GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 30, 2021

协鑫能源科技股份有限公司

关于以控股子公司股权质押向金融机构申请融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以控股子公司股权质押向金融机构申请融资情况概述

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 6 月 25 日、2021 年 7 月 13 日召开了第七届董事会第三十六次会议和 2021 年第五次临 时股东大会,审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司 10%股权暨关联 交易的议案》,同意公司以自筹资金现金收购协鑫集团有限公司(以下简称"协 鑫集团")持有的协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称"协鑫智慧能源"、"标 的公司")10%的股权(以下简称"本次交易")。本次交易双方于 2021 年 6 月 25 日在苏州签署了《协鑫集团有限公司与协鑫能源科技股份有限公司关于协鑫 智慧能源股份有限公司之股权转让协议》(以下简称"股权转让协议" ),交易 标的为协鑫集团持有的协鑫智慧能源 10%的股权,参照标的股权评估价值,确定 标的股权转让价格为 73,000 万元人民币。本次交易完成后,公司持有标的公司 100%的股权,标的公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 28 日、2021 年 7 月 14 日刊登于《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董 事会第三十六次会议决议的公告》(公告编号:2021-063)、《关于收购协鑫智慧 能源股份有限公司 10%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-064)以及《公 司 2021 年第五次临时股东大公会决议公告》(公告编号:2021-076)。

2021 年 7 月 30 日,公司召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关 于以控股子公司股权质押向金融机构申请融资的议案》,董事会同意公司以持有 的协鑫智慧能源 20%股权提供股权质押担保向金融机构申请 70,000 万元人民币 融资,用于支付收购协鑫智慧能源 10%股权的部分交易价款,且同意协鑫智慧能 源作为前述融资事项的共同借款人,期限不超过 36 个月,具体以双方签订的合 同为准。同时授权公司董事长在上述审批范围内根据实际情况决定合作方、合作 方式等具体事项并签署有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次 申请融资事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。本次申请 融资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、质押标的公司基本情况

1、名称:协鑫智慧能源有股份有限公司

2、统一社会信用代码:91320594691308978G

3、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路 28 号

5、法定代表人:费智

6、注册资本:360,000 万元人民币

7、成立日期:2009 年 6 月 30 日

8、经营范围:清洁能源投资(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、 风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护);能源信息智能化服 务;能源技术的科技研发和咨询服务;能源高效阶梯综合利用;能源大数据服务; 电力设备、辅材、备品配件,及相关系统成套设备的销售、咨询、运行维护服务; 销售:煤炭。燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营 活动)

三、融资协议的主要内容

1、融资金额:70,000 万元人民币。

2、融资期限:不超过 36 个月。

3、担保方式:以公司持有的协鑫智慧能源 20%股权提供质押担保、公司控 股股东上海其辰投资管理有限公司提供连带责任保证担保。

4、还款方式:按阶段性还本付息。

四、对公司的影响

公司本次融资符合公司的经营战略及融资需求,符合公司长远战略规划。目 前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请融资不存在损害公司及全 体股东利益的情形,不会给公司带来重大财务风险,同时本次申请融资所需的质 押担保亦不会对公司的生产产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日