GCDI S.A. — Capital/Financing Update 2017

Apr 20, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Ratificación de Aumento de Capital. Prórroga de Programa de Obligaciones Negociables. Emisión de Obligaciones Negociables Convertibles. Autorización de venta acciones propias.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de informar que con fecha 20 de abril de 2017 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Asamblea”) aprobó, entre otros temas: (i) ratificar el aumento del capital social aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14 de abril de 2016 por hasta la suma de valor nominal Pesos trescientos cuarenta y cinco millones ($345.000.000), es decir, de la suma de Pesos setenta millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco ($70.349.485) a la suma de hasta Pesos cuatrocientos quince millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco ($415.349.485), mediante la emisión de hasta trescientos cuarenta y cinco millones (345.000.000) acciones ordinarias escriturales de Peso uno ($1) de valor nominal cada una y de un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que el resto de las acciones en circulación al momento de la emisión; (ii) prorrogar el plazo del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas); (iii) emitir obligaciones negociables convertibles en acciones ordinarias, escriturales, de Peso uno ($1) de valor nominal cada una y de un voto por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación a partir del ejercicio en se ejerza el derecho de conversión, por hasta un monto total de US$ 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, en una o más series; y (iv) autorizar la venta de las 10.000 acciones propias en cartera de la Sociedad sin realizar la oferta preferente a los accionistas en función de lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y en los términos establecidos en el artículo 221 de la Ley N° 19.550 considerando que dicha cantidad de acciones representa el 0,014% del capital social de la Sociedad .

Sin otro particular, los saluda atentamente.

TGLT S.A.

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Rodrigo J. Lores Arnaiz

Responsable de Relaciones con el Mercado