,088,481,704)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,169,022,068		0
단기매매증권의 감소	1,169,022,068		0
2.투자활동으로인한 현금유출액	(1,942,199,919)		(4,088,481,704)
단기금융상품의 증가	472,000,000		28,000,000
단기매매증권의 증가	30,000,000		3,400,000,000
대여금의 증가	600,000,000		0
토지의 취득	0		0
건물의 취득	0		0
기계장치의 취득	50,294,250		394,142,818
차량운반구의 취득	49,728,379		15,750,000
비품의 취득	12,313,137		9,486,728
건설중인자산의 취득	463,658,000
시설장치의 취득	2,000,000		26,492,158
무형자산의 취득	188,206,153		0
임차보증금의 증가	74,000,000		214,610,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		3,049,052,570		670,017,551
1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,649,052,570		870,600,000
단기차입금의 증가	600,000,000		0
장기차입금의 증가	248,895,170		0
유상증자	2,800,157,400		870,600,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(600,000,000)		(200,582,449)
단기차입금의 상환	600,000,000		200,582,449
배당금의 지급	0		0
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		320,792,542		231,296,048
Ⅴ.기초의 현금		1,137,189,413		905,893,365
Ⅵ.기말의 현금		1,457,981,955		1,137,189,413

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 시행에 따른&cr개정
제14조(명의개서대리인)① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인)①<좌동> ②<좌동> ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <좌동>	전자증권제도 시행에 따른&cr개정
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>	전자증권제도 시행에 따른&cr개정
<신설>	제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 시행에 따른&cr개정
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	전자증권제도 시행에 따른&cr개정
제55조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제55조(외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외감법 개정에 따른 정관 &cr변경
부 칙	부 칙이 정관은 제5기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조, 제18조의2 및 제20조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	전자증권제도 시행에 따른&cr개정

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	2( 1 )	2( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	200,000,000	300,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	-	100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2019년 3월 27일(수요일)&cr&cr2. 당사는 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr3. 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 &cr1차 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금) 이며&cr추가 : 3/26(화), 3/27(수) 입니다.