GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 4, 2016

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-051

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于协鑫智慧能源（苏州）有限公司获批发行公司债券 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）拟发行 股份购买上海其辰投资管理有限公司（下称“上海其辰”）所持协鑫智慧能源（苏 州）有限公司（下称“协鑫有限”或“发行人”）100%的股权，并向特定投资者 非公开发行股份募集配套资金（下称“本次重大资产重组”）。公司于 7 月 1 日收 到上海其辰发来的通知，告知协鑫有限获批发行公司债券的有关事宜。

一、协鑫有限债券发行情况

经公司与协鑫有限核实，协鑫有限本次公司债券发行有关情况如下：

1 、债券基本情况

债券名称：协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 一期）

债券代码：136485

债券简称：16 协鑫 01

发行主体：协鑫智慧能源（苏州）有限公司

发行总额：本次债券不超过人民币（下同）5 亿元整，采用分期发行方式。

其中基础发行规模为 3 亿元整，可超额配售不超过 2 亿元整。 票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。 债券期限：本次债券期限为 3 年。

担保情况：本次债券为无担保债券。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2 、债券获批情况

中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2015 年 9 月 6 日签发证 监许可〔2015〕2065 号文，核准协鑫有限向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。

3 、债券发行情况

发行人和主承销商于 2016 年 6 月 28 日 09:00--11:00 在网下向合格投资者进 行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人、主承销商 充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.10%，发行总规模为 5 亿 元。

发行人于 2016 年 6 月 29 日-2016 年 6 月 30 日按上述票面利率面向合格投资 者网下发行，并于 2016 年 6 月 30 日完成发行，实际发行规模为 5 亿元，最终票 面利率为 5.10%。

有关协鑫有限本次债券发行的详细情况，请参见协鑫有限于上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn/）披露的《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要》、《协鑫智慧能源（苏州）有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》、《协鑫智慧能源（苏州）有限公 司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》及《协鑫智慧能源（苏州） 有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》等文件。

二、对协鑫有限及本次交易的影响

1、本次债券发行系协鑫有限正常的融资行为，不会对协鑫有限资产负债结构 及公司本次重大资产重组产生重大影响。

2、协鑫有限本次债券发行，不构成对公司本次重大资产重组交易对象、交易 标的、交易价格等内容的变更，不构成对公司本次重大资产重组方案的重大调整， 不会对本次重大资产重组产生重大影响。

• 3、公司将持续关注协鑫有限本次债券有关情况，并及时履行信息披露义务。 三、风险提示

公司本次重大资产重组申请已经获得中国证监会受理，但尚需取得中国证监 会核准，能否取得核准及取得核准的时间尚不确定，敬请广大投资者关注后续公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

告，并注意投资风险。

四、备查文件

• 1、上海其辰的通知

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==